卻說司馬懿在洛陽朝堂之上，對魏主曹睿緩緩奏道，其“意”念沉穩，帶著一絲洞察天機的自信：“陛下，臣此前曾向陛下建言，那諸葛孔明若再出兵，其首要目標，必然是戰略地位極其重要的陳倉。故而臣力薦郝昭將軍前往鎮守。如今看來，孔明果然不出臣所料，大軍已兵臨陳倉城下。陛下可知，陳倉一旦失守，蜀軍便可長驅直入，其糧草輜重便可從褒斜道源源不斷地運抵前線，對我關中腹地構成巨大威脅。萬幸的是，如今有郝昭將軍以其‘磐石之意’堅守城池，又有猛將王雙在外圍以其‘狂戰之氣’策應，料那諸葛孔明，斷不敢從此路大規模轉運糧草，以免被我軍截斷。其餘可供運糧的山間小道，皆崎嶇難行，遍布‘地煞瘴氣’，搬運糧草極為艱難。臣仔細推算過，蜀軍此次出征所攜帶的隨軍糧草，最多不過支撐一月之用。因此，其必然急於與我軍速戰速決，此乃其‘兵鋒之銳’，亦是其‘續戰之氣’的弱點。我軍隻需堅守各處關隘要塞，憑借地利優勢，深溝高壘，拒不出戰，消耗其‘銳氣’與糧草。不需一月，蜀軍必然因糧草不濟而軍心動搖，不戰自退。屆時，我軍再乘其疲憊困頓，士氣低落之際，以逸待勞，發動雷霆一擊，則諸葛孔明縱有通天徹地之能，亦插翅難飛，必為我軍所擒也！”
魏主曹睿聽得龍顏大悅，撫掌笑道：“愛卿既有如此先見之明，早已洞悉孔明用兵之虛實，何不親自統領一支精兵，前往雍涼前線，指揮各路兵馬，與那諸葛孔明一決雌雄？朕相信，以愛卿之神機妙算，定能一舉擊破蜀寇，永絕後患！”
司馬懿聞言，卻微微搖頭，躬身奏道：“陛下謬讚了。臣並非是貪生怕死，不願親赴前線，與那孔明周旋。實則是另有深意，欲將關中現有之兵力，悉數保存下來，以防備那江東猛虎孫權。孫權此人，狼子野心，覬覦中原已非一日。臣料定，其不久之後，必然會按捺不住，僭越稱帝，自立為尊。彼若當真稱帝，必然唯恐陛下興師問罪，前來征討，故而定會先下手為強，主動興兵，入寇我大魏邊境，以試探我朝虛實。臣故而想將這支兵馬留存下來，專心防備東吳陸遜等輩，以待不時之需。”他這番話，半真半假，既有對東吳的警惕，也暗含著不願輕易與諸葛亮這等強敵硬碰硬的“自保之意”。
君臣二人正言談之間，忽有內侍急匆匆入殿奏報：“啟稟陛下，雍涼前線八百裏加急軍情，曹真大都督有緊急奏折呈上！”
司馬懿聞言，眉頭微不可察地一挑，對曹睿道：“陛下，請恕臣多言。臣鬥膽猜測，曹都督此番上奏，多半又是前線戰事不利，請求援兵。陛下可立刻派遣使者，星夜趕往曹真軍前，務必嚴令告誡曹真：凡追擊蜀軍，必須事先查明其虛實，萬不可貪功冒進，深入險要之地，以免中了諸葛亮那層出不窮的奸計，重蹈街亭、石亭之覆轍！”
魏主曹睿深以為然，當即下旨，派遣太常卿韓暨為特使，手持天子節杖，火速趕往雍涼前線，向曹真傳達聖意：“著令大都督曹真，切不可與蜀軍浪戰，務在謹守各處關隘；隻待蜀軍糧盡退去，方可相機追擊，不可有誤！”
司馬懿親自將韓暨送至洛陽城外，臨別之際，又拉著韓暨的手，低聲囑咐道：“韓大人，吾此番建言固守，實則是想將退敵之功，盡數讓與子丹都督（曹真字）。此乃吾一番苦心，還望大人能夠體察。大人此去見到子丹都督，切莫提及此計乃是出自我司馬懿之口，隻說是天子聖意英明，洞察先機，親自下詔，教其以固守為上策，靜待敵疲。另外，若要派遣將領追擊蜀軍，務必要挑選沉穩持重，經驗豐富之人，切勿派遣那些性情急躁，貪功冒進之輩，以免誤中諸葛亮之詭計，反受其害。”
韓暨心領神會，連連點頭稱是，辭別司馬懿，快馬加鞭，自不待言。
卻說曹真此刻正在祁山前線大營之中，升帳議事。忽報天子派遣太常卿韓暨，手持節杖，星夜前來傳旨。曹真不敢怠慢，急忙親率郭淮、孫禮等一眾高級將領，出寨恭迎。跪接聖旨已畢，曹真退迴帳中，與郭淮、孫禮二人商議。
郭淮看完詔書，撫須笑道，其“智慧之光”在眼中閃爍：“都督，依末將看來，此番固守之策，十有八九，又是出自那司馬仲達之手筆啊！”
曹真聞言，心中有些不悅，問道：“伯濟（郭淮字）何出此言？此策又有何高明之處？”
郭淮正色道：“都督有所不知。司馬仲達此人，‘意’沉似海，算無遺策，其對諸葛亮用兵之法，可謂是洞若觀火，了如指掌。他深知孔明用兵，利在速戰，而我軍則利在久守。故而才會有此固守疲敵之策。恕末將直言，將來若論何人能真正抵禦蜀軍，克製孔明者，非司馬仲達莫屬也！”
曹真聽郭淮如此推崇司馬懿，心中更是不快，悶聲道：“倘若那蜀兵糧草充足，堅守數月，亦不退去，我等又當如何應對？”
郭淮沉吟片刻道：“都督勿憂。我軍可暗中派遣一支精銳騎兵，由王雙將軍統領，於陳倉道口附近各條山間小路之上，日夜巡哨，襲擾蜀軍糧道。蜀軍主力屯於祁山，糧草補給線漫長，彼軍必然不敢冒險從這些小路大規模轉運糧草。待其隨軍糧草耗盡，軍心動搖，必然會自行退兵。屆時，我軍再乘勢追擊，必能一舉大獲全勝。”
一旁的孫禮也進言道：“都督，末將亦有一計。末將可親率一支兵馬，虛張聲勢，偽裝成從隴西方向押運糧草前來支援的魏軍。車上不必裝載真實糧草，隻用幹柴茅草代替，再於其中混入大量硫磺、焰硝等引火之物。然後，再暗中派人前往蜀軍營中，故意散布謠言，隻說我大魏從隴西轉運的大批糧草即將抵達祁山。那蜀軍如今糧草不濟，聽聞此訊，必然會信以為真，派兵前來搶奪。待其兵馬進入我軍預設的伏擊圈之後，我軍便立刻點燃糧車，火燒連營，再以外圍埋伏的精兵，四麵合圍，內外夾攻，如此，則蜀軍必敗無疑矣！”他這番計策，透著一股陰險的“火煞之氣”。
曹真聽罷二人之計，不由得轉憂為喜，撫掌大笑道：“哈哈哈！此二計甚好！甚妙！若能依此而行，何愁諸葛亮不破！”當即下令，命孫禮依計而行，準備誘敵；又派遣心腹之人，火速傳令與猛將王雙，命其率領本部鐵騎，於陳倉道口附近山間小路，加強巡邏，襲擾蜀軍運糧部隊；令郭淮總領各路兵馬，分別提調箕穀、街亭等處的防務，務必確保各處險要關隘，萬無一失。曹真又恐帳下諸將年輕氣盛，不遵軍令，擅自出戰，誤了大事，便特意任命宿將張遼之子張虎為先鋒，樂進之子樂綝為副先鋒，共同鎮守中軍頭道營寨，並再三嚴令，無論蜀軍如何挑釁，皆不許出戰，違令者斬！
卻說孔明在祁山大寨之中，一連數日，每日都派遣將士，輪番前往魏軍營前挑戰，然而魏兵卻始終堅守營寨，任憑蜀軍如何辱罵叫陣，皆是高掛免戰牌，拒不出戰。孔明心中漸漸明了，魏軍此舉，定是料定自己軍中糧草難以持久。他喚來薑維等一眾心腹將佐，共同商議對策：“如今魏軍擺出鐵桶陣勢，堅守不出，其意圖已是昭然若揭，便是要與我軍比拚消耗，料定我軍糧草不濟也。如今陳倉道口有郝昭、王雙重兵把守，我軍糧草轉運不通；其餘山間小路，又皆是崎嶇難行，盤山涉水，艱險異常，大規模運糧，實非易事。吾仔細盤算過，如今我軍所攜帶的隨軍糧草，已然不敷一月之用度。倘若戰局再如此僵持下去，我軍危矣！不知諸位有何良策，可以破解此局？”
眾人正自冥思苦想，一籌莫展之際，忽然有探馬飛馬來報：“啟稟丞相！據細作探得，隴西方向的魏軍，正有一支規模龐大的運糧隊伍，約有數千輛糧車，由魏將孫禮親自押送，正向祁山西麵方向而來，看其行進路線，應是想要繞道支援曹真大營！”
孔明聞言，眉頭一挑，問道：“哦？這個孫禮，是何許人也？其用兵方略如何？”
早先歸降蜀漢的一名魏軍降將出列稟報道：“啟稟丞相，此人末將略知一二。他曾跟隨魏主曹睿前往大石山狩獵，途中忽然從山林中竄出一頭吊睛白額猛虎，直撲魏主禦駕之前，情況萬分危急。正是這孫禮，不顧個人安危，翻身下馬，拔出腰間佩劍，與那猛虎一番殊死搏鬥，最終竟將猛虎斬殺於禦前，救了聖駕。魏主因此龍顏大悅，當場便加封其為上將軍，恩寵有加。此人乃是曹真的心腹愛將，為人勇猛，亦頗有智謀。”
孔明聽罷，撫須微微一笑，眼中閃過一絲了然的精光：“嗬嗬，原來如此。此必是那魏軍將領料定我軍糧草匱乏，故而才故意使用此等誘敵之計，想要引誘我軍前去劫糧。依吾看來，那些所謂的糧車之上，裝載的絕非真實糧草，必定是茅草、幹柴等引火之物，甚至可能暗藏‘火油硝石’！哼！吾諸葛孔明一生用兵，最善火攻之術，彼等鼠輩，竟敢在我麵前班門弄斧，使用此等雕蟲小技來引誘於我，簡直是自不量力！彼軍若知道我軍前去劫奪糧車，其主力必然會傾巢而出，前來偷襲我軍大營。好！既然如此，我等便將計就計，反過來利用他這個計策，給他們一個永生難忘的教訓！”
隨即，孔明喚過大將馬岱，秘密分付道：“子瞻（馬岱字），你可親率三千精銳鐵騎，星夜兼程，徑直趕往魏軍屯糧之所。但切記，抵達之後，萬萬不可輕易衝入其營寨之中，以免中其埋伏。你隻需悄然繞至其營寨上風之處，然後四處放火，將那些所謂的糧車盡數點燃。魏軍糧草一旦被燒，必然軍心大亂，其主力亦必定會傾巢而出，前來圍攻我軍祁山大營。”
隨即，又暗中差遣馬忠、張嶷二將，各引五千精兵，預先埋伏於魏軍運糧營寨的外圍隱蔽之處，隻待馬岱放火成功，魏軍大亂之際，便立刻從四麵八方同時殺出，與馬岱所部內外夾攻，務必將其誘餌部隊全殲。馬岱、馬忠、張嶷三人領了密令，各自點兵去了。
孔明又喚來關興、張苞二將，對其二人附耳低言，如此這般分付了一番：“魏軍中軍頭營，扼守四通八達之路口，乃是其防守之核心。今夜，若是西山方向火光衝天而起，那便是魏軍中計之信號。屆時，魏軍頭營守將張虎、樂綝二人，必然會誤以為我軍主力盡出，前往劫糧，而我祁山大營空虛，定會盡起營中兵馬，傾巢而出，前來偷襲我軍大營。你二人可各率一支精兵，預先埋伏於魏軍頭營左右兩側的隱蔽之處，隻等他營中兵馬出動，你二人便可乘其營寨空虛，一擁而入，將其老巢攻占！”
最後，又喚來吳班、吳懿二將，對其二人道：“汝二人可各引一支兵馬，預先埋伏於我軍祁山大營之外的隱蔽山穀之中。倘若魏軍當真前來偷襲我營，你二人便可從後方突然殺出，截斷其歸路，配合大營守軍，將其殲滅！”
孔明將所有計策部署完畢之後，便獨自一人，從容登上祁山之巔，尋一處視野開闊的巨石，憑高而坐，羽扇輕搖，靜觀風雲變幻，其“意”念早已融入這天地之間，仿佛一切盡在其掌控之中。
再說魏軍方麵，果然有細作探得蜀兵將要前來劫糧的消息，慌忙飛馬報知孫禮。孫禮不敢怠慢，立刻派人火速將此軍情稟報與大都督曹真。曹真聞報，心中暗喜，隻道是諸葛亮果然中了自己的誘敵之計，當即派遣心腹之人，前往中軍頭營，秘密傳令與守將張虎、樂綝二人：“今夜西山方向若有火光衝天，那便是蜀兵前去劫糧，與孫禮將軍交戰之信號。屆時，蜀軍祁山大營必然空虛，你二人可立刻盡起營中兵馬，傾巢而出，如此如此……務必一舉攻破蜀軍大營，生擒諸葛亮！”張虎、樂綝二人領了將令，大喜過望，立刻派遣軍士，登上營中箭樓高處，時刻注視著西山方向的動靜，隻等號火一起，便要大舉出動。
孫禮則早已將本部兵馬，預先埋伏於祁山西側的隱蔽山穀之中，隻等蜀兵前來劫糧，便要將其引入伏擊圈，一網打盡。
是夜，二更時分，月黑風高。蜀將馬岱親率三千鐵騎，人人向枚，馬蹄裹布，悄無聲息地來到祁山西側。遠遠望去，隻見山穀之中，果然有無數車輛輜重，重重疊疊，密密麻麻，團團圍繞，形成一座巨大的營寨。無數旌旗，在夜風中獵獵作響，虛張聲勢。
此時，正值西南風大起。馬岱見時機已到，立刻下令軍士，從營寨南麵之上風口處，四下裏同時點燃火箭，射入魏軍營中。那些所謂的“糧車”之上，本就裝滿了幹柴茅草，又澆灌了硫磺焰硝等易燃之物，此刻遇火即著，火借風勢，風助火威，隻在頃刻之間，整個魏軍屯糧營寨便陷入一片火海之中，火光衝天，濃煙滾滾，映紅了半邊夜空，聲勢極為駭人。
埋伏在山穀中的孫禮，隻道是蜀兵已然衝入自己營寨之內，放起號火，急忙下令全軍出擊，一齊向著火光之處掩殺過去。不想，他這邊剛剛有所行動，忽然背後鼓角之聲大作，喊殺聲震天動地，從左右兩側，同時殺出兩路蜀軍來，正是奉命埋伏在此的馬忠、張嶷二將！兩路蜀軍如猛虎下山，餓狼撲食，瞬間便將準備不足的魏軍團團包圍在垓心之中！
孫禮見狀，大驚失色，方知自己反中了諸葛亮的將計就計。他正自驚慌失措，忽然又聽得魏軍營寨之中，喊殺聲四起，一彪軍馬沐浴著火光，從烈焰之中衝殺而出，為首一將，手持大刀，威風凜凜，正是先前放火的馬岱！
三路蜀軍，內外夾攻，魏軍頓時陣腳大亂，軍心崩潰。再加上火勢猛烈，狂風唿嘯，濃煙刺鼻，魏軍將士在混亂之中，互相擁擠，自相踐踏，死者無數，慘不忍睹。孫禮在亂軍之中，奮死衝殺，好不容易才帶領少數中傷殘兵，冒著濃煙烈火，從重圍之中僥幸逃脫。
再說魏軍中軍頭營守將張虎，在營中箭樓之上，遠遠望見西山方向火光衝天而起，隻當是孫禮誘敵之計已然成功，蜀軍主力已被引開，不由得大喜過望。他立刻下令大開寨門，與副將樂綝二人，盡起營中所有兵馬，傾巢而出，殺氣騰騰地直撲蜀軍祁山大營而來。
然而，當他們衝到蜀軍大營之前，卻發現營中空空如也，寂靜無聲，竟無一人一騎防守！張虎、樂綝二人方知中計，急忙下令收兵，想要退迴本寨。不想，為時已晚！從蜀軍大營左右兩側的山穀之中，忽然殺聲震天，鼓角齊鳴，吳班、吳懿二將，各引一支生力軍，如神兵天降般從天而降，早已截斷了他們的歸路！
張虎、樂綝二將大驚失色，在亂軍之中，左衝右突，奮死血戰，好不容易才殺出重圍，帶領殘兵敗將，狼狽不堪地逃迴本寨。然而，當他們抬眼望去，卻見自家營寨的土城之上，早已插滿了蜀軍的旗幟，無數箭矢如同飛蝗一般，從城頭之上激射而下！原來，就在他們出兵偷襲蜀軍大營的同時，關興、張苞二人早已奉孔明將令，乘虛攻占了他們的老巢！
魏軍再次大敗，殘兵敗將，皆如喪家之犬，紛紛逃往曹真中軍大營求救。張虎、樂綝二人剛剛逃到曹真大寨門前，想要入寨，隻見迎麵也有一彪敗軍，盔歪甲斜，狼狽不堪地飛奔而來，為首之人，正是先前前往誘敵的孫禮！三人相見，麵麵相覷，皆是羞愧難當，垂頭喪氣地一同入寨，拜見曹真，各將自己中計大敗的經過，一五一十地稟報了一遍。
曹真聽聞前線各路兵馬，皆中諸葛亮奸計，損兵折將，接連慘敗的消息，更是驚駭欲絕，氣得渾身發抖。他自知用兵之智，遠不及諸葛孔明，再戰下去，亦是自取其辱，便下令各路兵馬，緊守大寨，深溝高壘，嚴加防範，再也不敢輕易出戰了。
蜀軍各路兵馬，皆大獲全勝，得意洋洋地返迴祁山大營，拜見孔明。孔明論功行賞，犒勞三軍已畢，隨即又秘密召見大將魏延，傳授與他一條錦囊妙計，令其如此如此行事。一麵又下令全軍，拔寨齊起，準備班師返迴漢中。
長史楊儀見狀，大為不解，上前問道：“丞相，如今我軍連番大勝，魏軍士氣低落，銳氣盡挫，正是我軍乘勝追擊，擴大戰果的大好時機，丞相為何反要下令收兵迴朝呢？”
孔明撫須歎道：“楊長史有所不知。我軍此次出征，糧草本就不濟，全憑速戰速決，出奇製勝，方能有所斬獲。如今雖然僥幸連勝數陣，但皆未能傷及魏軍根本。那曹真等人，雖然屢戰屢敗，但其兵力依舊雄厚，若其堅守不出，與我軍長期對峙，則我軍糧草不濟的弱點，便會暴露無遺，反受其製矣。彼軍如今雖然暫時兵敗，士氣低落，但其占據中原九州之地，國力雄厚，必然會源源不斷地增派援兵，補充糧草。倘若我軍戀戰不退，被其拖延日久，一旦有精銳輕騎，襲擾我軍糧道，則我軍進退失據，陷入絕境，屆時縱然想要班師迴朝，亦不可得也。如今，我軍正可乘魏軍新敗，軍心不穩，不敢與我軍正麵交鋒之際，出其不意，攻其不備，悄然撤退，方為上策。如今我唯一所憂慮者，便是奉命在陳倉道口牽製魏將王雙的魏延所部，恐其被王雙纏住，難以脫身。不過，吾已暗中派人，授予其退敵密計，教他設法斬殺王雙，以絕後患，如此，則魏人必然喪膽，不敢再輕易前來追趕。傳我將令，大軍即刻啟程，後隊改為前隊，先行撤退！”
當日夜裏，孔明隻留下少量金鼓手，在祁山大營之中，依舊按照往常時辰，敲鑼打更，虛張聲勢，迷惑魏軍。而蜀軍主力大軍，則早已在夜幕的掩護之下，悄無聲息地撤退一空，隻在祁山上留下了一座空蕩蕩的營寨。
卻說曹真在魏軍大寨之中，連日憂悶不已，唯恐蜀軍再次前來攻打。忽然，有探馬飛報，言說魏國左將軍張合，已奉天子聖旨，親率一支精兵，前來支援。曹真聞言，大喜過望，急忙出帳迎接。
張合下馬進入中軍大帳，與曹真見禮已畢，道：“儁乂（張合字）奉陛下聖旨，特來都督帳下聽令，協助都督，共破蜀賊。”
曹真連忙問道：“儁乂將軍此來，可曾與仲達軍師（司馬懿）相見？”
張合答道：“末將臨行之前，曾去拜會過仲達軍師。仲達軍師曾有言分付與我：‘我軍若勝，則蜀兵懼我軍威，必不敢輕易退去，定會繼續尋求與我軍決戰；若我軍敗，則蜀兵恐我軍調集援兵，斷其歸路，必會立刻乘勝退去，不敢戀戰。’如今我軍在前線連番失利，士氣受挫，不知都督可曾派遣斥候，前往蜀軍營前，哨探其動靜虛實？”
曹真聞言，恍然大悟，急忙道：“哎呀！被儁乂將軍一言提醒，我竟疏忽了此事！”於是，立刻派遣多名精幹斥候，火速前往祁山蜀軍大營哨探。
不久，斥候飛馬迴報，言說蜀軍祁山大營之中，早已是人去樓空，隻在營中胡亂插著數十麵蜀軍旗幟，作為疑兵之計，其主力大軍，恐怕早已撤退了至少兩日以上了！
曹真聽罷，更是懊悔不迭，捶胸頓足，長歎不已。
且說奉命在陳倉道口牽製魏將王雙的蜀將魏延，早已受了孔明授予的退敵密計。當日夜間二更時分，他便下令全軍，悄然拔寨起程，火速向漢中方向撤退。
早有魏軍細作，探得蜀軍撤退的消息，飛馬報知王雙。王雙聞報，勃然大怒，立刻下令，親率中軍主力鐵騎，並力一處，星夜追趕，務要追上魏延，將其斬盡殺絕，以雪前恥。
魏軍鐵騎，速度極快，追趕了二十餘裏，看看將要趕上正在撤退的蜀軍後隊。王雙遙遙望見前方魏延的帥旗，不由得怒火中燒，拍馬舞刀，當先衝殺，口中大喝道：“魏延匹夫，休走！留下首級！”蜀軍後隊將士，卻仿佛沒有聽見一般，隻是埋頭趕路，理也不理。
王雙更是惱怒，拍馬加鞭，正要追上廝殺。忽然，從其追兵的後隊之中，有軍士慌忙飛馬趕來，高聲叫道：“將軍！大事不好！我軍在陳倉城外的營寨之中，不知為何，忽然火光衝天，濃煙滾滾，恐怕是中了敵人的奸計，被人抄了後路！”
王雙聞言，大吃一驚，急忙勒住馬頭，迴頭望去。果然，隻見遠方陳倉城方向，火光熊熊，映紅了半邊夜空！他心中大駭，也顧不得再追趕魏延，慌忙下令全軍後退，火速返迴陳倉救援。
魏軍人馬剛剛行到一處狹窄的山坡左側，忽然從路旁的茂密樹林之中，驟然衝出一騎戰馬，馬上端坐一員大將，手持大刀，威風凜凜，口中大喝一聲：“魏延在此，等候多時了！王雙匹夫，納命來！”
王雙大驚失色，他萬萬沒有想到，魏延竟會在此處設下埋伏，偷襲自己！他倉促之間，措手不及，慌忙舉刀招架。然而，魏延早有準備，含怒出手，其刀法之淩厲，遠勝尋常。隻聽“哢嚓”一聲巨響，王雙手中大刀竟被魏延一刀劈飛！緊接著，魏延手起刀落，又是一刀，正中王雙首級！可憐那魏國猛將王雙，連慘叫都未曾發出一聲，便已身首異處，鮮血染紅了戰袍，翻身栽落馬下，其臨死前眼中還帶著濃濃的“震驚與不甘之意”。
周圍的魏兵見主將陣亡，又疑心蜀軍在此處必有重重埋伏，早已是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢戀戰，紛紛拋棄兵器甲胄，四散奔逃而去。
魏延陣斬王雙之後，身邊其實止有預先埋伏在此的三十餘名親兵騎士而已。他也不去追趕那些潰散的魏兵，隻是從容收攏人馬，打掃戰場，然後不慌不忙地向漢中方向緩緩而行。
後人有詩讚曰：孔明妙算勝孫龐，耿若長星照一方。進退行兵神莫測，陳倉道口斬王雙。
原來，魏延此番能夠成功斬殺王雙，皆是依照諸葛亮預先授予的錦囊妙計行事：孔明先教魏延在撤退之時，故意留下破綻，引誘王雙率領主力追趕。然後，再預先分撥出三十名精銳騎兵，埋伏於王雙在陳倉城外營寨附近的隱蔽之處。隻等王雙盡起大軍，傾巢而出，前去追趕魏延之時，那三十名騎兵便立刻潛入魏軍空虛的營寨之中，四處放火，製造混亂。王雙在追擊途中，望見自家營寨火起，必然會驚慌失措，急忙迴軍救援。魏延則可預先在王雙迴軍的必經之路設下埋伏，趁其軍心不穩，出其不意，一舉將其斬殺。
魏延斬了王雙之後，引兵安然返迴漢中，拜見孔明，交割了兵馬錢糧。孔明見魏延得勝歸來，又除去了一員心腹大患，心中大喜，當即大排筵宴，犒賞三軍，慶功祝捷不提。
且說左將軍張合，奉曹真將令，率軍追趕蜀兵，卻撲了個空，無功而返，隻得怏怏迴到大寨之中。忽然，有從陳倉城逃迴的敗兵前來稟報，言說留守陳倉的猛將王雙，已被蜀將魏延設計斬殺。曹真聽聞此訊，更是驚駭萬分，悲傷不已。他接連損兵折將，又痛失愛將，心力交瘁之下，竟因此憂憤成疾，一病不起，病情日漸沉重。無奈之下，隻得將雍涼軍務，暫時委托與郭淮、孫禮、張合三人共同執掌，自己則啟程返迴濟陽大營養病去了。
卻說東吳之主孫權，在武昌宮中大排筵宴，慶祝石亭大捷之後，每日與群臣飲酒作樂，好不快活。一日，有細作從西川探得消息，迴報吳主：“啟稟我主，蜀漢丞相諸葛亮，已於近日再次興兵北伐，兩出祁山，與魏軍連番大戰。魏國雍涼都督曹真，屢戰屢敗，損兵折將，如今已是元氣大傷，狼狽不堪。”
孫權聽聞此訊，精神一振。朝中群臣亦是議論紛紛，皆勸說吳主應趁此良機，效仿蜀漢，即刻興兵伐魏，以圖中原，與蜀漢一同瓜分天下。然則，孫權心中，卻另有盤算，對於出兵伐魏之事，始終有些猶豫未決。
此時，太傅張昭出班奏道，其“元老之氣”令人肅然起敬：“我主，近聞我東吳武昌東山之上，有五彩鳳凰前來朝賀，祥雲繚繞，此乃明君治世之瑞兆也；大江之中，亦有金色黃龍屢次現身，騰雲駕霧，此更是真龍天子降世之吉兆！我主上承天命，下順民心，文德武功，足可與上古唐堯、虞舜相媲美，英明睿智，亦可比肩周文王、周武王。如今萬事俱備，隻欠東風，我主可順天應人，早日登基即皇帝位，明正言順，然後方可興吊民伐罪之師，掃清寰宇，以安天下！”
朝中多位重臣，聽了張昭之言，亦紛紛出班附和道：“太傅之言，深合天意民心！懇請我主早日榮登大寶，以慰萬民之望！”
孫權見群臣擁戴，天降祥瑞，心中那顆蠢蠢欲動的“帝王之心”再也按捺不住。於是，便選定吉日良辰，於當年夏四月丙寅日，在武昌南郊，修築祭天圜丘高壇。
是日，風和日麗，天朗氣清。文武百官，皆身著嶄新的朝服，簇擁著吳王孫權，來到南郊祭壇。在群臣的再三勸進之下，孫權在祭天高壇之上，焚香禱告天地，正式登基即皇帝位。改吳國黃武八年，為吳國黃龍元年。追諡其父破虜將軍孫堅為武烈皇帝，其母吳氏夫人為武烈皇後，其兄討逆將軍孫策為長沙桓王。又冊立長子孫登為皇太子。任命諸葛瑾的長子諸葛恪為太子左輔，太傅張昭的次子張休為太子右弼，以輔佐太子處理東宮事務。
這諸葛恪，字元遜，乃是諸葛瑾的長子，生得身材魁梧，年少聰慧，口齒伶?，極善言辭應對，深得孫權喜愛。據說，在他年僅六歲之時，曾發生過一件趣事：有一次，東吳宮中大排筵宴，諸葛恪跟隨其父諸葛瑾一同赴宴。孫權見諸葛瑾臉型狹長，有些像驢臉，便心生戲謔之意，命人牽來一頭毛驢，並取來粉筆，在驢臉上寫上“諸葛子瑜”四個大字（諸葛瑾字子瑜）。在座群臣見了，無不大笑。年幼的諸葛恪見父親受此戲弄，卻毫不慌張，他趨步上前，從孫權手中接過粉筆，從容不迫地在“諸葛子瑜”四字之下，又添上了“之驢”兩個字，變成了“諸葛子瑜之驢”。滿座文武百官，見了這神來之筆，無不為諸葛恪的機敏聰慧而拍案叫絕，驚訝不已。孫權更是龍顏大悅，當場便將那頭毛驢賞賜給了諸葛恪。
又有一日，孫權在宮中大宴群臣，席間命年少的諸葛恪負責為眾臣斟酒。當諸葛恪巡至太傅張昭麵前之時，張昭卻推辭不飲，說道：“此非尊敬養老之禮節也。”意思是嫌諸葛恪年少位卑，不夠資格為他斟酒。孫權見狀，便對諸葛恪道：“元遜，你可能想辦法勸說張太傅飲下此杯酒麽？”諸葛恪領命，走到張昭麵前，朗聲說道：“昔日薑太公年屆九十高齡，尚且手持旄節，統兵伐紂，從未曾說過自己年老。如今臨陣對敵，保家衛國，先生您總是在後方運籌帷幄，安享太平；而今日飲酒赴宴，享受尊榮，先生您卻又總是坐在首席上座。如此看來，朝廷何曾有半分不尊敬養老之處呢？”張昭被諸葛恪一番話說得啞口無言，無言以對，隻得端起酒杯，一飲而盡。孫權因此更加喜愛諸葛恪的聰慧機敏，故而才任命他為太子左輔，委以重任。而太傅張昭，乃是輔佐孫氏開創江東基業的元老重臣，在朝中位列三公之上，德高望重，故而孫權也任命其子張休為太子右弼，以示恩寵。又任命顧雍為東吳丞相，陸遜為上大將軍，負責輔佐太子孫登鎮守武昌。
孫權在武昌稱帝之後，不久便複還都城建業（今南京）。隨即召集文武群臣，共同商議出兵伐魏，以圖中原的大計。
太傅張昭再次出班奏道：“陛下，如今您剛剛榮登大寶，九五之尊，民心尚未完全歸附，國基亦未穩固。此時不易大動幹戈，興師遠征。為臣愚見，當務之急，是應以修明文教，偃息兵戈為國策，在國內增設各級學校，廣納賢才，教化萬民，以安撫民心，穩固統治。同時，可派遣使者，攜帶重禮，前往西川，與蜀漢加深盟好，約定共分天下，待我兩國國力充盈，民心安定之後，再緩緩圖之，方為上策。”
孫權深以為然，采納了張昭的建議，當即派遣太尉陳震為特使，攜帶大量名馬、玉帶、金珠、寶貝等貴重禮物，星夜趕赴西川，一來是向蜀漢後主劉禪通報自己已經稱帝建元之事，二來也是想再次試探諸葛亮的北伐意圖。
陳震一行人馬不停蹄，跋山涉水，終於抵達漢中，拜見了諸葛亮。行禮已畢，陳震便將孫權已經稱帝，並欲與蜀漢鞏固盟約，共討曹魏之事，詳細向孔明述說了一遍。
後主劉禪在成都得知孫權已然僭越稱帝，大為不滿，立刻召集文武群臣商議。朝中大臣大多認為孫權此舉乃是大逆不道，理應與其斷絕盟好，甚至發兵聲討。蔣琬卻力排眾議道：“陛下息怒。東吳稱帝，雖有僭越之嫌，然其亦是我大漢抵抗曹魏之重要盟友。為今之計，不如先派遣使者，前往漢中，詢問丞相高見，再作定奪。”後主便依從了蔣琬的建議，立刻派遣使者，火速趕往漢中，去征詢諸葛孔明的意見。
孔明聽完使者迴報，略作思忖，便微微一笑道：“東吳此舉，亦在情理之中。陛下可命人攜帶厚禮，前往東吳道賀。同時，可借此機會，懇請吳主派遣大都督陸遜，盡起江東之兵，大舉伐魏，以牽製魏國東線兵力。魏國若要抵禦東吳，必然會重新啟用老賊司馬懿。司馬懿若被調往南線，統兵抵禦東吳，則我軍便可趁其關中兵力空虛，再次揮師北伐，出兵祁山，則長安唾手可得也！”此乃孔明“調虎離山”之計，其“智略之深遠”可見一斑。
後主劉禪依從了孔明的計策，當即任命太尉陳震為正使，攜帶大量名馬、玉帶、金珠、寶貝等貴重禮物，星夜趕往東吳，向孫權稱帝表示祝賀。
陳震曆盡艱辛，終於抵達東吳都城建業，入宮拜見了吳主孫權，呈上了蜀漢後主劉禪的國書賀禮。孫權見蜀漢主動前來道賀，龍顏大悅，當即大排筵宴，盛情款待陳震一行，數日後，方才打發陳震返迴西川。
送走陳震之後，孫權立刻召見上大將軍陸遜入宮，將西蜀約其一同興兵伐魏之事，告知與他。
陸遜聽罷，撫須笑道：“陛下，此乃諸葛孔明畏懼司馬懿之謀略，想要借我東吳之力，牽製魏國兵力，以便其順利北伐也。然則，我兩國既已結為同盟，唇齒相依，自當互相聲援，不可失信於人。為臣之見，我東吳可暫且虛張聲勢，擺出一副即將大舉興兵北伐的姿態，在荊州、襄陽一帶積極操練人馬，以作遙相唿應之狀。待到諸葛孔明在西線與魏軍交戰正酣，攻勢緊急之際，我軍便可抓住良機，乘魏國中原兵力空虛，大舉進兵，直取許昌、洛陽，亦未可知也！”其“坐山觀虎鬥，伺機而動”的“隱忍之意”，與孔明相比，亦不遑多讓。
孫權深以為然，當即下令，教荊州、襄陽各處守將，都要抓緊時間，積極訓練兵馬，打造軍械，積蓄糧草，隻等一個合適的時機，便要大舉興師北伐。
卻說蜀漢太尉陳震，自東吳返迴漢中之後，便將孫權及陸遜的答複，一五一十地向孔明稟報了一遍。孔明聽罷，點了點頭，心中已有定計。但他對上次未能攻克陳倉堅城，始終耿耿於懷，認為此城乃是北伐之重要障礙，必須拔除。他唯恐郝昭病愈之後，再次加強城防，便立刻先派遣多名精幹細作，潛入陳倉城中，仔細打探城中守將郝昭的病情以及城防虛實。
不久，細作迴報：“啟稟丞相，據可靠消息，陳倉守將郝昭，近日舊疾複發，病情沉重，已臥床不起，恐不久於人世。”
孔明聞言，眼中精光一閃，撫掌笑道：“大事成矣！天助我也！”他當即喚來大將魏延、薑維二人，秘密分付道：“汝二人可各率五千精兵，不得聲張，星夜兼程，火速直奔陳倉城下。但若望見城中火光衝天而起，便是進攻信號，屆時不必猶豫，並力攻城，務必一鼓作氣，拿下此城！”
魏延、薑維二人聽令，心中雖然有些將信將疑，不知丞相葫蘆裏賣的什麽藥，但也不敢多問，隻是又追問了一句：“丞相，不知我等何日方可啟程？”
孔明微微一笑，故作神秘地說道：“此事關重大，不容有失。你二人隻需在三日之內，將一切行軍所需之物，全部準備停當。屆時，不須再來向我辭行，可自行斟酌時機，便宜行事，即刻啟程便是！”
魏延、薑維二人雖然心中疑惑，但也隻得領了將令，各自下去準備不提。
孔明又秘密喚來關興、張苞二將，對其二人附耳低言，如此這般，這般如此，仔細叮囑了一番。關興、張苞二人亦是領了密計，悄然退下。
再說曹魏雍州刺史郭淮，聽聞陳倉守將郝昭病重的消息，心中甚是憂慮。他急忙與左將軍張合商議道：“儁乂將軍，郝昭將軍如今病勢沉重，臥床不起，陳倉城防務必不能有失。你可立刻率領三千精銳兵馬，火速趕往陳倉，暫代其職，主持城防。我則立刻修下表章，星夜上奏朝廷，請陛下另行定奪，派遣得力大將前來接替。”
張合領命，不敢怠慢，當即點起三千精兵，星夜兼程，火速向陳倉趕去，替換病重的郝昭。
此時的陳倉城中，守將郝昭早已是病入膏肓，氣息奄奄，每日在病榻之上呻吟不止，痛苦不堪。當夜，他正自輾轉反側，難以入眠之際，忽然聽聞城外喊殺聲震天，更有無數火把晃動，有軍士慌忙來報，言說蜀軍大隊人馬，已兵臨城下，正在四麵攻城！
郝昭聞報，大吃一驚，掙紮著想要起身指揮城防，卻哪裏還有半分力氣？他急忙下令，教手下將士火速登上城樓，拚死抵抗。然而，就在此時，忽然城中各處要害之地，竟也同時火光衝天而起，濃煙滾滾，更有無數百姓裝束之人，手持兵器，四處叫喊，製造混亂，整個陳倉城中頓時陷入一片大亂之中！
郝昭聽聞城中亦亂，內外交困之下，隻覺眼前一黑，一口氣接不上來，竟被活活驚嚇而死！可憐一代忠勇良將，未能戰死沙場，馬革裹屍，卻最終憋屈地死於病榻之上，又受此驚嚇，其“不甘之意”與“怨氣”久久不散。
城中魏軍見主將已死，又見蜀軍攻勢兇猛，內無主將，外有強敵，早已是嚇得魂飛魄散，哪裏還有半分抵抗之心？蜀軍將士在魏延、薑維的率領之下，如猛虎下山，一擁而入，不費吹灰之力，便輕鬆攻占了陳倉堅城。
卻說魏延、薑維二人，奉了孔明將令，率領兵馬，星夜兼程，趕到陳倉城下。他們遠遠望去，隻見城樓之上，竟然連一麵防守的旗幟也無，更聽不到巡夜打更之人的聲音，整個城池死氣沉沉，毫無生氣。二人心中皆是大驚，疑神疑鬼，唯恐城中有什麽埋伏，皆不敢輕易下令攻城。
正在二人驚疑不定之際，忽然聽得城樓之上傳來一聲清脆的炮響，緊接著，城牆四麵，無數蜀軍旗幟，迎風招展，齊刷刷地豎立起來！隻見一人羽扇綸巾，身披鶴氅，仙風道骨，立於城樓正中，朗聲大笑道：“魏將軍，薑將軍，汝二人卻是來得遲了！”
魏延、薑維二人抬頭望去，見城樓之上之人，不是別人，正是丞相諸葛孔明！二人又驚又佩，慌忙翻身下馬，拜伏於地，同聲道：“丞相神機妙算，運籌帷幄，真乃天人也！末將等拜服！”
孔明微微一笑，命人打開城門，將魏延、薑維二人放入城中，然後對他們解釋道：“吾早已打探清楚，那郝昭病勢沉重，命不久矣。吾之所以下令讓汝二人在三日之內領兵前來取城，實則是為了迷惑眾人耳目，穩定軍心。而吾卻早已秘密派遣關興、張苞二將，隻說是奉命巡查點驗各地軍馬，實則卻是讓他們暗中帶領一支精兵，從漢中秘密出動。吾則親自混藏於這支軍隊之中，星夜兼程，倍道而行，搶在魏軍援兵之前，徑直兵臨陳倉城下，使其魏國即便得知消息，亦來不及調兵遣將，前來救援。與此同時，吾又早已派遣多名精幹細作，預先潛入陳倉城內，隻等我軍兵臨城下，便在城中四處放火，大聲呐喊，製造混亂，動搖魏軍軍心。兵法有雲：‘兵無主將，不戰自亂’。郝昭一死，陳倉城群龍無首，我軍再乘勢攻城，自然是易如反掌，不費吹灰之力。此正所謂：出其不意，攻其無備也！”
魏延、薑維二人聽完孔明一番解釋，更是佩服得五體投地，連稱丞相用兵如神。孔明念及郝昭雖然是敵將，但其忠勇可嘉，堅守陳倉二十餘日，挫敗蜀軍多次進攻，亦算是一代良將，便下令厚禮安葬其屍首，並允許其妻兒老小，扶著他的靈柩，返迴魏國，以表彰其忠義。
孔明攻占陳倉之後，對魏延、薑維二人道：“汝二人且莫急於卸去盔甲，可立刻再率領本部兵馬，星夜兼程，火速前往偷襲散關。鎮守散關之人，乃是無名小輩，若知我大軍突然兵臨城下，必然會聞風而逃，不敢抵抗。倘若稍有遲緩，被其得到消息，調集援兵前來據守，則散關又將難以攻取矣！”
魏延、薑維二人領命，不敢怠慢，當即又率領本部兵馬，馬不停蹄，徑直殺奔散關而去。果然不出孔明所料，鎮守散關的魏軍將領，聽聞蜀軍主力突然大舉殺到，早已是嚇得魂不附體，哪裏還敢抵抗，立刻棄了關隘，望風而逃。魏延、薑維二人不費吹灰之力，便輕鬆攻占了散關。二人剛剛登上關樓，正準備下令卸甲歇息，忽然遙遙望見關外塵土大起，一支魏軍打著張合的旗號，正向散關方向急馳而來。
二人相視一眼，皆是驚歎不已，同聲道：“丞相神機妙算，真乃不可測度也！”急忙登上關樓，仔細觀瞧，來者果然是魏國名將張合！二人不敢怠慢，立刻分派兵馬，占據險要，嚴密布防。
張合率領援兵趕到散關，卻見關上早已插滿了蜀軍旗幟，蜀兵已然占據了各處要隘，防守嚴密。他自知已失了先機，難以攻取，隻得下令退軍。魏延趁勢率軍從關上殺出，隨後追殺了一陣，魏兵死傷無數，張合抵擋不住，大敗而去。魏延得勝迴關，立刻派人將此捷報，報知孔明。
孔明早已親率中軍主力，從陳倉出斜穀，一路勢如破竹，攻取了軍事重鎮建威。後續的蜀軍兵馬，亦是源源不斷地從漢中開來，向前線集結。後主劉禪在成都聽聞前線捷報頻傳，龍顏大悅，又特意派遣大將陳式，率領一支生力軍，前來漢中聽候孔明調用，以助丞相北伐。
孔明於是盡起大軍，再次浩浩蕩蕩地殺出祁山，於祁山之前，安營紮寨。他聚集帳下文武眾將，朗聲道：“吾此次已是第三次出兵祁山（演義中將北伐次數合並），前兩次皆因種種原因，未能取得預期戰果。如今，我軍兵強馬壯，糧草充足，士氣高昂，天時地利人和，皆在我手！吾料定那曹魏之人，必然會依舊依照前兩次的部署，在雍城、郿城二處重兵設防，與我軍主力相持。彼軍必然以為，我軍此次的目標，依舊是奪取雍、郿二處。然則，吾觀那陰平、武都二郡，與我漢中唇齒相依，山水相連，戰略地位亦是十分重要。若能一舉奪取此二郡，便可有效分割魏軍在雍涼地區的兵力部署，動搖其防線，為我軍下一步進軍關中，打下堅實基礎。不知何人敢領兵前往，為我取此二郡？”
話音剛落，薑維慨然出班道：“末將願往！”王平亦是當仁不讓，高聲道：“末將亦願往！”
孔明見二人主動請纓，心中大喜，當即下令，命薑維率領一萬精兵，星夜兼程，前往攻取武都郡；命王平亦率領一萬精兵，火速前往，攻取陰平郡。二人領了將令，各自點兵去了。
再說魏將張合，在散關受挫之後，狼狽不堪地逃迴長安，拜見郭淮、孫禮二人，將陳倉失守，郝昭病亡，散關亦被蜀兵攻占的消息，一五一十地稟報了一遍。並告知二人，如今諸葛亮已盡起大軍，再次攻出祁山，兵分兩路，分別向武都、陰平二郡進發，其勢洶洶，銳不可當。
郭淮聞言，大驚失色，失聲道：“倘若真如儁乂將軍所言，那陰平、武都二郡一旦失守，則我雍涼危矣！蜀軍便可直接威脅到雍城、郿城的側後，我軍防線將被徹底洞穿！”他不敢怠慢，當即與張合、孫禮二人商議，留下張合率領主力兵馬，鎮守長安，以防不測；命令孫禮率領一部兵馬，火速前往雍城，加強防守。郭淮則親率一支精兵，星夜兼程，趕往郿城，親自坐鎮指揮，抵禦蜀軍。一麵又修下緊急表章，派遣心腹之人，十萬火急，送往洛陽告急。
卻說魏主曹睿，在洛陽宮中，剛剛處理完一些日常政務，正準備歇息。忽然有近臣連滾帶爬地入殿奏報：“啟稟陛下！雍涼前線八百裏加急軍情！陳倉城池已然失守，守將郝昭不幸病亡！蜀軍丞相諸葛亮，已盡起全國之兵，再次大舉攻出祁山！散關亦被蜀兵攻占！如今蜀軍兵分兩路，正向武都、陰平二郡進發，雍涼危急！長安危急！”
曹睿聞報，如遭五雷轟頂，大驚失色，手中的茶杯“哐當”一聲掉在地上，摔得粉碎。他還未從震驚之中迴過神來，忽然又有大臣手持緊急奏折，慌慌張張地入殿啟奏道：“陛下！揚州都督滿寵等人有緊急表章奏上！言說東吳孫權，已於近日在武昌僭越稱帝，改元黃龍！並已與西蜀諸葛亮暗中結成同盟，共同伐魏！如今，東吳上大將軍陸遜，正在武昌一帶積極操練水陸兵馬，打造戰船，積蓄糧草，聽候孫權調用！看其陣勢，隻在旦夕之間，便會大舉入寇我大魏邊境！”
曹睿聽聞東西兩線，同時告急，國家陷入兩麵作戰的危急境地，隻覺頭暈目眩，手足無措，驚慌失措到了極點。此時，大都督曹真依舊臥病在床，未能痊愈，無法主持軍務。曹睿六神無主之下，隻得再次急召太傅司馬懿入宮，商議對策。
司馬懿入宮之後，見曹睿神色慌張，早已猜到幾分，卻依舊不動聲色，躬身行禮。曹睿急忙將東西兩線軍情，向其述說一遍，然後焦急地問道：“太傅，如今我大魏東西兩線，同時告急，蜀吳兩國，同日寇邊，朕心憂懼，不知愛卿可有何退敵良策，以解此燃眉之急？”
司馬懿聞言，卻是神色平靜，胸有成竹地奏道：“陛下聖躬勿憂。以臣愚見所料，那東吳孫權，此番雖然僭越稱帝，並與西蜀結盟，但其必然不會真正興師動眾，大舉伐魏。”
曹睿聞言，大為不解，急忙問道：“哦？愛卿何以如此斷定？”
司馬懿微微一笑，解釋道：“陛下有所不知。那諸葛孔明，無時無刻不在思慮著要為先主劉備報夷陵猇亭之仇，並非是不想一舉吞並東吳，一統南方。隻是因為唯恐他日一旦與東吳開戰，我大魏會乘其兩虎相爭之機，從背後偷襲，漁翁得利，故而才暫時與東吳虛與委蛇，結為同盟，以共同對抗我大魏。而那江東陸遜，亦是深知孔明此意，故而此番雖然擺出一副即將大舉興兵北伐的姿態，以響應西蜀，實則不過是坐山觀虎鬥，虛張聲勢而已，絕不會真正與我軍主力硬拚。因此，陛下完全不必過分擔憂東吳方向的威脅，隻需將全副精力，用於防備西蜀諸葛亮即可。”
曹睿聽了司馬懿一番精辟入裏的分析，茅塞頓開，龍顏大悅，撫掌讚道：“愛卿真乃高見！朕得愛卿，如高祖得張良，光武得鄧禹也！”當即下旨，加封司馬懿為大都督，總攝雍涼、關中各路軍馬，並令近侍官員，即刻前往曹真府邸，取來大都督帥印，交與司馬懿。
司馬懿卻躬身道：“陛下隆恩浩蕩，臣感激涕零。然則，曹真都督乃是宗室重臣，為國操勞，以致身染重病。臣不才，豈敢直接奪其帥印？不如讓臣親自前往曹都督府上，探望其病情，並與其商議交接軍務之事，方為妥當。”
曹睿準奏。司馬懿辭別魏主，退出朝堂，徑直來到大都督曹真府下。他先命人入府通報，自己稍候片刻，方才在曹府管家的引領下，進入內堂，拜見曹真。
探問完曹真的病情之後，司馬懿方才開口道：“子丹都督，如今東吳孫權僭越稱帝，已與西蜀諸葛亮會合一處，共同興兵，入寇我大魏邊境。那諸葛亮更是再次盡起大軍，攻出祁山，連下數城，如今正在祁山之前下寨，兵鋒甚銳。不知都督對此軍情，可曾知曉？”
曹真在病榻之上，聽聞此言，不由得大驚失色，掙紮著想要起身，口中喘息道：“哎呀！我家人因見我病情沉重，恐我憂心國事，不利於康複，故而一直將這些軍情瞞著我，不讓我知曉！不曾想，國家竟已危急到如此地步！似此等危局，何不立刻拜請仲達軍師您為大都督，總領三軍，前往退敵？非您不可挽此狂瀾啊！”
司馬懿故作謙遜地說道：“都督言重了。某才疏學淺，德薄能鮮，如何敢當此重任？”
曹真卻急切地說道：“仲達軍師休要再謙遜了！速速命人將大都督帥印取來，交與仲達軍師！”
司馬懿假意推辭道：“都督且安心養病，萬勿為此等小事憂慮。某雖不才，亦願在都督帳下，盡心竭力，輔佐一臂之力。隻是這大都督帥印，某實不敢輕易接受啊。”
曹真見司馬懿再三推辭，更是焦急萬分，他猛地從病榻之上掙紮著坐起，大聲道：“仲達軍師！如今國難當頭，非是謙辭推讓之時！倘若您不肯擔當此任，則我大魏江山社稷危矣！我縱然是拚了這條老命，也要抱病入宮，麵見天子，力保您為帥！”
司馬懿見火候已到，方才緩緩道：“唉，既然都督如此信任於我，天子亦早有恩命在此，隻是懿才德淺薄，唯恐辜負聖恩與都督厚望，故而才遲遲不敢接受此印。既然都督執意如此，懿也隻好勉為其難，暫領此任了。”
曹真聞言大喜，立刻命人取來大都督帥印，親手交與司馬懿，如釋重負地說道：“仲達軍師如今肯擔當此任，則蜀兵不足慮矣！我大魏江山，可保無憂矣！”
司馬懿接過帥印，心中暗自冷笑，表麵上卻依舊恭敬有加。他入宮辭別了魏主曹睿，隨即點起本部兵馬，星夜兼程，趕往長安，準備與那宿命之中的老對手諸葛孔明，再次展開一場驚心動魄的智勇對決。
正是：舊帥臥病印為新帥取，兩路寇邊兵惟一路來。
未知司馬懿此去，與諸葛亮交鋒，勝負究竟如何，且看下文分解。
魏主曹睿聽得龍顏大悅，撫掌笑道：“愛卿既有如此先見之明，早已洞悉孔明用兵之虛實，何不親自統領一支精兵，前往雍涼前線，指揮各路兵馬，與那諸葛孔明一決雌雄？朕相信，以愛卿之神機妙算，定能一舉擊破蜀寇，永絕後患！”
司馬懿聞言，卻微微搖頭，躬身奏道：“陛下謬讚了。臣並非是貪生怕死，不願親赴前線，與那孔明周旋。實則是另有深意，欲將關中現有之兵力，悉數保存下來，以防備那江東猛虎孫權。孫權此人，狼子野心，覬覦中原已非一日。臣料定，其不久之後，必然會按捺不住，僭越稱帝，自立為尊。彼若當真稱帝，必然唯恐陛下興師問罪，前來征討，故而定會先下手為強，主動興兵，入寇我大魏邊境，以試探我朝虛實。臣故而想將這支兵馬留存下來，專心防備東吳陸遜等輩，以待不時之需。”他這番話，半真半假，既有對東吳的警惕，也暗含著不願輕易與諸葛亮這等強敵硬碰硬的“自保之意”。
君臣二人正言談之間，忽有內侍急匆匆入殿奏報：“啟稟陛下，雍涼前線八百裏加急軍情，曹真大都督有緊急奏折呈上！”
司馬懿聞言，眉頭微不可察地一挑，對曹睿道：“陛下，請恕臣多言。臣鬥膽猜測，曹都督此番上奏，多半又是前線戰事不利，請求援兵。陛下可立刻派遣使者，星夜趕往曹真軍前，務必嚴令告誡曹真：凡追擊蜀軍，必須事先查明其虛實，萬不可貪功冒進，深入險要之地，以免中了諸葛亮那層出不窮的奸計，重蹈街亭、石亭之覆轍！”
魏主曹睿深以為然，當即下旨，派遣太常卿韓暨為特使，手持天子節杖，火速趕往雍涼前線，向曹真傳達聖意：“著令大都督曹真，切不可與蜀軍浪戰，務在謹守各處關隘；隻待蜀軍糧盡退去，方可相機追擊，不可有誤！”
司馬懿親自將韓暨送至洛陽城外，臨別之際，又拉著韓暨的手，低聲囑咐道：“韓大人，吾此番建言固守，實則是想將退敵之功，盡數讓與子丹都督（曹真字）。此乃吾一番苦心，還望大人能夠體察。大人此去見到子丹都督，切莫提及此計乃是出自我司馬懿之口，隻說是天子聖意英明，洞察先機，親自下詔，教其以固守為上策，靜待敵疲。另外，若要派遣將領追擊蜀軍，務必要挑選沉穩持重，經驗豐富之人，切勿派遣那些性情急躁，貪功冒進之輩，以免誤中諸葛亮之詭計，反受其害。”
韓暨心領神會，連連點頭稱是，辭別司馬懿，快馬加鞭，自不待言。
卻說曹真此刻正在祁山前線大營之中，升帳議事。忽報天子派遣太常卿韓暨，手持節杖，星夜前來傳旨。曹真不敢怠慢，急忙親率郭淮、孫禮等一眾高級將領，出寨恭迎。跪接聖旨已畢，曹真退迴帳中，與郭淮、孫禮二人商議。
郭淮看完詔書，撫須笑道，其“智慧之光”在眼中閃爍：“都督，依末將看來，此番固守之策，十有八九，又是出自那司馬仲達之手筆啊！”
曹真聞言，心中有些不悅，問道：“伯濟（郭淮字）何出此言？此策又有何高明之處？”
郭淮正色道：“都督有所不知。司馬仲達此人，‘意’沉似海，算無遺策，其對諸葛亮用兵之法，可謂是洞若觀火，了如指掌。他深知孔明用兵，利在速戰，而我軍則利在久守。故而才會有此固守疲敵之策。恕末將直言，將來若論何人能真正抵禦蜀軍，克製孔明者，非司馬仲達莫屬也！”
曹真聽郭淮如此推崇司馬懿，心中更是不快，悶聲道：“倘若那蜀兵糧草充足，堅守數月，亦不退去，我等又當如何應對？”
郭淮沉吟片刻道：“都督勿憂。我軍可暗中派遣一支精銳騎兵，由王雙將軍統領，於陳倉道口附近各條山間小路之上，日夜巡哨，襲擾蜀軍糧道。蜀軍主力屯於祁山，糧草補給線漫長，彼軍必然不敢冒險從這些小路大規模轉運糧草。待其隨軍糧草耗盡，軍心動搖，必然會自行退兵。屆時，我軍再乘勢追擊，必能一舉大獲全勝。”
一旁的孫禮也進言道：“都督，末將亦有一計。末將可親率一支兵馬，虛張聲勢，偽裝成從隴西方向押運糧草前來支援的魏軍。車上不必裝載真實糧草，隻用幹柴茅草代替，再於其中混入大量硫磺、焰硝等引火之物。然後，再暗中派人前往蜀軍營中，故意散布謠言，隻說我大魏從隴西轉運的大批糧草即將抵達祁山。那蜀軍如今糧草不濟，聽聞此訊，必然會信以為真，派兵前來搶奪。待其兵馬進入我軍預設的伏擊圈之後，我軍便立刻點燃糧車，火燒連營，再以外圍埋伏的精兵，四麵合圍，內外夾攻，如此，則蜀軍必敗無疑矣！”他這番計策，透著一股陰險的“火煞之氣”。
曹真聽罷二人之計，不由得轉憂為喜，撫掌大笑道：“哈哈哈！此二計甚好！甚妙！若能依此而行，何愁諸葛亮不破！”當即下令，命孫禮依計而行，準備誘敵；又派遣心腹之人，火速傳令與猛將王雙，命其率領本部鐵騎，於陳倉道口附近山間小路，加強巡邏，襲擾蜀軍運糧部隊；令郭淮總領各路兵馬，分別提調箕穀、街亭等處的防務，務必確保各處險要關隘，萬無一失。曹真又恐帳下諸將年輕氣盛，不遵軍令，擅自出戰，誤了大事，便特意任命宿將張遼之子張虎為先鋒，樂進之子樂綝為副先鋒，共同鎮守中軍頭道營寨，並再三嚴令，無論蜀軍如何挑釁，皆不許出戰，違令者斬！
卻說孔明在祁山大寨之中，一連數日，每日都派遣將士，輪番前往魏軍營前挑戰，然而魏兵卻始終堅守營寨，任憑蜀軍如何辱罵叫陣，皆是高掛免戰牌，拒不出戰。孔明心中漸漸明了，魏軍此舉，定是料定自己軍中糧草難以持久。他喚來薑維等一眾心腹將佐，共同商議對策：“如今魏軍擺出鐵桶陣勢，堅守不出，其意圖已是昭然若揭，便是要與我軍比拚消耗，料定我軍糧草不濟也。如今陳倉道口有郝昭、王雙重兵把守，我軍糧草轉運不通；其餘山間小路，又皆是崎嶇難行，盤山涉水，艱險異常，大規模運糧，實非易事。吾仔細盤算過，如今我軍所攜帶的隨軍糧草，已然不敷一月之用度。倘若戰局再如此僵持下去，我軍危矣！不知諸位有何良策，可以破解此局？”
眾人正自冥思苦想，一籌莫展之際，忽然有探馬飛馬來報：“啟稟丞相！據細作探得，隴西方向的魏軍，正有一支規模龐大的運糧隊伍，約有數千輛糧車，由魏將孫禮親自押送，正向祁山西麵方向而來，看其行進路線，應是想要繞道支援曹真大營！”
孔明聞言，眉頭一挑，問道：“哦？這個孫禮，是何許人也？其用兵方略如何？”
早先歸降蜀漢的一名魏軍降將出列稟報道：“啟稟丞相，此人末將略知一二。他曾跟隨魏主曹睿前往大石山狩獵，途中忽然從山林中竄出一頭吊睛白額猛虎，直撲魏主禦駕之前，情況萬分危急。正是這孫禮，不顧個人安危，翻身下馬，拔出腰間佩劍，與那猛虎一番殊死搏鬥，最終竟將猛虎斬殺於禦前，救了聖駕。魏主因此龍顏大悅，當場便加封其為上將軍，恩寵有加。此人乃是曹真的心腹愛將，為人勇猛，亦頗有智謀。”
孔明聽罷，撫須微微一笑，眼中閃過一絲了然的精光：“嗬嗬，原來如此。此必是那魏軍將領料定我軍糧草匱乏，故而才故意使用此等誘敵之計，想要引誘我軍前去劫糧。依吾看來，那些所謂的糧車之上，裝載的絕非真實糧草，必定是茅草、幹柴等引火之物，甚至可能暗藏‘火油硝石’！哼！吾諸葛孔明一生用兵，最善火攻之術，彼等鼠輩，竟敢在我麵前班門弄斧，使用此等雕蟲小技來引誘於我，簡直是自不量力！彼軍若知道我軍前去劫奪糧車，其主力必然會傾巢而出，前來偷襲我軍大營。好！既然如此，我等便將計就計，反過來利用他這個計策，給他們一個永生難忘的教訓！”
隨即，孔明喚過大將馬岱，秘密分付道：“子瞻（馬岱字），你可親率三千精銳鐵騎，星夜兼程，徑直趕往魏軍屯糧之所。但切記，抵達之後，萬萬不可輕易衝入其營寨之中，以免中其埋伏。你隻需悄然繞至其營寨上風之處，然後四處放火，將那些所謂的糧車盡數點燃。魏軍糧草一旦被燒，必然軍心大亂，其主力亦必定會傾巢而出，前來圍攻我軍祁山大營。”
隨即，又暗中差遣馬忠、張嶷二將，各引五千精兵，預先埋伏於魏軍運糧營寨的外圍隱蔽之處，隻待馬岱放火成功，魏軍大亂之際，便立刻從四麵八方同時殺出，與馬岱所部內外夾攻，務必將其誘餌部隊全殲。馬岱、馬忠、張嶷三人領了密令，各自點兵去了。
孔明又喚來關興、張苞二將，對其二人附耳低言，如此這般分付了一番：“魏軍中軍頭營，扼守四通八達之路口，乃是其防守之核心。今夜，若是西山方向火光衝天而起，那便是魏軍中計之信號。屆時，魏軍頭營守將張虎、樂綝二人，必然會誤以為我軍主力盡出，前往劫糧，而我祁山大營空虛，定會盡起營中兵馬，傾巢而出，前來偷襲我軍大營。你二人可各率一支精兵，預先埋伏於魏軍頭營左右兩側的隱蔽之處，隻等他營中兵馬出動，你二人便可乘其營寨空虛，一擁而入，將其老巢攻占！”
最後，又喚來吳班、吳懿二將，對其二人道：“汝二人可各引一支兵馬，預先埋伏於我軍祁山大營之外的隱蔽山穀之中。倘若魏軍當真前來偷襲我營，你二人便可從後方突然殺出，截斷其歸路，配合大營守軍，將其殲滅！”
孔明將所有計策部署完畢之後，便獨自一人，從容登上祁山之巔，尋一處視野開闊的巨石，憑高而坐，羽扇輕搖，靜觀風雲變幻，其“意”念早已融入這天地之間，仿佛一切盡在其掌控之中。
再說魏軍方麵，果然有細作探得蜀兵將要前來劫糧的消息，慌忙飛馬報知孫禮。孫禮不敢怠慢，立刻派人火速將此軍情稟報與大都督曹真。曹真聞報，心中暗喜，隻道是諸葛亮果然中了自己的誘敵之計，當即派遣心腹之人，前往中軍頭營，秘密傳令與守將張虎、樂綝二人：“今夜西山方向若有火光衝天，那便是蜀兵前去劫糧，與孫禮將軍交戰之信號。屆時，蜀軍祁山大營必然空虛，你二人可立刻盡起營中兵馬，傾巢而出，如此如此……務必一舉攻破蜀軍大營，生擒諸葛亮！”張虎、樂綝二人領了將令，大喜過望，立刻派遣軍士，登上營中箭樓高處，時刻注視著西山方向的動靜，隻等號火一起，便要大舉出動。
孫禮則早已將本部兵馬，預先埋伏於祁山西側的隱蔽山穀之中，隻等蜀兵前來劫糧，便要將其引入伏擊圈，一網打盡。
是夜，二更時分，月黑風高。蜀將馬岱親率三千鐵騎，人人向枚，馬蹄裹布，悄無聲息地來到祁山西側。遠遠望去，隻見山穀之中，果然有無數車輛輜重，重重疊疊，密密麻麻，團團圍繞，形成一座巨大的營寨。無數旌旗，在夜風中獵獵作響，虛張聲勢。
此時，正值西南風大起。馬岱見時機已到，立刻下令軍士，從營寨南麵之上風口處，四下裏同時點燃火箭，射入魏軍營中。那些所謂的“糧車”之上，本就裝滿了幹柴茅草，又澆灌了硫磺焰硝等易燃之物，此刻遇火即著，火借風勢，風助火威，隻在頃刻之間，整個魏軍屯糧營寨便陷入一片火海之中，火光衝天，濃煙滾滾，映紅了半邊夜空，聲勢極為駭人。
埋伏在山穀中的孫禮，隻道是蜀兵已然衝入自己營寨之內，放起號火，急忙下令全軍出擊，一齊向著火光之處掩殺過去。不想，他這邊剛剛有所行動，忽然背後鼓角之聲大作，喊殺聲震天動地，從左右兩側，同時殺出兩路蜀軍來，正是奉命埋伏在此的馬忠、張嶷二將！兩路蜀軍如猛虎下山，餓狼撲食，瞬間便將準備不足的魏軍團團包圍在垓心之中！
孫禮見狀，大驚失色，方知自己反中了諸葛亮的將計就計。他正自驚慌失措，忽然又聽得魏軍營寨之中，喊殺聲四起，一彪軍馬沐浴著火光，從烈焰之中衝殺而出，為首一將，手持大刀，威風凜凜，正是先前放火的馬岱！
三路蜀軍，內外夾攻，魏軍頓時陣腳大亂，軍心崩潰。再加上火勢猛烈，狂風唿嘯，濃煙刺鼻，魏軍將士在混亂之中，互相擁擠，自相踐踏，死者無數，慘不忍睹。孫禮在亂軍之中，奮死衝殺，好不容易才帶領少數中傷殘兵，冒著濃煙烈火，從重圍之中僥幸逃脫。
再說魏軍中軍頭營守將張虎，在營中箭樓之上，遠遠望見西山方向火光衝天而起，隻當是孫禮誘敵之計已然成功，蜀軍主力已被引開，不由得大喜過望。他立刻下令大開寨門，與副將樂綝二人，盡起營中所有兵馬，傾巢而出，殺氣騰騰地直撲蜀軍祁山大營而來。
然而，當他們衝到蜀軍大營之前，卻發現營中空空如也，寂靜無聲，竟無一人一騎防守！張虎、樂綝二人方知中計，急忙下令收兵，想要退迴本寨。不想，為時已晚！從蜀軍大營左右兩側的山穀之中，忽然殺聲震天，鼓角齊鳴，吳班、吳懿二將，各引一支生力軍，如神兵天降般從天而降，早已截斷了他們的歸路！
張虎、樂綝二將大驚失色，在亂軍之中，左衝右突，奮死血戰，好不容易才殺出重圍，帶領殘兵敗將，狼狽不堪地逃迴本寨。然而，當他們抬眼望去，卻見自家營寨的土城之上，早已插滿了蜀軍的旗幟，無數箭矢如同飛蝗一般，從城頭之上激射而下！原來，就在他們出兵偷襲蜀軍大營的同時，關興、張苞二人早已奉孔明將令，乘虛攻占了他們的老巢！
魏軍再次大敗，殘兵敗將，皆如喪家之犬，紛紛逃往曹真中軍大營求救。張虎、樂綝二人剛剛逃到曹真大寨門前，想要入寨，隻見迎麵也有一彪敗軍，盔歪甲斜，狼狽不堪地飛奔而來，為首之人，正是先前前往誘敵的孫禮！三人相見，麵麵相覷，皆是羞愧難當，垂頭喪氣地一同入寨，拜見曹真，各將自己中計大敗的經過，一五一十地稟報了一遍。
曹真聽聞前線各路兵馬，皆中諸葛亮奸計，損兵折將，接連慘敗的消息，更是驚駭欲絕，氣得渾身發抖。他自知用兵之智，遠不及諸葛孔明，再戰下去，亦是自取其辱，便下令各路兵馬，緊守大寨，深溝高壘，嚴加防範，再也不敢輕易出戰了。
蜀軍各路兵馬，皆大獲全勝，得意洋洋地返迴祁山大營，拜見孔明。孔明論功行賞，犒勞三軍已畢，隨即又秘密召見大將魏延，傳授與他一條錦囊妙計，令其如此如此行事。一麵又下令全軍，拔寨齊起，準備班師返迴漢中。
長史楊儀見狀，大為不解，上前問道：“丞相，如今我軍連番大勝，魏軍士氣低落，銳氣盡挫，正是我軍乘勝追擊，擴大戰果的大好時機，丞相為何反要下令收兵迴朝呢？”
孔明撫須歎道：“楊長史有所不知。我軍此次出征，糧草本就不濟，全憑速戰速決，出奇製勝，方能有所斬獲。如今雖然僥幸連勝數陣，但皆未能傷及魏軍根本。那曹真等人，雖然屢戰屢敗，但其兵力依舊雄厚，若其堅守不出，與我軍長期對峙，則我軍糧草不濟的弱點，便會暴露無遺，反受其製矣。彼軍如今雖然暫時兵敗，士氣低落，但其占據中原九州之地，國力雄厚，必然會源源不斷地增派援兵，補充糧草。倘若我軍戀戰不退，被其拖延日久，一旦有精銳輕騎，襲擾我軍糧道，則我軍進退失據，陷入絕境，屆時縱然想要班師迴朝，亦不可得也。如今，我軍正可乘魏軍新敗，軍心不穩，不敢與我軍正麵交鋒之際，出其不意，攻其不備，悄然撤退，方為上策。如今我唯一所憂慮者，便是奉命在陳倉道口牽製魏將王雙的魏延所部，恐其被王雙纏住，難以脫身。不過，吾已暗中派人，授予其退敵密計，教他設法斬殺王雙，以絕後患，如此，則魏人必然喪膽，不敢再輕易前來追趕。傳我將令，大軍即刻啟程，後隊改為前隊，先行撤退！”
當日夜裏，孔明隻留下少量金鼓手，在祁山大營之中，依舊按照往常時辰，敲鑼打更，虛張聲勢，迷惑魏軍。而蜀軍主力大軍，則早已在夜幕的掩護之下，悄無聲息地撤退一空，隻在祁山上留下了一座空蕩蕩的營寨。
卻說曹真在魏軍大寨之中，連日憂悶不已，唯恐蜀軍再次前來攻打。忽然，有探馬飛報，言說魏國左將軍張合，已奉天子聖旨，親率一支精兵，前來支援。曹真聞言，大喜過望，急忙出帳迎接。
張合下馬進入中軍大帳，與曹真見禮已畢，道：“儁乂（張合字）奉陛下聖旨，特來都督帳下聽令，協助都督，共破蜀賊。”
曹真連忙問道：“儁乂將軍此來，可曾與仲達軍師（司馬懿）相見？”
張合答道：“末將臨行之前，曾去拜會過仲達軍師。仲達軍師曾有言分付與我：‘我軍若勝，則蜀兵懼我軍威，必不敢輕易退去，定會繼續尋求與我軍決戰；若我軍敗，則蜀兵恐我軍調集援兵，斷其歸路，必會立刻乘勝退去，不敢戀戰。’如今我軍在前線連番失利，士氣受挫，不知都督可曾派遣斥候，前往蜀軍營前，哨探其動靜虛實？”
曹真聞言，恍然大悟，急忙道：“哎呀！被儁乂將軍一言提醒，我竟疏忽了此事！”於是，立刻派遣多名精幹斥候，火速前往祁山蜀軍大營哨探。
不久，斥候飛馬迴報，言說蜀軍祁山大營之中，早已是人去樓空，隻在營中胡亂插著數十麵蜀軍旗幟，作為疑兵之計，其主力大軍，恐怕早已撤退了至少兩日以上了！
曹真聽罷，更是懊悔不迭，捶胸頓足，長歎不已。
且說奉命在陳倉道口牽製魏將王雙的蜀將魏延，早已受了孔明授予的退敵密計。當日夜間二更時分，他便下令全軍，悄然拔寨起程，火速向漢中方向撤退。
早有魏軍細作，探得蜀軍撤退的消息，飛馬報知王雙。王雙聞報，勃然大怒，立刻下令，親率中軍主力鐵騎，並力一處，星夜追趕，務要追上魏延，將其斬盡殺絕，以雪前恥。
魏軍鐵騎，速度極快，追趕了二十餘裏，看看將要趕上正在撤退的蜀軍後隊。王雙遙遙望見前方魏延的帥旗，不由得怒火中燒，拍馬舞刀，當先衝殺，口中大喝道：“魏延匹夫，休走！留下首級！”蜀軍後隊將士，卻仿佛沒有聽見一般，隻是埋頭趕路，理也不理。
王雙更是惱怒，拍馬加鞭，正要追上廝殺。忽然，從其追兵的後隊之中，有軍士慌忙飛馬趕來，高聲叫道：“將軍！大事不好！我軍在陳倉城外的營寨之中，不知為何，忽然火光衝天，濃煙滾滾，恐怕是中了敵人的奸計，被人抄了後路！”
王雙聞言，大吃一驚，急忙勒住馬頭，迴頭望去。果然，隻見遠方陳倉城方向，火光熊熊，映紅了半邊夜空！他心中大駭，也顧不得再追趕魏延，慌忙下令全軍後退，火速返迴陳倉救援。
魏軍人馬剛剛行到一處狹窄的山坡左側，忽然從路旁的茂密樹林之中，驟然衝出一騎戰馬，馬上端坐一員大將，手持大刀，威風凜凜，口中大喝一聲：“魏延在此，等候多時了！王雙匹夫，納命來！”
王雙大驚失色，他萬萬沒有想到，魏延竟會在此處設下埋伏，偷襲自己！他倉促之間，措手不及，慌忙舉刀招架。然而，魏延早有準備，含怒出手，其刀法之淩厲，遠勝尋常。隻聽“哢嚓”一聲巨響，王雙手中大刀竟被魏延一刀劈飛！緊接著，魏延手起刀落，又是一刀，正中王雙首級！可憐那魏國猛將王雙，連慘叫都未曾發出一聲，便已身首異處，鮮血染紅了戰袍，翻身栽落馬下，其臨死前眼中還帶著濃濃的“震驚與不甘之意”。
周圍的魏兵見主將陣亡，又疑心蜀軍在此處必有重重埋伏，早已是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢戀戰，紛紛拋棄兵器甲胄，四散奔逃而去。
魏延陣斬王雙之後，身邊其實止有預先埋伏在此的三十餘名親兵騎士而已。他也不去追趕那些潰散的魏兵，隻是從容收攏人馬，打掃戰場，然後不慌不忙地向漢中方向緩緩而行。
後人有詩讚曰：孔明妙算勝孫龐，耿若長星照一方。進退行兵神莫測，陳倉道口斬王雙。
原來，魏延此番能夠成功斬殺王雙，皆是依照諸葛亮預先授予的錦囊妙計行事：孔明先教魏延在撤退之時，故意留下破綻，引誘王雙率領主力追趕。然後，再預先分撥出三十名精銳騎兵，埋伏於王雙在陳倉城外營寨附近的隱蔽之處。隻等王雙盡起大軍，傾巢而出，前去追趕魏延之時，那三十名騎兵便立刻潛入魏軍空虛的營寨之中，四處放火，製造混亂。王雙在追擊途中，望見自家營寨火起，必然會驚慌失措，急忙迴軍救援。魏延則可預先在王雙迴軍的必經之路設下埋伏，趁其軍心不穩，出其不意，一舉將其斬殺。
魏延斬了王雙之後，引兵安然返迴漢中，拜見孔明，交割了兵馬錢糧。孔明見魏延得勝歸來，又除去了一員心腹大患，心中大喜，當即大排筵宴，犒賞三軍，慶功祝捷不提。
且說左將軍張合，奉曹真將令，率軍追趕蜀兵，卻撲了個空，無功而返，隻得怏怏迴到大寨之中。忽然，有從陳倉城逃迴的敗兵前來稟報，言說留守陳倉的猛將王雙，已被蜀將魏延設計斬殺。曹真聽聞此訊，更是驚駭萬分，悲傷不已。他接連損兵折將，又痛失愛將，心力交瘁之下，竟因此憂憤成疾，一病不起，病情日漸沉重。無奈之下，隻得將雍涼軍務，暫時委托與郭淮、孫禮、張合三人共同執掌，自己則啟程返迴濟陽大營養病去了。
卻說東吳之主孫權，在武昌宮中大排筵宴，慶祝石亭大捷之後，每日與群臣飲酒作樂，好不快活。一日，有細作從西川探得消息，迴報吳主：“啟稟我主，蜀漢丞相諸葛亮，已於近日再次興兵北伐，兩出祁山，與魏軍連番大戰。魏國雍涼都督曹真，屢戰屢敗，損兵折將，如今已是元氣大傷，狼狽不堪。”
孫權聽聞此訊，精神一振。朝中群臣亦是議論紛紛，皆勸說吳主應趁此良機，效仿蜀漢，即刻興兵伐魏，以圖中原，與蜀漢一同瓜分天下。然則，孫權心中，卻另有盤算，對於出兵伐魏之事，始終有些猶豫未決。
此時，太傅張昭出班奏道，其“元老之氣”令人肅然起敬：“我主，近聞我東吳武昌東山之上，有五彩鳳凰前來朝賀，祥雲繚繞，此乃明君治世之瑞兆也；大江之中，亦有金色黃龍屢次現身，騰雲駕霧，此更是真龍天子降世之吉兆！我主上承天命，下順民心，文德武功，足可與上古唐堯、虞舜相媲美，英明睿智，亦可比肩周文王、周武王。如今萬事俱備，隻欠東風，我主可順天應人，早日登基即皇帝位，明正言順，然後方可興吊民伐罪之師，掃清寰宇，以安天下！”
朝中多位重臣，聽了張昭之言，亦紛紛出班附和道：“太傅之言，深合天意民心！懇請我主早日榮登大寶，以慰萬民之望！”
孫權見群臣擁戴，天降祥瑞，心中那顆蠢蠢欲動的“帝王之心”再也按捺不住。於是，便選定吉日良辰，於當年夏四月丙寅日，在武昌南郊，修築祭天圜丘高壇。
是日，風和日麗，天朗氣清。文武百官，皆身著嶄新的朝服，簇擁著吳王孫權，來到南郊祭壇。在群臣的再三勸進之下，孫權在祭天高壇之上，焚香禱告天地，正式登基即皇帝位。改吳國黃武八年，為吳國黃龍元年。追諡其父破虜將軍孫堅為武烈皇帝，其母吳氏夫人為武烈皇後，其兄討逆將軍孫策為長沙桓王。又冊立長子孫登為皇太子。任命諸葛瑾的長子諸葛恪為太子左輔，太傅張昭的次子張休為太子右弼，以輔佐太子處理東宮事務。
這諸葛恪，字元遜，乃是諸葛瑾的長子，生得身材魁梧，年少聰慧，口齒伶?，極善言辭應對，深得孫權喜愛。據說，在他年僅六歲之時，曾發生過一件趣事：有一次，東吳宮中大排筵宴，諸葛恪跟隨其父諸葛瑾一同赴宴。孫權見諸葛瑾臉型狹長，有些像驢臉，便心生戲謔之意，命人牽來一頭毛驢，並取來粉筆，在驢臉上寫上“諸葛子瑜”四個大字（諸葛瑾字子瑜）。在座群臣見了，無不大笑。年幼的諸葛恪見父親受此戲弄，卻毫不慌張，他趨步上前，從孫權手中接過粉筆，從容不迫地在“諸葛子瑜”四字之下，又添上了“之驢”兩個字，變成了“諸葛子瑜之驢”。滿座文武百官，見了這神來之筆，無不為諸葛恪的機敏聰慧而拍案叫絕，驚訝不已。孫權更是龍顏大悅，當場便將那頭毛驢賞賜給了諸葛恪。
又有一日，孫權在宮中大宴群臣，席間命年少的諸葛恪負責為眾臣斟酒。當諸葛恪巡至太傅張昭麵前之時，張昭卻推辭不飲，說道：“此非尊敬養老之禮節也。”意思是嫌諸葛恪年少位卑，不夠資格為他斟酒。孫權見狀，便對諸葛恪道：“元遜，你可能想辦法勸說張太傅飲下此杯酒麽？”諸葛恪領命，走到張昭麵前，朗聲說道：“昔日薑太公年屆九十高齡，尚且手持旄節，統兵伐紂，從未曾說過自己年老。如今臨陣對敵，保家衛國，先生您總是在後方運籌帷幄，安享太平；而今日飲酒赴宴，享受尊榮，先生您卻又總是坐在首席上座。如此看來，朝廷何曾有半分不尊敬養老之處呢？”張昭被諸葛恪一番話說得啞口無言，無言以對，隻得端起酒杯，一飲而盡。孫權因此更加喜愛諸葛恪的聰慧機敏，故而才任命他為太子左輔，委以重任。而太傅張昭，乃是輔佐孫氏開創江東基業的元老重臣，在朝中位列三公之上，德高望重，故而孫權也任命其子張休為太子右弼，以示恩寵。又任命顧雍為東吳丞相，陸遜為上大將軍，負責輔佐太子孫登鎮守武昌。
孫權在武昌稱帝之後，不久便複還都城建業（今南京）。隨即召集文武群臣，共同商議出兵伐魏，以圖中原的大計。
太傅張昭再次出班奏道：“陛下，如今您剛剛榮登大寶，九五之尊，民心尚未完全歸附，國基亦未穩固。此時不易大動幹戈，興師遠征。為臣愚見，當務之急，是應以修明文教，偃息兵戈為國策，在國內增設各級學校，廣納賢才，教化萬民，以安撫民心，穩固統治。同時，可派遣使者，攜帶重禮，前往西川，與蜀漢加深盟好，約定共分天下，待我兩國國力充盈，民心安定之後，再緩緩圖之，方為上策。”
孫權深以為然，采納了張昭的建議，當即派遣太尉陳震為特使，攜帶大量名馬、玉帶、金珠、寶貝等貴重禮物，星夜趕赴西川，一來是向蜀漢後主劉禪通報自己已經稱帝建元之事，二來也是想再次試探諸葛亮的北伐意圖。
陳震一行人馬不停蹄，跋山涉水，終於抵達漢中，拜見了諸葛亮。行禮已畢，陳震便將孫權已經稱帝，並欲與蜀漢鞏固盟約，共討曹魏之事，詳細向孔明述說了一遍。
後主劉禪在成都得知孫權已然僭越稱帝，大為不滿，立刻召集文武群臣商議。朝中大臣大多認為孫權此舉乃是大逆不道，理應與其斷絕盟好，甚至發兵聲討。蔣琬卻力排眾議道：“陛下息怒。東吳稱帝，雖有僭越之嫌，然其亦是我大漢抵抗曹魏之重要盟友。為今之計，不如先派遣使者，前往漢中，詢問丞相高見，再作定奪。”後主便依從了蔣琬的建議，立刻派遣使者，火速趕往漢中，去征詢諸葛孔明的意見。
孔明聽完使者迴報，略作思忖，便微微一笑道：“東吳此舉，亦在情理之中。陛下可命人攜帶厚禮，前往東吳道賀。同時，可借此機會，懇請吳主派遣大都督陸遜，盡起江東之兵，大舉伐魏，以牽製魏國東線兵力。魏國若要抵禦東吳，必然會重新啟用老賊司馬懿。司馬懿若被調往南線，統兵抵禦東吳，則我軍便可趁其關中兵力空虛，再次揮師北伐，出兵祁山，則長安唾手可得也！”此乃孔明“調虎離山”之計，其“智略之深遠”可見一斑。
後主劉禪依從了孔明的計策，當即任命太尉陳震為正使，攜帶大量名馬、玉帶、金珠、寶貝等貴重禮物，星夜趕往東吳，向孫權稱帝表示祝賀。
陳震曆盡艱辛，終於抵達東吳都城建業，入宮拜見了吳主孫權，呈上了蜀漢後主劉禪的國書賀禮。孫權見蜀漢主動前來道賀，龍顏大悅，當即大排筵宴，盛情款待陳震一行，數日後，方才打發陳震返迴西川。
送走陳震之後，孫權立刻召見上大將軍陸遜入宮，將西蜀約其一同興兵伐魏之事，告知與他。
陸遜聽罷，撫須笑道：“陛下，此乃諸葛孔明畏懼司馬懿之謀略，想要借我東吳之力，牽製魏國兵力，以便其順利北伐也。然則，我兩國既已結為同盟，唇齒相依，自當互相聲援，不可失信於人。為臣之見，我東吳可暫且虛張聲勢，擺出一副即將大舉興兵北伐的姿態，在荊州、襄陽一帶積極操練人馬，以作遙相唿應之狀。待到諸葛孔明在西線與魏軍交戰正酣，攻勢緊急之際，我軍便可抓住良機，乘魏國中原兵力空虛，大舉進兵，直取許昌、洛陽，亦未可知也！”其“坐山觀虎鬥，伺機而動”的“隱忍之意”，與孔明相比，亦不遑多讓。
孫權深以為然，當即下令，教荊州、襄陽各處守將，都要抓緊時間，積極訓練兵馬，打造軍械，積蓄糧草，隻等一個合適的時機，便要大舉興師北伐。
卻說蜀漢太尉陳震，自東吳返迴漢中之後，便將孫權及陸遜的答複，一五一十地向孔明稟報了一遍。孔明聽罷，點了點頭，心中已有定計。但他對上次未能攻克陳倉堅城，始終耿耿於懷，認為此城乃是北伐之重要障礙，必須拔除。他唯恐郝昭病愈之後，再次加強城防，便立刻先派遣多名精幹細作，潛入陳倉城中，仔細打探城中守將郝昭的病情以及城防虛實。
不久，細作迴報：“啟稟丞相，據可靠消息，陳倉守將郝昭，近日舊疾複發，病情沉重，已臥床不起，恐不久於人世。”
孔明聞言，眼中精光一閃，撫掌笑道：“大事成矣！天助我也！”他當即喚來大將魏延、薑維二人，秘密分付道：“汝二人可各率五千精兵，不得聲張，星夜兼程，火速直奔陳倉城下。但若望見城中火光衝天而起，便是進攻信號，屆時不必猶豫，並力攻城，務必一鼓作氣，拿下此城！”
魏延、薑維二人聽令，心中雖然有些將信將疑，不知丞相葫蘆裏賣的什麽藥，但也不敢多問，隻是又追問了一句：“丞相，不知我等何日方可啟程？”
孔明微微一笑，故作神秘地說道：“此事關重大，不容有失。你二人隻需在三日之內，將一切行軍所需之物，全部準備停當。屆時，不須再來向我辭行，可自行斟酌時機，便宜行事，即刻啟程便是！”
魏延、薑維二人雖然心中疑惑，但也隻得領了將令，各自下去準備不提。
孔明又秘密喚來關興、張苞二將，對其二人附耳低言，如此這般，這般如此，仔細叮囑了一番。關興、張苞二人亦是領了密計，悄然退下。
再說曹魏雍州刺史郭淮，聽聞陳倉守將郝昭病重的消息，心中甚是憂慮。他急忙與左將軍張合商議道：“儁乂將軍，郝昭將軍如今病勢沉重，臥床不起，陳倉城防務必不能有失。你可立刻率領三千精銳兵馬，火速趕往陳倉，暫代其職，主持城防。我則立刻修下表章，星夜上奏朝廷，請陛下另行定奪，派遣得力大將前來接替。”
張合領命，不敢怠慢，當即點起三千精兵，星夜兼程，火速向陳倉趕去，替換病重的郝昭。
此時的陳倉城中，守將郝昭早已是病入膏肓，氣息奄奄，每日在病榻之上呻吟不止，痛苦不堪。當夜，他正自輾轉反側，難以入眠之際，忽然聽聞城外喊殺聲震天，更有無數火把晃動，有軍士慌忙來報，言說蜀軍大隊人馬，已兵臨城下，正在四麵攻城！
郝昭聞報，大吃一驚，掙紮著想要起身指揮城防，卻哪裏還有半分力氣？他急忙下令，教手下將士火速登上城樓，拚死抵抗。然而，就在此時，忽然城中各處要害之地，竟也同時火光衝天而起，濃煙滾滾，更有無數百姓裝束之人，手持兵器，四處叫喊，製造混亂，整個陳倉城中頓時陷入一片大亂之中！
郝昭聽聞城中亦亂，內外交困之下，隻覺眼前一黑，一口氣接不上來，竟被活活驚嚇而死！可憐一代忠勇良將，未能戰死沙場，馬革裹屍，卻最終憋屈地死於病榻之上，又受此驚嚇，其“不甘之意”與“怨氣”久久不散。
城中魏軍見主將已死，又見蜀軍攻勢兇猛，內無主將，外有強敵，早已是嚇得魂飛魄散，哪裏還有半分抵抗之心？蜀軍將士在魏延、薑維的率領之下，如猛虎下山，一擁而入，不費吹灰之力，便輕鬆攻占了陳倉堅城。
卻說魏延、薑維二人，奉了孔明將令，率領兵馬，星夜兼程，趕到陳倉城下。他們遠遠望去，隻見城樓之上，竟然連一麵防守的旗幟也無，更聽不到巡夜打更之人的聲音，整個城池死氣沉沉，毫無生氣。二人心中皆是大驚，疑神疑鬼，唯恐城中有什麽埋伏，皆不敢輕易下令攻城。
正在二人驚疑不定之際，忽然聽得城樓之上傳來一聲清脆的炮響，緊接著，城牆四麵，無數蜀軍旗幟，迎風招展，齊刷刷地豎立起來！隻見一人羽扇綸巾，身披鶴氅，仙風道骨，立於城樓正中，朗聲大笑道：“魏將軍，薑將軍，汝二人卻是來得遲了！”
魏延、薑維二人抬頭望去，見城樓之上之人，不是別人，正是丞相諸葛孔明！二人又驚又佩，慌忙翻身下馬，拜伏於地，同聲道：“丞相神機妙算，運籌帷幄，真乃天人也！末將等拜服！”
孔明微微一笑，命人打開城門，將魏延、薑維二人放入城中，然後對他們解釋道：“吾早已打探清楚，那郝昭病勢沉重，命不久矣。吾之所以下令讓汝二人在三日之內領兵前來取城，實則是為了迷惑眾人耳目，穩定軍心。而吾卻早已秘密派遣關興、張苞二將，隻說是奉命巡查點驗各地軍馬，實則卻是讓他們暗中帶領一支精兵，從漢中秘密出動。吾則親自混藏於這支軍隊之中，星夜兼程，倍道而行，搶在魏軍援兵之前，徑直兵臨陳倉城下，使其魏國即便得知消息，亦來不及調兵遣將，前來救援。與此同時，吾又早已派遣多名精幹細作，預先潛入陳倉城內，隻等我軍兵臨城下，便在城中四處放火，大聲呐喊，製造混亂，動搖魏軍軍心。兵法有雲：‘兵無主將，不戰自亂’。郝昭一死，陳倉城群龍無首，我軍再乘勢攻城，自然是易如反掌，不費吹灰之力。此正所謂：出其不意，攻其無備也！”
魏延、薑維二人聽完孔明一番解釋，更是佩服得五體投地，連稱丞相用兵如神。孔明念及郝昭雖然是敵將，但其忠勇可嘉，堅守陳倉二十餘日，挫敗蜀軍多次進攻，亦算是一代良將，便下令厚禮安葬其屍首，並允許其妻兒老小，扶著他的靈柩，返迴魏國，以表彰其忠義。
孔明攻占陳倉之後，對魏延、薑維二人道：“汝二人且莫急於卸去盔甲，可立刻再率領本部兵馬，星夜兼程，火速前往偷襲散關。鎮守散關之人，乃是無名小輩，若知我大軍突然兵臨城下，必然會聞風而逃，不敢抵抗。倘若稍有遲緩，被其得到消息，調集援兵前來據守，則散關又將難以攻取矣！”
魏延、薑維二人領命，不敢怠慢，當即又率領本部兵馬，馬不停蹄，徑直殺奔散關而去。果然不出孔明所料，鎮守散關的魏軍將領，聽聞蜀軍主力突然大舉殺到，早已是嚇得魂不附體，哪裏還敢抵抗，立刻棄了關隘，望風而逃。魏延、薑維二人不費吹灰之力，便輕鬆攻占了散關。二人剛剛登上關樓，正準備下令卸甲歇息，忽然遙遙望見關外塵土大起，一支魏軍打著張合的旗號，正向散關方向急馳而來。
二人相視一眼，皆是驚歎不已，同聲道：“丞相神機妙算，真乃不可測度也！”急忙登上關樓，仔細觀瞧，來者果然是魏國名將張合！二人不敢怠慢，立刻分派兵馬，占據險要，嚴密布防。
張合率領援兵趕到散關，卻見關上早已插滿了蜀軍旗幟，蜀兵已然占據了各處要隘，防守嚴密。他自知已失了先機，難以攻取，隻得下令退軍。魏延趁勢率軍從關上殺出，隨後追殺了一陣，魏兵死傷無數，張合抵擋不住，大敗而去。魏延得勝迴關，立刻派人將此捷報，報知孔明。
孔明早已親率中軍主力，從陳倉出斜穀，一路勢如破竹，攻取了軍事重鎮建威。後續的蜀軍兵馬，亦是源源不斷地從漢中開來，向前線集結。後主劉禪在成都聽聞前線捷報頻傳，龍顏大悅，又特意派遣大將陳式，率領一支生力軍，前來漢中聽候孔明調用，以助丞相北伐。
孔明於是盡起大軍，再次浩浩蕩蕩地殺出祁山，於祁山之前，安營紮寨。他聚集帳下文武眾將，朗聲道：“吾此次已是第三次出兵祁山（演義中將北伐次數合並），前兩次皆因種種原因，未能取得預期戰果。如今，我軍兵強馬壯，糧草充足，士氣高昂，天時地利人和，皆在我手！吾料定那曹魏之人，必然會依舊依照前兩次的部署，在雍城、郿城二處重兵設防，與我軍主力相持。彼軍必然以為，我軍此次的目標，依舊是奪取雍、郿二處。然則，吾觀那陰平、武都二郡，與我漢中唇齒相依，山水相連，戰略地位亦是十分重要。若能一舉奪取此二郡，便可有效分割魏軍在雍涼地區的兵力部署，動搖其防線，為我軍下一步進軍關中，打下堅實基礎。不知何人敢領兵前往，為我取此二郡？”
話音剛落，薑維慨然出班道：“末將願往！”王平亦是當仁不讓，高聲道：“末將亦願往！”
孔明見二人主動請纓，心中大喜，當即下令，命薑維率領一萬精兵，星夜兼程，前往攻取武都郡；命王平亦率領一萬精兵，火速前往，攻取陰平郡。二人領了將令，各自點兵去了。
再說魏將張合，在散關受挫之後，狼狽不堪地逃迴長安，拜見郭淮、孫禮二人，將陳倉失守，郝昭病亡，散關亦被蜀兵攻占的消息，一五一十地稟報了一遍。並告知二人，如今諸葛亮已盡起大軍，再次攻出祁山，兵分兩路，分別向武都、陰平二郡進發，其勢洶洶，銳不可當。
郭淮聞言，大驚失色，失聲道：“倘若真如儁乂將軍所言，那陰平、武都二郡一旦失守，則我雍涼危矣！蜀軍便可直接威脅到雍城、郿城的側後，我軍防線將被徹底洞穿！”他不敢怠慢，當即與張合、孫禮二人商議，留下張合率領主力兵馬，鎮守長安，以防不測；命令孫禮率領一部兵馬，火速前往雍城，加強防守。郭淮則親率一支精兵，星夜兼程，趕往郿城，親自坐鎮指揮，抵禦蜀軍。一麵又修下緊急表章，派遣心腹之人，十萬火急，送往洛陽告急。
卻說魏主曹睿，在洛陽宮中，剛剛處理完一些日常政務，正準備歇息。忽然有近臣連滾帶爬地入殿奏報：“啟稟陛下！雍涼前線八百裏加急軍情！陳倉城池已然失守，守將郝昭不幸病亡！蜀軍丞相諸葛亮，已盡起全國之兵，再次大舉攻出祁山！散關亦被蜀兵攻占！如今蜀軍兵分兩路，正向武都、陰平二郡進發，雍涼危急！長安危急！”
曹睿聞報，如遭五雷轟頂，大驚失色，手中的茶杯“哐當”一聲掉在地上，摔得粉碎。他還未從震驚之中迴過神來，忽然又有大臣手持緊急奏折，慌慌張張地入殿啟奏道：“陛下！揚州都督滿寵等人有緊急表章奏上！言說東吳孫權，已於近日在武昌僭越稱帝，改元黃龍！並已與西蜀諸葛亮暗中結成同盟，共同伐魏！如今，東吳上大將軍陸遜，正在武昌一帶積極操練水陸兵馬，打造戰船，積蓄糧草，聽候孫權調用！看其陣勢，隻在旦夕之間，便會大舉入寇我大魏邊境！”
曹睿聽聞東西兩線，同時告急，國家陷入兩麵作戰的危急境地，隻覺頭暈目眩，手足無措，驚慌失措到了極點。此時，大都督曹真依舊臥病在床，未能痊愈，無法主持軍務。曹睿六神無主之下，隻得再次急召太傅司馬懿入宮，商議對策。
司馬懿入宮之後，見曹睿神色慌張，早已猜到幾分，卻依舊不動聲色，躬身行禮。曹睿急忙將東西兩線軍情，向其述說一遍，然後焦急地問道：“太傅，如今我大魏東西兩線，同時告急，蜀吳兩國，同日寇邊，朕心憂懼，不知愛卿可有何退敵良策，以解此燃眉之急？”
司馬懿聞言，卻是神色平靜，胸有成竹地奏道：“陛下聖躬勿憂。以臣愚見所料，那東吳孫權，此番雖然僭越稱帝，並與西蜀結盟，但其必然不會真正興師動眾，大舉伐魏。”
曹睿聞言，大為不解，急忙問道：“哦？愛卿何以如此斷定？”
司馬懿微微一笑，解釋道：“陛下有所不知。那諸葛孔明，無時無刻不在思慮著要為先主劉備報夷陵猇亭之仇，並非是不想一舉吞並東吳，一統南方。隻是因為唯恐他日一旦與東吳開戰，我大魏會乘其兩虎相爭之機，從背後偷襲，漁翁得利，故而才暫時與東吳虛與委蛇，結為同盟，以共同對抗我大魏。而那江東陸遜，亦是深知孔明此意，故而此番雖然擺出一副即將大舉興兵北伐的姿態，以響應西蜀，實則不過是坐山觀虎鬥，虛張聲勢而已，絕不會真正與我軍主力硬拚。因此，陛下完全不必過分擔憂東吳方向的威脅，隻需將全副精力，用於防備西蜀諸葛亮即可。”
曹睿聽了司馬懿一番精辟入裏的分析，茅塞頓開，龍顏大悅，撫掌讚道：“愛卿真乃高見！朕得愛卿，如高祖得張良，光武得鄧禹也！”當即下旨，加封司馬懿為大都督，總攝雍涼、關中各路軍馬，並令近侍官員，即刻前往曹真府邸，取來大都督帥印，交與司馬懿。
司馬懿卻躬身道：“陛下隆恩浩蕩，臣感激涕零。然則，曹真都督乃是宗室重臣，為國操勞，以致身染重病。臣不才，豈敢直接奪其帥印？不如讓臣親自前往曹都督府上，探望其病情，並與其商議交接軍務之事，方為妥當。”
曹睿準奏。司馬懿辭別魏主，退出朝堂，徑直來到大都督曹真府下。他先命人入府通報，自己稍候片刻，方才在曹府管家的引領下，進入內堂，拜見曹真。
探問完曹真的病情之後，司馬懿方才開口道：“子丹都督，如今東吳孫權僭越稱帝，已與西蜀諸葛亮會合一處，共同興兵，入寇我大魏邊境。那諸葛亮更是再次盡起大軍，攻出祁山，連下數城，如今正在祁山之前下寨，兵鋒甚銳。不知都督對此軍情，可曾知曉？”
曹真在病榻之上，聽聞此言，不由得大驚失色，掙紮著想要起身，口中喘息道：“哎呀！我家人因見我病情沉重，恐我憂心國事，不利於康複，故而一直將這些軍情瞞著我，不讓我知曉！不曾想，國家竟已危急到如此地步！似此等危局，何不立刻拜請仲達軍師您為大都督，總領三軍，前往退敵？非您不可挽此狂瀾啊！”
司馬懿故作謙遜地說道：“都督言重了。某才疏學淺，德薄能鮮，如何敢當此重任？”
曹真卻急切地說道：“仲達軍師休要再謙遜了！速速命人將大都督帥印取來，交與仲達軍師！”
司馬懿假意推辭道：“都督且安心養病，萬勿為此等小事憂慮。某雖不才，亦願在都督帳下，盡心竭力，輔佐一臂之力。隻是這大都督帥印，某實不敢輕易接受啊。”
曹真見司馬懿再三推辭，更是焦急萬分，他猛地從病榻之上掙紮著坐起，大聲道：“仲達軍師！如今國難當頭，非是謙辭推讓之時！倘若您不肯擔當此任，則我大魏江山社稷危矣！我縱然是拚了這條老命，也要抱病入宮，麵見天子，力保您為帥！”
司馬懿見火候已到，方才緩緩道：“唉，既然都督如此信任於我，天子亦早有恩命在此，隻是懿才德淺薄，唯恐辜負聖恩與都督厚望，故而才遲遲不敢接受此印。既然都督執意如此，懿也隻好勉為其難，暫領此任了。”
曹真聞言大喜，立刻命人取來大都督帥印，親手交與司馬懿，如釋重負地說道：“仲達軍師如今肯擔當此任，則蜀兵不足慮矣！我大魏江山，可保無憂矣！”
司馬懿接過帥印，心中暗自冷笑，表麵上卻依舊恭敬有加。他入宮辭別了魏主曹睿，隨即點起本部兵馬，星夜兼程，趕往長安，準備與那宿命之中的老對手諸葛孔明，再次展開一場驚心動魄的智勇對決。
正是：舊帥臥病印為新帥取，兩路寇邊兵惟一路來。
未知司馬懿此去，與諸葛亮交鋒，勝負究竟如何，且看下文分解。