叛去。帝至泰寒寨，遣孛羅歡、沈白二人領右軍往平之。
“
歲乙醜，帝征西夏，拔力吉裏寨，經落思城，大掠人民及其橐駝而還。
元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位於斡難河之源，諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。是歲實金泰和之六年也。帝既即位，遂發兵複征乃蠻。時卜欲魯罕獵於兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。帝始議伐金。初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納裏部、阿裏替也兒部，皆通使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龍庭。冬，再征脫脫及屈出律罕。時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。至也兒的石河，討蔑裏乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，複敗夏師，獲其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。遣太傅訛答入中興，招諭夏主，夏主納女請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。帝命遮別襲殺其眾，遂略地而東。初，帝貢歲幣於金，金主使衛王允濟受貢於淨州。帝見允濟不為禮。允濟歸，欲請兵攻之。會金主璟殂，允濟嗣位，有詔至國，傳言當拜受。帝問金使曰：“新君為誰？”金使曰：“衛王也。”帝遽南麵唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！”即乘馬北去。金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
六年辛未春，帝居怯綠連河。西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來覲。二月，帝自將南伐，敗金將定薛於野狐嶺，取大水濼、豐利等縣。金複築烏沙堡。秋七月，命遮別攻烏沙堡及烏月營，拔之。八月，帝及金師戰於宣平之會河川，敗之。九月，拔德興府，居庸關守將遁去。遮別遂入關，抵中都。
冬月，襲金群牧監，驅其馬而還。耶律阿海降，入見帝於行在所。皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲內、東勝、武、朔等州，下之。是冬，駐蹕金之北境。劉伯林、夾穀長哥等來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚眾於隆安，自為都元帥，遣使來附。帝破昌、桓、撫等州。金將紇石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰於貛兒觜，大敗之。秋，圍西京。金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密穀口，逆擊之，盡殪。複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。九月，察罕克奉聖州。冬十二月甲申，遮別攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。秋七月，克宣德府，遂攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒先登，拔之。帝進至懷來，及金行省完顏綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。金兵保居庸。詔可忒、薄刹守之，遂趨涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荊關，敗金師於五迴嶺，拔涿、易二州。契丹訛魯不兒等獻北口，遮別遂取居庸，與可忒、薄刹會。八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。複命木華黎攻密州，屠之。史天倪、蕭勃迭率眾來降，木華黎承製並以為萬戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口。是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐蹕中都北郊。諸將請乘勝破燕，帝不從，乃遣使諭金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我複迫汝於險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童男女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顏福興送帝出居庸。夏五月，金主遷汴，以完顏福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率眾來降。詔三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。帝避暑魚兒濼。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。錦州張鯨殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰於霸州，敗之。夏四月，克清、順二州。詔張鯨總北京十提控兵從南征，鯨謀叛，伏誅。鯨弟致遂據錦州，僭號漢興皇帝，改元興龍。五月庚申，金中都留守完顏福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。是月，避暑桓州涼涇，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。遣乙職裏往諭金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝號為河南王，當為罷兵，不從。詔史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。八月，天倪取平州，金經略使乞住降。木華黎遣史進道等攻廣寧府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。
冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國號大真，改元天泰。十一月，耶律留哥來朝，以其子斜闍入侍。史天祥討興州，擒其節度使趙守玉。
十一年丙子春，還廬朐河行宮。張致陷興中府，木華黎討平之。秋，撒裏知兀三摸合拔都魯率師由西夏趨關中，遂越潼關，獲金西安軍節度使尼龐古薄魯虎，拔汝州等郡，抵汴京而還。冬十月，薄鮮萬奴降，以其子帖哥入侍。既而複叛，僭稱東夏。
十二年丁醜夏，盜祁和尚據武平，史天祥討平之，遂擒金將巢元帥以獻。察罕破金監軍夾穀於霸州，金求和，察罕乃還。秋八月，以木華黎為太師，封國王，將蒙古、糺、漢諸軍南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂東定益都、淄、登、萊、濰、密等州。是歲，禿滿部民叛，命缽魯完、朵魯伯討平之。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荊口，獲金行元帥事張柔，命還其舊職。木華黎自西京入河東，克太原、平陽及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金將武仙攻滿城，張柔擊敗之。是年，伐西夏，圍其王城，夏主李遵頊出走西涼。契丹六哥據高麗江東城，命哈真、劄剌率師平之；高麗王皞遂降，請歲貢方物。
十四年己卯春，張柔敗武仙，降祁陽、曲陽、中山等城。夏六月，西域殺使者，帝率師親征，取訛答剌城，擒其酋哈隻兒隻蘭禿。秋，木華黎克岢嵐、吉、隰等州，進攻絳州，拔其城，屠之。
十五年庚辰春三月，帝克蒲華城。夏五月，克尋思幹城，駐蹕也兒的石河。秋，攻斡脫羅兒城，克之。木華黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪為河北西路兵馬都元帥、行府事，仙副之。東平嚴實籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州戶三十萬來歸，木華黎承製授實金紫光祿大夫、行尚書省事。冬，金邢州節度使武貴降。木華黎攻東平，不克，留嚴實守之，撤圍趨洺州，分兵徇河北諸郡。是歲，授董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥。
十六年辛巳春，帝攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤攻養吉幹、八兒真等城，並下之。夏四月，駐蹕鐵門關，金主遣烏古孫仲端奉國書請和，稱帝為兄，不允。金東平行省事忙古棄城遁，嚴實入守之。宋遣苟夢玉來請和。夏六月，宋漣水忠義統轄石珪率眾來降，以珪為濟、兗、單三州總管。秋，帝攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分攻玉龍傑赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，克葭、綏德、保安、鄜、坊、丹等州，進攻延安，不下。十一月，宋京東安撫使張琳以京東諸郡來降，以琳為滄、景、濱、棣等州行都元帥。是歲詔諭德順州。
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歲乙醜，帝征西夏，拔力吉裏寨，經落思城，大掠人民及其橐駝而還。
元年丙寅，帝大會諸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位於斡難河之源，諸王群臣共上尊號曰成吉思皇帝。是歲實金泰和之六年也。帝既即位，遂發兵複征乃蠻。時卜欲魯罕獵於兀魯塔山，擒之以歸。太陽罕子屈出律罕與脫脫奔也兒的石河上。帝始議伐金。初，金殺帝宗親鹹補海罕，帝欲複仇。會金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定議致討，然未敢輕動也。
二年丁卯秋，再征西夏，克斡羅孩城。是歲，遣按彈、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦納裏部、阿裏替也兒部，皆通使來獻名鷹。
三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龍庭。冬，再征脫脫及屈出律罕。時斡亦剌部等遇我前鋒，不戰而降，因用為向導。至也兒的石河，討蔑裏乞部，滅之，脫脫中流矢死，屈出律奔契丹。
四年己巳春，畏吾兒國來歸。帝入河西，夏主李安全遣其世子率師來戰，敗之，獲其副元帥高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。進至克夷門，複敗夏師，獲其將嵬名令公。薄中興府，引河水灌之，堤決，水外潰，遂撤圍還。遣太傅訛答入中興，招諭夏主，夏主納女請和。
五年庚午春，金謀來伐，築烏沙堡。帝命遮別襲殺其眾，遂略地而東。初，帝貢歲幣於金，金主使衛王允濟受貢於淨州。帝見允濟不為禮。允濟歸，欲請兵攻之。會金主璟殂，允濟嗣位，有詔至國，傳言當拜受。帝問金使曰：“新君為誰？”金使曰：“衛王也。”帝遽南麵唾曰：“我謂中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦為之耶？何以拜為！”即乘馬北去。金使還言，允濟益怒，欲俟帝再入貢，就進場害之。帝知之，遂與金絕，益嚴兵為備。
六年辛未春，帝居怯綠連河。西域哈剌魯部主阿昔蘭罕來降，畏吾兒國主亦都護來覲。二月，帝自將南伐，敗金將定薛於野狐嶺，取大水濼、豐利等縣。金複築烏沙堡。秋七月，命遮別攻烏沙堡及烏月營，拔之。八月，帝及金師戰於宣平之會河川，敗之。九月，拔德興府，居庸關守將遁去。遮別遂入關，抵中都。
冬月，襲金群牧監，驅其馬而還。耶律阿海降，入見帝於行在所。皇子術赤、察合台、窩闊台分徇雲內、東勝、武、朔等州，下之。是冬，駐蹕金之北境。劉伯林、夾穀長哥等來降。
七年壬申春正月，耶律留哥聚眾於隆安，自為都元帥，遣使來附。帝破昌、桓、撫等州。金將紇石烈九斤等率兵三十萬來援，帝與戰於貛兒觜，大敗之。秋，圍西京。金元帥左都監奧屯襄率師來援，帝遣兵誘至密穀口，逆擊之，盡殪。複攻西京，帝中流矢，遂撤圍。九月，察罕克奉聖州。冬十二月甲申，遮別攻東京不拔，即引去，夜馳還，襲克之。
八年癸酉春，耶律留哥自立為遼王，改元元統。秋七月，克宣德府，遂攻德興府。皇子拖雷、駙馬赤駒先登，拔之。帝進至懷來，及金行省完顏綱、元帥高琪戰，敗之，追至北口。金兵保居庸。詔可忒、薄刹守之，遂趨涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荊關，敗金師於五迴嶺，拔涿、易二州。契丹訛魯不兒等獻北口，遮別遂取居庸，與可忒、薄刹會。八月，金忽沙虎弑其主允濟，迎豐王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，循太行而南，取保、遂、安肅、安、定、邢、洺、磁、相、衛、輝、懷、孟，掠澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，拔汾、石、嵐、忻、代、武等州而還；皇弟哈撒兒及斡陳那顏、拙赤、薄刹為左軍，遵海而東，取薊州、平、灤、遼西諸郡而還；帝與皇子拖雷為中軍，取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等郡。複命木華黎攻密州，屠之。史天倪、蕭勃迭率眾來降，木華黎承製並以為萬戶。帝至中都，三道兵還，合屯大口。是歲，河北郡縣盡拔，唯中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州十一城不下。
九年甲戌春三月，駐蹕中都北郊。諸將請乘勝破燕，帝不從，乃遣使諭金主曰：“汝山東、河北郡縣悉為我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我複迫汝於險，天其謂我何？我今還軍，汝不能犒師以弭我諸將之怒耶？”金主遂遣使求和，奉衛紹王女岐國公主及金帛、童男女五百、馬三千以獻，仍遣其丞相完顏福興送帝出居庸。夏五月，金主遷汴，以完顏福興及參政抹撚盡忠輔其太子守忠，留守中都。六月，金糺軍斫答等殺其主帥，率眾來降。詔三摸合、石抹明安與斫答等圍中都。帝避暑魚兒濼。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等降。錦州張鯨殺其節度使，自立為臨海王，遣使來降。
十年乙亥春正月，金右副元帥蒲察七斤以通州降，以七斤為元帥。二月，木華黎攻北京，金元帥寅答虎、烏古倫以城降，以寅答虎為留守，吾也而權兵馬都元帥鎮之。興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。三月，金禦史中丞李英等率師援中都，戰於霸州，敗之。夏四月，克清、順二州。詔張鯨總北京十提控兵從南征，鯨謀叛，伏誅。鯨弟致遂據錦州，僭號漢興皇帝，改元興龍。五月庚申，金中都留守完顏福興仰藥死，抹撚盡忠棄城走，明安入守之。是月，避暑桓州涼涇，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，紅羅山寨主杜秀降，以秀為錦州節度使。遣乙職裏往諭金主以河北、山東未下諸城來獻，及去帝號為河南王，當為罷兵，不從。詔史天倪南征，授右副都元帥，賜金虎符。八月，天倪取平州，金經略使乞住降。木華黎遣史進道等攻廣寧府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。
冬月，金宣撫蒲鮮萬奴據遼東，僭稱天王，國號大真，改元天泰。十一月，耶律留哥來朝，以其子斜闍入侍。史天祥討興州，擒其節度使趙守玉。
十一年丙子春，還廬朐河行宮。張致陷興中府，木華黎討平之。秋，撒裏知兀三摸合拔都魯率師由西夏趨關中，遂越潼關，獲金西安軍節度使尼龐古薄魯虎，拔汝州等郡，抵汴京而還。冬十月，薄鮮萬奴降，以其子帖哥入侍。既而複叛，僭稱東夏。
十二年丁醜夏，盜祁和尚據武平，史天祥討平之，遂擒金將巢元帥以獻。察罕破金監軍夾穀於霸州，金求和，察罕乃還。秋八月，以木華黎為太師，封國王，將蒙古、糺、漢諸軍南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂東定益都、淄、登、萊、濰、密等州。是歲，禿滿部民叛，命缽魯完、朵魯伯討平之。
十三年戊寅秋八月，兵出紫荊口，獲金行元帥事張柔，命還其舊職。木華黎自西京入河東，克太原、平陽及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金將武仙攻滿城，張柔擊敗之。是年，伐西夏，圍其王城，夏主李遵頊出走西涼。契丹六哥據高麗江東城，命哈真、劄剌率師平之；高麗王皞遂降，請歲貢方物。
十四年己卯春，張柔敗武仙，降祁陽、曲陽、中山等城。夏六月，西域殺使者，帝率師親征，取訛答剌城，擒其酋哈隻兒隻蘭禿。秋，木華黎克岢嵐、吉、隰等州，進攻絳州，拔其城，屠之。
十五年庚辰春三月，帝克蒲華城。夏五月，克尋思幹城，駐蹕也兒的石河。秋，攻斡脫羅兒城，克之。木華黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪為河北西路兵馬都元帥、行府事，仙副之。東平嚴實籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州戶三十萬來歸，木華黎承製授實金紫光祿大夫、行尚書省事。冬，金邢州節度使武貴降。木華黎攻東平，不克，留嚴實守之，撤圍趨洺州，分兵徇河北諸郡。是歲，授董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥。
十六年辛巳春，帝攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤攻養吉幹、八兒真等城，並下之。夏四月，駐蹕鐵門關，金主遣烏古孫仲端奉國書請和，稱帝為兄，不允。金東平行省事忙古棄城遁，嚴實入守之。宋遣苟夢玉來請和。夏六月，宋漣水忠義統轄石珪率眾來降，以珪為濟、兗、單三州總管。秋，帝攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分攻玉龍傑赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，克葭、綏德、保安、鄜、坊、丹等州，進攻延安，不下。十一月，宋京東安撫使張琳以京東諸郡來降，以琳為滄、景、濱、棣等州行都元帥。是歲詔諭德順州。