卻說孔明在祁山大營，運用那“增灶退兵”的疑兵之計，成功瞞過了生性多疑的司馬懿，兵不血刃，不折一人一騎，便將大軍安然撤迴漢中。司馬懿唯恐蜀軍在退兵途中設有埋伏，不敢輕易追趕，亦是收攏兵馬，退迴長安固守去了。因此，蜀軍此次北伐，雖然未能取得重大戰果，卻也未曾折損一兵一卒，全身而退。
孔明迴到漢中之後，立刻下令，大賞三軍，犒勞將士。隨即，便啟程返迴成都，入宮拜見後主劉禪，當麵質問道：“老臣奉陛下旨意，盡起大軍，再出祁山，意圖攻取長安，光複舊都。正當與魏軍決戰，勝負未分之際，忽承陛下降下詔書，將老臣強行召迴。不知朝中究竟發生了何等緊急大事，竟需如此行事？”
後主劉禪被孔明一番質問，說得是麵紅耳赤，張口結舌，無言以對。他心中自知理虧，又懼怕丞相發怒，囁嚅良久，方才勉強擠出一句話來：“唉…這個…朕…朕也是因為許久未曾見到丞相之慈顏，心中甚是思念擔憂，故而才特意下詔，將丞相召迴宮中，以便噓寒問暖一番，並無其他什麽緊急大事。”他這番話，說得是漏洞百出，連自己都覺得難以置信。
孔明聽罷，冷笑一聲，其“洞察人心之意”何等敏銳，早已看出其中蹊蹺。他正色道：“陛下此言，恐怕並非出自真心吧？依老臣看來，必然是朝中有奸佞小人，在陛下麵前搬弄是非，進獻讒言，誣陷老臣手握重兵，久在行間，必有不臣之心，想要圖謀不軌，陛下才會如此驚慌失措，將老臣從前線強行召迴！陛下，您可曾想過，老臣深受先帝三顧之恩，白帝城托孤之重，早已立下重誓，此生必當鞠躬盡瘁，死而後已，以報先帝知遇之恩！今若朝中內有奸邪小人作祟，陛下又偏聽偏信，猜忌忠良，則老臣在前線浴血奮戰，又有何意義？又豈能安心統兵，剿滅國賊，興複漢室乎？”
後主劉禪被孔明一番話說得是麵如土色，羞愧難當，低頭默然無語。
孔明見狀，更是痛心疾首，厲聲道：“老臣受先帝知遇之恩，臨終托孤，曾立誓以死相報！如今倘若朝中內有奸邪小人當道，陛下又不能明辨是非，親賢臣，遠小人，則老臣即便有天大本事，又如何能夠安心在外統兵作戰，為國除賊乎？”
後主劉禪被孔明一番正氣凜然的訓斥，說得是汗流浹背，無地自容。他這才恍然大悟，知道自己定是錯怪了丞相，急忙起身離座，向孔明深深一揖，帶著哭腔道：“相父息怒！是朕糊塗！是朕一時不察，偏聽了那些無知宦官的讒言蠱惑，才會一時糊塗，鑄下大錯，將相父從前線召迴。今日聽相父一番金玉良言，朕方才如夢初醒，茅塞頓開！然則，如今大錯已成，朕亦是悔之晚矣！還望相父念在先帝麵上，寬恕朕這一次的過失！”
孔明見後主已知悔過，心中怒氣稍平。他隨即下令，將宮中那些平日裏慣於搬弄是非，蠱惑君心的宦官，盡數傳來審問。一番嚴刑拷打之下，那些宦官哪裏還敢隱瞞，很快便招供出，乃是先前因押運糧草遲到，被孔明杖責的蜀將苟安，從魏營潛迴成都之後，在他們麵前大肆散布謠言，誣陷丞相圖謀不軌，他們一時糊塗，才會信以為真，上奏陛下。
孔明聞言大怒，立刻下令，派遣得力軍士，火速前往捉拿苟安。然而，那苟安早已見勢不妙，在謠言剛剛散布出去之後，便已悄然逃出成都，再次投奔魏國去了。孔明無奈，隻得下令，將那些曾經參與妄奏，蠱惑君心的為首宦官，盡數斬首示眾，以儆效尤；其餘從犯，亦皆廢黜官職，逐出宮外，永不錄用。又召來尚書令蔣琬、侍中費禕二人，深切斥責他們身為朝廷重臣，未能及時覺察奸邪小人之陰謀，亦未能有效規諫天子，匡正得失，皆有失職之罪。蔣琬、費禕二人自知理虧，皆是惶恐不已，唯唯諾諾，叩首認罪。
孔明在成都盤桓數日，整頓了朝綱，敲打了群臣之後，便再次拜辭後主劉禪，返迴漢中大本營，準備再次興兵北伐。他一麵發出緊急檄文，嚴令永安守將李嚴，務必妥善應付糧草籌措轉運之事，不得有絲毫差池，仍舊依期運往前線軍中，以供大軍支用；一麵又再次召集帳下文武眾將，共同商議下一步的出師方略。
長史楊儀進言道：“丞相，我軍前番數次興兵北伐，雖然也曾取得一些戰果，但終究是勞師遠征，兵力疲憊，糧草補給亦是常常難以為繼，難以持久。依末將愚見，為今之計，不如暫緩大規模攻勢，改為分兵輪換，持久作戰之策。可將我軍現有兵力，分為兩班，以三個月或一百日為一期，互相輪換。譬如，我軍若有二十萬可戰之兵，便隻派遣十萬精兵，出祁山與魏軍周旋，駐紮三個月之後，再令留守漢中的另外十萬兵馬，前去替換，使其返迴漢中休整。如此循環往複，輪流替換，則我軍兵力便可永不疲乏，士氣亦可長久保持旺盛。然後，我軍再步步為營，穩紮穩打，徐徐向前推進，則中原可圖，漢室可興矣！”
孔明聽了楊儀這番話，撫須讚道：“楊長史此言，深謀遠慮，正合我意也！吾興師伐魏，光複中原，非是一朝一夕便能成功之事，正當為此等長治久安之計策，方為穩妥！”遂當即下令，將漢中各路兵馬，重新編組，分為兩班，並嚴格限定以一百日為輪換期限，循環往複，輪流出征。若有違反期限，或作戰不力者，皆按軍法從嚴處治，絕不姑息！
蜀漢建興九年（公元231年）春二月，漢中大地，冰雪消融，萬物複蘇。經過數月時間的精心準備與休整，諸葛孔明再次親率十萬精銳之師，旌旗招展，殺氣衝天，第五次揮師北伐，兵鋒直指曹魏雍涼邊境。此時，正值魏國太和五年。
魏主曹睿在洛陽，聽聞諸葛孔明竟然又一次大舉興兵，進犯中原，更是驚駭欲絕，寢食難安。他急忙再次召見太傅司馬懿入宮，共同商議退敵之策。
司馬懿躬身奏道：“陛下勿憂。如今大司馬曹子丹（曹真）將軍不幸病逝，臣食君之祿，理當忠君之事。臣願竭盡一人之綿薄之力，為陛下分憂解難，統領三軍，剿滅蜀中寇賊，驅逐諸葛孔明，以報陛下知遇之恩，以安我大魏天下！”他言辭懇切，其“忠勇之氣”似乎比之前更盛。
魏主曹睿聞言大喜，當即下令，於宮中大排筵宴，款待司馬懿，並預祝其旗開得勝，凱旋而歸。次日，前線軍情如雪片般飛來，皆言蜀兵攻勢兇猛，邊關告急。曹睿不敢怠慢，立刻下旨，拜司馬懿為雍涼、關中各路軍馬大都督，總攬西線所有軍務，即刻出師，前往禦敵。並親自率領文武百官，將司馬懿送出洛陽城外十裏長亭，方才依依惜別。
司馬懿辭別了魏主曹睿，星夜兼程，徑直趕到長安，大會雍涼各路兵馬將佐，共同計議如何才能擊破來犯的蜀軍。
左將軍張合首先出班，慨然道：“都督，末將願親率一支精兵，前往雍城、郿城二處要隘，嚴密布防，深溝高壘，以逸待勞，在此處迎擊蜀軍主力，務必將其阻截於關外，不使其越雷池半步！”
司馬懿聞言，卻是微微搖頭，道：“儁乂將軍忠勇可嘉，然則，諸葛孔明用兵，詭詐無比，其實力亦是不容小覷。我軍若要與其主力正麵抗衡，單憑前軍之力，恐怕難以獨當其鋒。倘若再分兵駐守雍、郿二處，則我軍兵力更為分散，前後難以唿應，此非萬全之勝算也。依吾之見，不如暫且留下一部分兵力，鎮守上邽（今甘肅天水）等後方重鎮，以確保糧道暢通，後方穩固。其餘主力大軍，則可悉數調往前線，集中兵力，直撲祁山，與蜀軍主力決一死戰！不知儁乂將軍可願再為我軍先鋒，打此頭陣？”
張合聞言大喜，慨然抱拳道：“都督但有所命，末將敢不效死！吾素懷忠義之心，時刻想要為國盡忠，奮勇殺敵，隻可惜往日未曾遇到真正賞識自己的知己明主！今日都督肯如此信任於我，委以先鋒重任，末將縱然是粉身碎骨，馬革裹屍，亦萬死不辭！”其“戰意”高昂，豪氣幹雲。
於是，司馬懿當即下令，任命張合為前部先鋒，總督前路大軍。又令雍州刺史郭淮，負責鎮守隴西各郡，務必確保地方安定，糧草供應。其餘眾將，亦各自分撥任務，領兵從不同道路，向祁山方向開進。
不久，魏軍前哨探馬飛馬來報：“啟稟都督！探得蜀軍丞相諸葛孔明，已親率十萬大軍，正向祁山方向浩蕩而來！其前部先鋒，乃是蜀將王平、張嶷二人，看其行軍路線，似是徑直殺出陳倉古道，越過劍閣天險，繞道散關，想要從斜穀小路，直插我軍後方！”
司馬懿聽聞此報，眉頭微蹙，對其身旁的張合道：“儁乂將軍，如今諸葛孔明盡起大軍，長驅大進，看其勢頭，其真實意圖，必然是想要搶先收割隴西一帶即將成熟的小麥，以充作其軍中糧草，解決其後顧之憂。你可立刻率領先鋒部隊，火速趕往祁山各處要隘，結營固守，嚴密布防，務必將蜀軍阻截於此，不可使其越雷池半步！吾則與郭淮將軍一同，巡視天水、上邽等郡縣，親自督促各地官民，加緊收割小麥，堅壁清野，不給蜀軍留下任何可乘之機！同時，亦可趁機在暗中設下埋伏，以防蜀兵當真前來割麥。”
張合領了將令，不敢怠慢，當即點起四萬精銳兵馬，星夜兼程，火速趕往祁山各處要隘，安營紮寨，嚴密布防。司馬懿則親率中軍主力，與郭淮一同，巡視隴西各郡而去。
卻說蜀漢丞相諸葛孔明，親率十萬大軍，一路勢如破竹，很快便抵達了祁山腳下。安營紮寨完畢之後，孔明登高遠望，見渭水南岸，已有魏軍旗幟招展，營壘森嚴，便對帳下諸將道：“諸位請看，渭水南岸魏軍營寨，壁壘森嚴，刁鬥林立，其‘防守之意’甚是堅決。此必是那老賊司馬懿，早已料到我軍會從此路進兵，故而預先在此設下了埋伏。如今我軍營中糧草將盡，吾已屢次派遣使者，催促永安李嚴，火速將糧草運抵前線，以應軍需，卻遲遲不見其蹤影。吾料定，此刻隴西一帶的小麥，已然成熟，我軍正好可以密引一支精兵，前往偷割，以解燃眉之急。”
於是，孔明留下大將王平、張嶷、吳班、吳懿四將，率領部分兵馬，鎮守祁山大營，以防魏軍偷襲。自己則親率大將薑維、魏延等一眾驍勇將佐，以及數萬精銳士卒，偃旗息鼓，星夜兼程，徑直趕往鹵城（今甘肅禮縣東北）。鹵城太守，素來敬仰孔明威名，聽聞丞相親率大軍前來，哪裏還敢抵抗，慌忙大開城門，出城投降。孔明入城之後，好言撫慰已畢，便開口問道：“太守可知，此時此刻，隴西何處小麥已經成熟，可以收割？”
鹵城太守躬身答道：“啟稟丞相，如今正值六月，隴西上邽（今甘肅天水）一帶的小麥，皆已顆粒飽滿，一片金黃，盡數成熟，隨時可以收割。”
孔明聞言大喜，當即留下大將張翼、馬忠二人，率領部分兵馬，鎮守鹵城，自己則親率薑維、魏延等主力大軍，偃旗息鼓，星夜兼程，徑直向著上邽方向掩殺而去。
然而，還未等蜀軍抵達上邽，前軍斥候便已飛馬來報：“啟稟丞相！大事不好了！魏軍大都督司馬懿，已親率數萬精兵，搶先一步，抵達上邽，並已在各處麥田要道，設下埋伏，嚴陣以待！”
孔明聞報，不由得大吃一驚，失聲道：“不好！那司馬老賊，果然是神機妙算！竟然早已預料到吾會前來此地割取小麥！此人智謀，著實不可小覷！”他心中雖然震驚，但臉上卻依舊平靜如水，其“臨危不亂之意”令人欽佩。他當即下令，全軍暫停前進，就地紮營，然後命人取來清水，沐浴更衣，仿佛接下來要進行的不是一場生死大戰，而是一場輕鬆的郊遊一般。
隨即，孔明又命人從後軍之中，推出三輛一模一樣的四輪小車來。這三輛四輪小車，皆是孔明在蜀中之時，便已預先令人精心打造而成，車上裝飾、帷幔、旗幟，皆是一般無二，尋常人等，根本無法分辨其真假。
孔明當即下令：命大將薑維，率領一千名精銳槍兵，護衛著其中一輛四輪小車，再配以五百名鼓手，負責擂鼓助威，偃旗息鼓，秘密潛伏於上邽城外的後山隱蔽之處。又命大將馬岱在左，猛將魏延在右，亦各率一千名精銳刀盾手，各自護衛著一輛一模一樣的四輪小車，再各配以五百名鼓手，亦是偃旗息鼓，秘密潛伏於上邽城外左右兩側的隱蔽山林之中。每一輛四輪小車，皆用二十四名身材魁梧，體格健壯的精銳力士，讓他們皆身穿皂色短衣，赤著雙腳，披散著頭發，腰懸長劍，手持七星皂色幡旗，分列於小車左右兩側，負責推車前進。薑維、馬岱、魏延三人，各自領了密令，依計引兵推車，悄然潛伏去了。
孔明又另外挑選出三萬名精壯士卒，讓他們皆放下兵器，手持鋒利的鐮刀，背負捆紮麥束的繩索，隻等一聲令下，便要四下裏分散開來，收割麥田。最後，他又親自挑選出二十四名最為精壯勇猛的親兵護衛，讓他們也皆換上皂色短衣，披散頭發，赤著雙腳，腰懸利劍，簇擁著自己乘坐的那輛四輪小車，扮作推車使者。又令小將關興，結束打扮成天界天蓬元帥的威武模樣，手持一麵七星皂色大幡，步行於自己所乘四輪小車之前，以為儀仗。
一切安排妥當之後，孔明這才羽扇綸巾，神態從容地端坐於四輪小車之上，在關興以及二十四名“推車使者”的簇擁之下，浩浩蕩蕩，徑直向著上邽魏軍大營方向，緩緩而來。那場麵，與其說是行軍打仗，倒不如說更像是在進行某種神秘的宗教儀式，其“玄妙詭譎之氣”彌漫四野。
魏軍前哨斥候，遠遠望見蜀軍陣中，竟有如此詭異的隊伍出現，皆是大驚失色，不知來者究竟是人是鬼，慌忙飛馬奔迴大營，將此情景報知主帥司馬懿。
司馬懿聞報，亦是心中大為詫異，急忙親自帶領一眾將佐，登上營中高處了望台，向外觀望。隻見遠處蜀軍陣前，果然有一輛四輪小車，緩緩而來。車上端坐一人，頭戴綸巾，身披鶴氅，手持羽扇，神態安詳，正是那宿命之中的老對手——諸葛孔明！其左右兩側，各有十二名身材魁梧，皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，如兇神惡煞一般，護衛著小車。車前更有一員身形高大，手持七星皂幡的“天神”模樣的少年將軍，步行引路，威風凜凜，氣勢不凡。整個場麵，顯得是那樣的莊嚴肅穆，又充滿了神秘詭異的氣氛，令人不寒而栗。
司馬懿見了，眉頭緊鎖，對其左右道：“哼！這個諸葛孔明，又在故弄玄虛，裝神弄鬼，想要迷惑我軍軍心！傳我將令！立刻調撥兩千精銳鐵騎，火速出擊！務必要將那輛四輪小車，連同車上之人，一並給吾生擒活捉迴來！”他雖口中說得輕鬆，但心中對孔明這般“神鬼莫測之態”卻也暗自警惕。
魏軍鐵騎領了將令，立刻如猛虎下山一般，呐喊著從營中衝殺而出，直撲孔明所在的四輪小車。
孔明在車上，遠遠望見魏軍鐵騎如潮水般洶湧殺來，卻依舊麵不改色，神態從容。他隻是將手中羽扇輕輕一搖，那二十四名“推車使者”，便立刻推動著四輪小車，調轉方向，不慌不忙地遙望著己方蜀軍大營的方向，緩緩而行，其速度看似緩慢，卻又仿佛快逾奔馬。
魏軍鐵騎皆是催動戰馬，奮力追趕，想要追上孔明，將其生擒。然而，奇怪的事情發生了！他們明明看到孔明的四輪小車就在前方不遠之處，但無論他們如何縱馬狂奔，拚死追趕，卻始終無法拉近與孔明之間的距離，仿佛那輛四輪小車之上，施展了什麽“仙家縮地”的神奇法術一般！更兼戰場之上，不知從何處，忽然刮起陣陣陰風，吹得飛沙走石，天昏地暗，冷霧彌漫，能見度極低，令人不辨方向。魏軍將士在陰風冷霧之中，奮力追趕了一程又一程，足足追出了三十餘裏之遙，卻依舊隻能眼睜睜地看著孔明的四輪小車，始終在自己前方不遠不近之處，緩緩而行，就是追之不上！
魏軍眾將士皆是大驚失色，駭然不已，紛紛勒住馬頭，議論紛紛道：“真是奇哉怪也！我等縱馬急追，已奔出三十餘裏，那諸葛孔明的破車，明明就在眼前，卻為何總是追之不上？這…這究竟是怎麽迴事？莫非他當真會什麽妖術不成？”其“驚懼之意”溢於言表。
孔明在車上，見魏兵停止追趕，又下令教“推車使者”將四輪小車緩緩推了過來，重新麵向魏軍方向，從容停下，仿佛是在嘲笑他們一般。
魏軍將士在原地猶豫了良久，看看天色尚早，又不甘心就此無功而返，便又鼓起餘勇，再次催動戰馬，向著孔明所在的四輪小車，猛追過去！
孔明見狀，故技重施，依舊是不慌不忙地令“推車使者”調轉車頭，麵向己方大營，緩緩而行。魏軍鐵騎又在後麵緊追了二十餘裏，卻依舊是隻能望見孔明車輛的影子，始終無法追上。魏軍將士至此，皆是累得人困馬乏，氣喘籲籲，一個個如同癡呆了一般，再也提不起半分追趕的念頭了。
孔明見火候已到，又下令將四輪小車緩緩推了迴來，重新麵向魏軍，甚至還讓“推車使者”推著小車，倒退著向魏軍方向行進了數步，其挑釁之意，不言而喻。
魏軍將士見狀，更是又驚又怒，又想再次上前追趕。
正在此時，忽然從魏軍後方，司馬懿親率中軍主力大軍，也已趕到。他遠遠望見戰場之上這般詭異情景，以及麾下將士臉上那驚魂未定的神色，心中更是驚疑不定。他立刻傳下將令道：“諸葛孔明此人，素來精通奇門遁甲之術，能驅使六丁六甲之神兵天將！此番他故弄玄虛，必是又在使用那《六甲天書》之中記載的‘縮地成寸’之妖法！我軍將士皆是凡夫俗子，如何能夠與之抗衡？傳我將令！全軍火速後退！萬萬不可再行追趕！以免中其奸計，枉送性命！”
魏軍眾將士聽聞主帥之言，更是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢再有半分遲疑，紛紛勒轉馬頭，便要向後逃竄。
然而，還未等他們開始撤退，忽然聽得從左側山穀之中，戰鼓之聲雷鳴般響起！一彪軍馬如猛虎出閘，從斜刺裏呐喊著殺將出來！為首一輛四輪小車之上，赫然端坐著一個羽扇綸巾，鶴氅飄飄的諸葛孔明！其左右兩側，亦有二十四名皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，簇擁著小車，威風凜凜，殺氣騰騰！
司馬懿見了，更是大驚失色，失聲驚唿道：“啊？！這…這是怎麽迴事？方才那個在前麵引誘我軍追趕的四輪小車之上，明明坐著的就是諸葛孔明！我軍追了他足足五十裏之遙，皆未能追上！如何此處山穀之中，又冒出來一個諸葛孔明？怪哉！怪哉！莫非…莫非這諸葛孔明當真有分身幻化之法術不成？”其“驚駭之意”已達頂點。
他話音未落，忽然又聽得從右側山穀之中，戰鼓之聲再次大作！又一彪軍馬如蛟龍出海，從另一側咆哮著衝殺而出！為首一輛四輪小車之上，赫然亦是端坐著一個羽扇綸巾，仙風道骨的諸葛孔明！其左右兩側，亦是有二十四名皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，手持七星皂幡，簇擁著小車，威風凜凜，殺氣騰騰地向著魏軍衝來！
司馬懿至此，早已是嚇得心膽俱裂，麵無人色！他迴顧左右諸將，聲音顫抖地說道：“這…這…這諸葛孔明，果然是能驅神役鬼，撒豆成兵之輩！此番他定是召喚了無數天兵天將，前來助戰！此乃神兵天降，非我凡人所能抵擋也！快！快！傳我將令！全軍火速撤退！退迴上邽城中！緊閉城門！堅守不出！”其“恐懼之氣”已傳染全軍。
魏軍眾將士聽聞此言，更是嚇得魂不附體，哪裏還敢再有半分戀戰之心？一個個皆是丟盔棄甲，抱頭鼠竄，隻恨爹娘少生了兩條腿，紛紛向著上邽城方向，狼狽逃竄而去！
正當魏軍倉皇逃竄，自相踐踏之際，忽然聽得前方大路之上，鼓聲再次大震！又一彪軍馬如猛虎攔路，擋住去路！為首一輛四輪小車之上，赫然又端坐著一個羽扇綸巾，神態自若的諸葛孔明！其左右前後推車使者，與先前一般無二！
魏軍將士見了，無不駭然失色，隻以為是遇到了真正的鬼神，早已是嚇得手腳酸軟，再也跑不動了。
司馬懿此刻早已不知是人是鬼，更不知周圍究竟有多少蜀軍，心中隻剩下無邊的恐懼與絕望。他急忙指揮麾下殘兵敗將，奮死衝開一條血路，狼狽不堪地逃入上邽城中，隨即下令緊閉城門，嚴加守備，再也不敢輕易出城一步了。
此時，孔明早已指揮那三萬名手持鐮刀的蜀軍將士，將上邽城外方圓數十裏之內所有成熟的小麥，盡數收割完畢，打捆裝車，源源不斷地運往後方的鹵城之內，進行打曬入庫，以充軍糧。整個過程，井然有序，如行雲流水一般。
司馬懿在上邽城中，驚魂未定，一連三日，皆是不敢打開城門，亦不敢派遣斥候出城探聽消息。直到第四日，方才鼓起勇氣，小心翼翼地派遣少量斥候，出城打探。迴報說，城外蜀軍早已退去，不見蹤影。司馬懿這才稍稍放下心來，命令大軍，於路邊仔細搜尋，終於捉住了一名掉隊的蜀軍割麥士卒，押解到城中審問。
司馬懿親自審問道：“你這蜀兵，快快從實招來！前日戰場之上，與我軍交戰的，究竟是何方神聖？為何竟有三個諸葛孔明同時出現？”
那蜀兵戰戰兢兢地答道：“啟稟…啟稟將軍…小人…小人乃是奉命前來割麥的普通士卒…因不慎走失了馬匹…故而才被貴軍捉獲…至於前日戰場之上的事情…小人也隻是略知一二…那…那三路伏兵，車上所坐，皆非諸葛丞相本人…乃是…乃是蜀中大將薑維、馬岱、魏延三位將軍，喬裝改扮而成…每一路兵馬，亦不過隻有一千名護車軍士，以及五百名擂鼓助威的輔兵而已…隻…隻是那最先出陣，引誘貴軍追趕的四輪小車之上，所坐之人，才是…才是真正的諸葛丞相…”
司馬懿聽聞此言，方才恍然大悟，自己又一次被諸葛亮那神鬼莫測的計謀給戲耍了！他不由得仰天長歎，捶胸頓足，懊悔不已道：“唉！諸葛孔明真乃有神出鬼沒之奇才也！吾空負一生智謀，竟又一次敗於其手！慚愧！慚愧啊！”其“挫敗之氣”溢於言表。
正在此時，忽有軍士來報，言說副都督郭淮，已率領大軍，前來上邽會師。司馬懿急忙將其接入城中。行禮已畢，郭淮便開口道：“都督，吾聽聞蜀軍兵力並不算多，且其主力如今皆在鹵城一帶，忙於打麥曬糧，防備必然空虛。我軍正好可以乘此良機，盡起大軍，星夜兼程，前往攻打，必能一舉將其擊破！”
司馬懿便將前日自己如何被孔明用“一分為三”之計，戲耍於股掌之間，以致損兵折將，狼狽逃竄的經過，詳細向郭淮述說了一遍。
郭淮聽罷，卻是哈哈大笑道：“都督勿憂！諸葛村夫此等雕蟲小技，不過是能瞞過都督一時而已！如今其計謀既已被我等識破，又有何足懼哉！依末將之見，都督可親率一支主力大軍，從正麵猛攻鹵城；末將則願親率另一支精兵，悄然繞到鹵城之後，攻其不備。如此，則鹵城必破，孔明亦可一戰而擒矣！”
司馬懿聽從了郭淮的建議，當即便將兵馬分為兩路，約定日期，同時向鹵城進發。
卻說孔明在鹵城之內，一麵指揮將士打麥曬糧，一麵又時刻提防著魏軍的動向。他早已料到司馬懿在得知真相之後，必然會惱羞成怒，前來報複。他當夜便秘密召集帳下諸將，聽候將令，如此這般，這般如此，分付道：“今夜子時，那司馬老賊與郭淮匹夫，必然會盡起大軍，前來偷襲我城。吾料定這鹵城東西兩側的麥田之內，地勢開闊，最是適合埋伏奇兵。不知哪位將軍敢為我軍先鋒，在此處設伏，迎頭痛擊來犯之敵？”
大將薑維、魏延、馬忠、馬岱四將，慨然出班，同聲道：“末將等願往！誓殺敗魏軍，以報丞相知遇之恩！”
孔明聞言大喜，當即下令：命薑維、魏延二人，各引兩千精兵，分別埋伏於鹵城東南、西北兩處麥田之內；命馬岱、馬忠二人，亦各引兩千精兵，分別埋伏於鹵城西南、東北兩處麥田之內。“四位將軍切記，隻聽我城中炮響，便是進攻信號，屆時四路兵馬，務必同時從四角一齊殺出，將魏軍圍殲於此！”四將領了將令，各自引兵，悄然潛伏去了。孔明則親率百餘名心腹親兵，皆各自身攜帶引火之物與信號火炮，亦悄然出城，埋伏於城外麥田深處，靜待魏軍到來。
卻說魏國大都督司馬懿，親率中軍主力，殺氣騰騰，徑直來到鹵城之下。此時，天色早已昏黑，伸手不見五指。司馬懿對其麾下諸將道：“諸葛孔明用兵，最喜在白日裏虛張聲勢，故弄玄虛。倘若我軍在白日裏大舉進兵攻城，其城中必然早有嚴密準備，難以輕易得手。為今之計，我軍可乘此夜色昏暗，星月無光之際，發動突然襲擊，必能打他一個措手不及！據我觀察，此處鹵城城牆低矮，護城河亦是壕淺易填，我軍隻需奮勇當先，必可一鼓作氣，將其攻破！”於是，便下令大軍，暫且屯兵於城外，待到夜深人靜，再行攻城。
約莫到了一更時分，郭淮亦已率領另一路魏軍，悄然抵達鹵城附近，與司馬懿會合一處。兩路魏軍合兵之後，兵力更壯。司馬懿一聲令下，戰鼓齊鳴，魏軍將士如潮水一般，從四麵八方，將小小的鹵城圍得是水泄不通，如同鐵桶一般！
然而，還未等魏軍靠近城牆，忽然城樓之上，萬弩齊發！無數箭矢如同暴雨一般，夾雜著滾石擂木，劈頭蓋臉地向著城下的魏軍傾瀉而下！魏軍將士躲避不及，頓時死傷慘重，銳氣大挫，再也不敢輕易前進。
正在此時，忽然從魏軍大營的後方，以及左右兩翼，同時傳來數聲震耳欲聾的信號火炮之聲！三軍將士聞之，皆是大驚失色，不知究竟是何處又有敵軍殺來，軍心頓時大亂！郭淮急忙派遣軍士，前往附近麥田之中仔細搜尋。不想，那些軍士剛剛進入麥田，忽然四角之上，火光同時衝天而起！喊殺之聲震天動地！薑維、魏延、馬岱、馬忠四路蜀軍伏兵，如同四條出海的猛龍，咆哮著從麥田之中，一齊殺將出來！與此同時，鹵城四麵城門，亦是同時大開！無數蜀軍將士，在城內守將的帶領之下，如猛虎下山一般，呐喊著從城中衝殺而出！
裏應外合，內外夾攻！魏軍頓時陣腳大亂，自相踐踏，死傷無數。司馬懿在亂軍之中，眼見大勢已去，急忙在眾將的拚死護衛之下，奮死突出重圍，搶先占據了附近一處無名小山的山頭，苟延殘喘。郭淮亦是損兵折將，狼狽不堪，帶領著殘兵敗將，逃竄到山後另一處高地之上，方才勉強紮住陣腳。
孔明指揮蜀軍，大獲全勝之後，從容進入鹵城，下令四員伏兵將領，各於鹵城四角下寨安營，互為犄角，嚴密布防。
郭淮在山後，驚魂稍定，急忙派人前往司馬懿處稟報軍情，並進言道：“都督，如今我軍與蜀兵在此處相持日久，始終未能找到退敵良策。目下又在鹵城之下，被那諸葛孔明設伏，殺得大敗，折損了三千餘名精銳將士，士氣低落，軍心動搖。倘若不早日想出萬全之策，隻怕日後想要安然退兵，亦是難上加難矣！”
司馬懿亦是愁眉不展，歎道：“唉！諸葛孔明用兵，神鬼莫測，吾實不如也！為今之計，郭將軍以為當複如何？”
郭淮獻策道：“都督，依末將之見，我軍可立刻修下緊急檄文，火速傳往雍州、涼州各地，調集所有可用之兵馬，並力一處，與蜀軍決一死戰！末將願親率一支精兵，星夜兼程，前往偷襲劍閣，截斷蜀軍糧道與歸路。蜀軍遠道而來，糧草補給本就困難，一旦後路被我軍截斷，則其三軍必然人心惶惶，不戰自亂。屆時，都督再從正麵乘勢發動猛攻，則蜀軍可一戰而滅，諸葛孔明亦可束手就擒矣！”
司馬懿聽從了郭淮的計策，當即修下緊急檄文，派遣多名心腹之人，星夜兼程，分別送往雍州、涼州各地，調撥人馬前來會合。不消數日，魏將孫禮便已統領著雍州、涼州各郡的數萬援軍，趕到司馬懿大營。司馬懿大喜，當即下令孫禮，立刻與郭淮會合，依計前往偷襲劍閣，務必一舉成功。
卻說孔明在鹵城之內，與魏軍相持日久，卻始終不見魏軍出戰，心中早已料到，司馬懿必然是又在暗中醞釀什麽陰謀詭計。他當即將薑維、馬岱二人喚入帳中，秘密聽令道：“如今魏軍龜縮於山險之後，堅守不出，不與我軍交戰，其意圖無非有二：一者，是料定我軍在鹵城收割的小麥，數量有限，難以支撐大軍長久消耗，想要待我軍糧盡之後，不戰而屈我之兵；二者，便是想要暗中派遣精兵，前往偷襲我軍後方咽喉要道劍閣，截斷我軍糧道與歸路，使我軍陷入進退兩難之絕境也！汝二人可各引一萬精銳兵馬，偃旗息鼓，星夜兼程，火速趕往劍閣各處險要關隘，預先設下埋伏，嚴密布防。魏軍見我軍早有準備，必然不敢輕舉妄動，知難而退去矣。”薑維、馬岱二人領了將令，各自引兵去了。
正在此時，長史楊儀匆匆入帳，向孔明稟報道：“啟稟丞相，先前丞相曾下令，教我軍各部兵馬，以一百日為期限，輪換一次。如今期限已到，從漢中前來替換的後續部隊，已然抵達川口。前線負責交接的官吏，文書亦已送到。目前在我軍營中，尚有八萬將士，其中有四萬餘人，按照規定，應當與後續部隊進行換班，返迴漢中休整。”
孔明聞言，點了點頭道：“軍中既有此令，便當依令而行，不可有誤。立刻傳令下去，教那些應當換班返迴漢中休整的將士，即刻收拾行裝，準備啟程。”
那些接到換班命令的蜀軍將士，聽聞可以返迴漢中，與家人團聚，無不歡欣鼓舞，興高采烈，紛紛開始收拾行裝，準備啟程。
就在此時，忽然有探馬飛馬來報，神色慌張地稟報道：“啟稟丞相！大事不好了！魏將孫禮，已統領雍州、涼州各路援軍，約有二十萬之眾（號稱），前來助戰！其先頭部隊，已繞過我軍主力，正向劍閣方向急撲而去，意圖偷襲我軍後路！而魏軍大都督司馬懿，亦已親率其主力大軍，正向我鹵城方向，發動猛烈進攻了！”
蜀軍眾將士聽聞此訊，無不驚駭失色，軍心浮動。
長史楊儀急忙再次入帳，向孔明稟告道：“丞相！如今魏軍援兵大舉來犯，攻勢甚是兇猛！為今之計，還請丞相暫且將那些準備換班返迴漢中的將士留下，先合力擊退來犯之強敵，待到新來的後續部隊抵達之後，再行換班之事，亦未為晚也！”
孔明聞言，卻是斷然拒絕道：“不可！吾用兵遣將，向來以‘信義’二字為根本！既然先前早已頒下軍令，規定了換班期限，又豈能因眼前些許危局，便輕易失信於三軍將士？況且，那些應當返迴漢中休整的蜀中將士，皆已打點好行裝，做好了歸家準備，其遠在故鄉的父母妻兒，亦必是日夜倚門而望，盼其早歸。吾諸葛孔明縱然今日要在此處身陷絕境，亦決不能失信於民，強留他們在此與我一同送死！”當即再次傳下將令，教那些應當換班的將士，依照原定計劃，於當日便即刻啟程，返迴漢中，不得有誤！
那些準備換班的蜀軍將士，聽聞丞相在如此危急關頭，依舊信守承諾，不肯強留他們，皆是感激涕零，無不為丞相的仁德與信義而深深感動。他們紛紛自發地聚集在帥帳之前，齊聲大唿道：“丞相如此厚施恩德於我等，我等深受感動，皆願暫且不返迴家鄉，情願留在此處，各舍一條性命，與那魏軍決一死戰，以報答丞相知遇之恩！”
孔明走出帥帳，見眾將士皆是群情激奮，戰意高昂，心中亦是十分感動。他朗聲道：“諸位將士忠勇可嘉，吾甚感欣慰！然則，軍令如山，爾等既已到了換班期限，理應返迴家鄉，與親人團聚，豈可因我一人之故，而再複留於此險境之中？”
眾將士卻皆是異口同聲，堅決表示要與丞相一同出戰，不願返迴家鄉。
孔明見眾心難違，沉吟片刻道：“也罷！既然汝等皆有此報國殺敵之決心，吾也不好再強行阻攔。汝等可立刻盡數出城，於城外列開陣勢，安營紮寨。待那魏軍遠道而來，立足未穩，氣息未定之際，便不必等他喘息歇腳，立刻發動迅猛攻擊，以逸待勞，挫其銳氣，此正乃兵法所謂‘以逸待勞’之妙用也！”
那些蜀軍將士聽了孔明之言，更是歡聲雷動，士氣高昂，紛紛手持兵器，歡天喜地地奔出鹵城，於城外列開陣勢，嚴陣以待，隻等魏軍前來送死。
卻說那魏將孫禮所統領的雍州、涼州援軍，皆是長途跋涉，倍道而來，早已是走得人困馬乏，疲憊不堪。他們剛剛抵達鹵城附近，正準備下寨歇息，喘一口氣，不想，早已在城外嚴陣以待的蜀軍將士，卻已如猛虎下山一般，呐喊著從四麵八方一擁而上！人人奮勇爭先，個個舍生忘死，正是兵精將銳，士氣如虹！而那些遠道而來的雍涼魏軍，哪裏抵擋得住蜀軍這般迅猛的攻勢，幾乎是一觸即潰，紛紛掉頭便逃，望風而走。蜀軍將士更是奮勇當先，在後緊追不舍，一路掩殺過去，直殺得那些雍涼魏軍屍橫遍野，血流成渠，鬼哭狼嚎，慘不忍睹。
孔明在城樓之上，親自擂鼓助威，指揮蜀軍作戰。見魏軍大敗，他立刻下令收兵，將得勝之師，重新召迴城中，大加犒賞。
正在此時，忽然有探馬從永安方向，星夜飛奔來報，言說永安守將李嚴，有緊急書信稟報。孔明聞言，心中一驚，急忙拆開信封觀看。隻見那書信之上寫道：
“近聞東吳方麵，暗中派遣使者，潛入洛陽，與魏國私下勾結，意圖連和；魏國亦已答允，並許諾事成之後，將荊州割讓與東吳，作為報答。作為交換條件，魏國要求東吳立刻興兵，攻打我西川腹地，以牽製我軍北伐。幸虧東吳方麵，目前尚在猶豫觀望，未曾立刻起兵。然則，此事關係重大，一旦東吳當真背盟，則我西川危矣！末將已探知此確切消息，伏望丞相早作良圖，以防不測！”
孔明覽畢書信，更是驚疑不定，心亂如麻。他急忙召集帳下諸將，將李嚴的書信內容，告知眾人，然後憂心忡忡地說道：“倘若東吳孫權當真背信棄義，與曹魏勾結，興兵侵犯我西川腹地，則我軍腹背受敵，形勢萬分危急！為今之計，我等必須立刻班師迴朝，全力防備東吳，方為上策！”
隨即，孔明立刻傳下將令，教駐守祁山大寨的各路兵馬，即刻拔寨起程，火速退迴西川境內。“那司馬懿老賊，見我大軍盡數屯於此鹵城之內，必然不敢輕易分兵前來追趕祁山方向的撤退部隊。”於是，駐守祁山大營的王平、張嶷、吳班、吳懿等將領，皆奉孔明將令，將大軍分為兩路，偃旗息鼓，星夜兼程，悄無聲息地徐徐退入西川境內去了。
魏將張合見祁山蜀軍大營突然人去樓空，唯恐其中有詐，不敢輕易派兵追趕，急忙將此消息，報知大都督司馬懿，道：“都督，如今祁山蜀軍已盡數退去，不知其究竟是何用意？我軍是否應當立刻揮師追擊？”
司馬懿沉吟片刻，緩緩道：“諸葛孔明用兵，詭計多端，虛虛實實，難以揣測。為今之計，我軍不宜輕舉妄動。不如依舊堅守營寨，靜觀其變。待他糧草耗盡，軍心動搖，自然會不戰而退。屆時再行追擊，亦未為晚也。”
正在此時，帳下忽然有一員名為魏平的裨將，按捺不住，出班進言道：“都督！如今蜀軍主力已然從祁山大營撤退，其勢必衰，正是我軍乘勝追擊，一舉將其殲滅的天賜良機！都督為何卻反而下令按兵不動，龜縮於此？如此畏蜀如虎，豈不怕被天下英雄恥笑我大魏無人耶？”
司馬懿聽了魏平這番話，心中雖然有些不悅，但表麵上卻依舊不動聲色，隻是淡淡地說道：“將在外，當以穩妥為上。孔明之智，不可不防。”依舊堅決不肯下令追擊。
卻說孔明在鹵城，得知祁山方向的蜀軍主力，皆已安全撤迴漢中之後，心中稍安。他隨即秘密召來長史楊儀、將軍馬忠二人入帳，對其二人如此這般，這般如此，麵授了一條退敵密計，令二人即刻率領一萬名精銳弓弩手，星夜兼程，火速趕往劍閣古道之中的險要隘口——木門道，於道路兩側的山林之中，預先設下埋伏。倘若有魏軍追兵從此路追來，便隻聽中軍炮響，立刻將預先準備好的巨石滾木，從山上滾下，先將其去路徹底截斷，然後兩路伏兵，再從道路兩側，萬箭齊發，將其射殺於穀中。楊儀、馬忠二人領了密令，不敢怠慢，立刻引兵去了。
隨即，孔明又喚來大將魏延、小將關興二人，命他二人率領一支精兵，負責全軍斷後，並於鹵城城頭之上，四麵遍插蜀軍旗幟，城中各處，則胡亂堆放大量幹柴茅草，日夜燃燒，虛放煙火，做出城中尚有大隊蜀軍駐守的假象，以迷惑魏軍。而蜀軍主力大軍，則在夜幕的掩護之下，悄無聲息地盡數撤出鹵城，徑直望木門道方向，安全轉移而去。
魏軍營中的巡邏哨探，遠遠望見鹵城方向煙火不斷，旗幟招展，急忙將此情景報知司馬懿：“啟稟都督，蜀軍大隊人馬，似已盡數撤退。但不知其城中究竟還留有多少兵馬防守？”
司馬懿聞報，心中一動，他親自帶領少量親兵，悄悄來到鹵城附近，在高處仔細觀望。隻見城樓之上，確實是旌旗招展，迎風飄揚；城中各處，亦是煙霧繚繞，隱約可見人影晃動。但他憑借多年與孔明交戰的經驗，總覺得此事有些蹊蹺，便冷笑一聲道：“哼！諸葛村夫又在故弄玄虛！此必是空城之計也！”隨即，他派遣數名膽大心細的精銳斥候，悄然潛入城中探查。果然，不多時，斥候便迴報，城中早已是空無一人，蜀軍主力，已然盡數撤退！
司馬懿聞言大喜，撫掌大笑道：“哈哈哈！諸葛孔明終於還是技窮退走了！如今蜀軍已退，何人敢為我軍先鋒，前去追趕，一雪前恥？”
先鋒大將張合慨然出班道：“末將願往！”
司馬懿聞言，卻是眉頭一皺，勸阻道：“儁乂將軍，你性情急躁，又勇猛有餘，而謀略不足。此去追趕，蜀軍在險要之處，必然會設有埋伏，恐將軍會中其奸計，不可輕動啊！”
張合卻不以為然，朗聲道：“都督此言差矣！都督當初出關之時，便曾親口任命末將為全軍先鋒，如今正值建功立業，追亡逐北之際，都督卻又不肯讓末將出戰，這又是何道理？莫非是信不過末將的本事麽？”
司馬懿歎道：“唉，非是吾信不過將軍。隻是那諸葛孔明，用兵如神，詭計多端，蜀軍此番退去，沿途險要之處，必然會設有重重埋伏，須得十分小心謹慎，方可追趕，否則，必遭大禍。”
張合卻是傲然道：“都督放心！蜀軍那些雕蟲小技，末將早已爛熟於胸，心中自有提防，不必都督掛慮！”
司馬懿見張合執意要去，又不好過分拂其麵子，隻得無奈道：“唉，既然將軍心意已決，執意要去追趕，本督也不好再強行阻攔。隻是，倘若此去，當真中了埋伏，有所閃失，屆時莫要追悔莫及，怨恨本督便是。”
張合慨然抱拳道：“末將食君之祿，自當忠君之事！大丈夫舍身報國，乃是本分！縱然是馬革裹屍，戰死沙場，亦雖萬死而無怨無悔！”
司馬懿見他去意已決，隻得點頭應允道：“既如此，將軍可親率五千精銳騎兵，先行出發，以為前哨。再教裨將魏平，率領兩萬馬步軍兵，隨後接應，以防蜀軍在途中設有埋伏。本督則親率三千鐵甲精騎，在最後方壓陣策應。”
張合領了將令，心中大喜，立刻點起五千精銳騎兵，如猛虎下山一般，殺氣騰騰地向前追趕而去。
大軍一路疾行，追趕了約有三十餘裏，忽然聽得背後喊殺聲大震，從路旁樹林之中，驟然殺出一彪軍來，為首一員大將，橫刀立馬，大聲喝道：“呔！魏將張合，慢走一步！你家魏延爺爺在此等候多時了！”
張合迴頭看時，見來將正是蜀中猛將魏延，不由得勃然大怒，立刻迴轉馬頭，揮舞著手中長槍，與魏延大戰在一處。二人槍來刀往，棋逢對手，將遇良才，隻殺得是難解難分。戰不十餘迴合，魏延忽然賣個破綻，虛晃一刀，撥馬便走，佯裝敗退。
張合不知是計，怒吼一聲，拍馬在後緊緊追趕。又向前追趕了約有三十餘裏，張合勒住馬頭，迴頭四下裏觀望，卻見沿途並無絲毫伏兵的跡象，心中不由得有些疑惑，但求功心切，便又催動戰馬，繼續向前追去。
方才轉過一道山坡，忽然聽得前方喊殺聲再次大作，又一彪軍馬如旋風般從山林中殺出，為首一員大將，白馬銀槍，威風凜凜，橫刀立馬，攔住去路，大聲喝道：“張合匹夫，休要再往前追趕了！有你家關興小爺在此！”
張合見了，更是怒火中燒，也不答話，立刻拍馬舞槍，與關興大戰在一處。二人亦是戰不十餘迴合，關興也忽然撥轉馬頭，佯裝不敵，向山林深處敗退而去。
張合殺得興起，哪裏還顧得上許多，立刻催馬在後緊緊追趕。一直追趕到一處地勢險要，林木茂密的所在，張合心中方才略微感到一絲不安，他急忙下令軍士，四下裏仔細哨探，迴報說並無任何伏兵的跡象。於是，他這才放下心來，繼續催馬向前追趕。
不想，那魏延卻早已趁此機會，悄然繞到他的前方，再次攔住去路。張合無奈，隻得再次與魏延大戰了十餘迴合，魏延依舊是詐敗而走。張合此時早已是被憤怒衝昏了頭腦，隻顧著奮勇向前追殺，一心想要將魏延、關興二人斬於馬下，以泄心頭之恨。不想，剛剛追出不遠，又被那關興從斜刺裏殺出，再次截住去路。
張合勃然大怒，拍馬搖槍，與關興再次大戰在一處。戰有十餘迴合，隻見蜀軍將士，忽然紛紛將身上的盔甲、兵器、以及各種行軍什物等件，盡數拋棄於道路之上，堆積如山，幾乎將整個山路都堵塞得水泄不通。魏軍將士見了，以為是蜀軍潰敗，紛紛下馬，爭搶那些蜀軍丟棄的財物。
而魏延、關興二將，則依舊輪番上陣，與張合且戰且走，不斷地將其引向預定的埋伏圈。張合此刻早已是殺紅了眼，隻顧著奮勇向前追趕，哪裏還能分辨得出真假？
看看天色將晚，張合終於將魏延、關興二人，追趕到了一處名為“木門道”的險峻隘口。隻見魏延忽然撥轉馬頭，立馬於道口之上，手指張合，高聲大罵道：“張合逆賊！老子今日不與你這廝纏鬥，你卻偏偏不知死活，隻顧著死纏爛打，緊追不舍！也罷！今日，老子便在此與你這廝決一死戰！讓你也知道知道，你家魏延爺爺的厲害！”
張合被魏延一番辱罵，更是氣得三屍神暴跳，七竅內生煙，他怒吼一聲，挺起手中長槍，催動胯下戰馬，如同一道黑色閃電，徑直向著魏延猛撲過去！魏延亦是揮舞著手中大刀，迎了上來！二人再次大戰在一處！
然而，此番交手，卻與先前大不相同。戰不十餘迴合，魏延便忽然大敗，連手中的大刀也險些失手，更是將頭上的盔甲也盡數拋棄，隻身匹馬，帶領著殘兵敗將，慌不擇路地向著那狹窄的木門道中，狼狽逃竄而去！
張合見狀，更是殺得性起！又見魏延被打得如此狼狽，心中更是得意萬分，哪裏還會想到其中有詐？他立刻催動戰馬，一馬當先，率領著麾下鐵騎，如潮水一般，緊隨著魏延的敗兵，也一頭衝入了那幽深狹窄的木門道之中！
此時，天色早已完全昏黑下來，伸手不見五指。就在張合率領魏軍，剛剛衝入木門道中央地帶，忽然聽得一聲驚天動地的炮響！緊接著，從木門道兩側的山崖之上，火光衝天而起！無數預先準備好的巨石、滾木、以及燃燒著的幹柴草料，如同冰雹一般，從天而降，劈頭蓋臉地向著穀中的魏軍砸了下來！隻在頃刻之間，便已將木門道的前後去路，徹底堵塞得水泄不通！
張合眼見此景，方才恍然大悟，自己已然是中了諸葛亮的埋伏死計！他不由得大驚失色，魂飛魄散，口中隻叫得一聲：“不好！我中計矣！”急忙想要勒轉馬頭，從原路殺出。然而，為時已晚！他迴頭望去，隻見身後的道路，亦早已被滾落下來的巨石滾木，堵塞得嚴嚴實實！中間隻有一段不過數十丈長的空地，兩邊皆是高聳入雲的懸崖峭壁，地勢險峻異常，根本無路可逃！張合至此，已知自己今日是必死無疑，插翅難飛了！
正在此時，忽然聽得山崖之上傳來一聲清脆的梆子聲響！緊接著，從道路兩側的山林之中，以及懸崖峭壁之上，早已埋伏在此的數萬名蜀軍弓弩手（實則為楊儀、馬忠所率之一萬弓弩手，此處為誇張描寫，以顯其威），萬弩齊發！無數如同蝗蟲一般密集的箭矢，帶著撕裂空氣的尖嘯，從四麵八方，鋪天蓋地般向著穀中被困的魏軍激射而來！
可憐那魏國一代名將張合，雖然勇冠三軍，武藝超群，但此刻身陷絕境，又無處躲藏，隻能眼睜睜地看著無數利箭，射入自己的身體！他身邊的百餘名親兵部將，亦是無一幸免，皆與主將一同，被亂箭射死於這陰森恐怖的木門道之中！一代將星，就此隕落，令人扼腕歎息！
後人有詩讚曰：伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。
卻說張合已死於木門道中。隨後負責接應的魏將魏平，率領兩萬魏軍，剛剛追到木門道口，便見前方道路已被巨石滾木徹底堵塞，又聽得穀中箭如雨下，慘叫連連，已知先鋒張合已然是中了蜀軍的埋伏，兇多吉少了。眾魏軍將士不敢再向前一步，急忙勒轉馬頭，便要向後退去。
正在此時，忽然聽得山崖之上，有人高聲大叫道：“山下魏軍聽著！我家丞相諸葛武侯在此！”眾魏軍將士急忙抬頭仰視，隻見在搖曳的火光之中，孔明身披鶴氅，手持羽扇，正立於山崖之巔，宛如天神下凡一般。他手指著山下的魏軍，朗聲道：“吾今日在此處圍獵，本是想要射殺一匹不聽話的劣馬（指司馬懿），卻不想誤中了一頭蠢笨的野獐（指張合）！也罷！爾等這些殘兵敗將，皆是無辜受戮之人，吾今日且饒爾等一條性命，速速迴去，替我上覆與司馬仲達老賊：教他早晚洗淨脖子，乖乖等死，本相遲早必將其擒於馬下，以告慰先帝在天之靈矣！”
那些魏軍將士，聽了孔明這番話，更是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢再有半分遲疑，紛紛丟盔棄甲，抱頭鼠竄，狼狽不堪地逃迴報知司馬懿。
司馬懿聽聞張合已戰死於木門道中，不由得悲傷萬分，仰天長歎道：“唉！張雋乂將軍（張合）為國捐軀，身死沙場，皆是吾司馬懿之過也！若非吾優柔寡斷，未能及時製止其冒進，又豈會致使其慘遭此橫禍！吾愧對陛下重托，愧對雋乂將軍在天之靈啊！”隨即，他下令收攏殘兵敗將，班師返迴洛陽，向魏主曹睿請罪去了。
魏主曹睿在洛陽，聽聞一代名將張合，竟也戰死於諸葛亮之手，更是揮淚歎息不已，心中對孔明的畏懼與憎恨，又加深了數倍。他下令將張合的屍首，從木門道中尋迴，厚禮安葬，並追贈諡號，以彰其忠勇。
再說諸葛孔明，在木門道設計射殺了魏將張合之後，便率領大軍，返迴漢中休整。他本欲立刻班師返迴成都，麵見後主劉禪，商議下一步的北伐大計。不想，卻接到永安都護李嚴派人送來的奏章。那李嚴竟在奏章之中，顛倒黑白，混淆是非，向後主劉禪妄奏道：“臣已盡心竭力，將所有軍糧籌措齊備，正準備派人星夜運往丞相軍前，以供大軍支用。卻不知丞相為何忽然下令，全軍班師迴朝，以致前功盡棄。”
後主劉禪本就昏聵無能，又偏聽偏信，見了李嚴這封奏章，更是對孔明心生不滿，當即便派遣尚書費禕，火速趕往漢中，麵見孔明，質問其無故班師迴朝之緣故。
費禕馬不停蹄地趕到漢中，宣讀了後主的旨意。孔明聽罷，大驚失色，幾乎不敢相信自己的耳朵！他急忙解釋道：“費尚書有所不知。前番吾在前線，正是因為接到永安李嚴派人送來的告急書信，言說東吳孫權即將興兵，大舉入侵我西川腹地，吾唯恐後方有失，腹背受敵，故而才不得不下令，全軍火速班師迴防！此事千真萬確，絕無虛言！”
費禕亦是滿腹狐疑道：“丞相此言差矣。據那李嚴向陛下所上奏章，卻明明白白地說，軍糧早已籌措齊備，隨時可以運往前線。反倒是丞相您無緣無故，突然下令全軍班師迴朝，以致北伐大業，功敗垂成。天子正是因此心中疑惑，才會特意派遣下官前來，詢問丞相緣由啊。”
孔明聽了費禕這番話，更是勃然大怒！他立刻下令，派人嚴密訪查此事。很快，便查明真相：原來，竟是那永安都護李嚴，因未能及時籌措齊備足夠的軍糧，又害怕丞相班師迴朝之後，會因此事而降罪於他，故而才故意偽造告急書信，謊報軍情，將孔明從前線騙迴。然後，他又惡人先告狀，反過來向後主劉禪上奏，誣陷孔明無故班師，想要以此來遮掩自己的過失，蒙混過關！
孔明得知真相之後，更是氣得須發皆張，怒不可遏，厲聲喝道：“好個匹夫李嚴！竟敢為了一己之私利，偽造軍情，阻撓北伐，險些斷送我大漢複興之大業！似此等奸佞小人，若不嚴懲，何以正國法，安軍心！”當即下令，將李嚴從永安召迴漢中，驗明罪責之後，便要將其推出轅門，斬首示眾！
尚書費禕見狀，急忙上前勸道：“丞相息怒！念在李嚴亦是先帝托孤之重臣，曾為國家立下過汗馬功勞的份上，還請丞相姑且看在先帝的情麵，從輕發落，饒恕他這一次吧。”
孔明沉吟半晌，方才從其言，免了李嚴的死罪。費禕隨即修下表章，將李嚴的罪行，以及孔明的處置意見，詳細啟奏與後主劉禪。
後主劉禪在成都覽畢表章，得知真相之後，亦是勃然大怒，立刻下令，將李嚴推出去斬首！幸虧參軍蔣琬及時出班勸諫，言說李嚴乃是先帝托孤重臣，不可輕易斬殺。後主方才暫息雷霆之怒，下令將李嚴所有官職，一擼到底，貶為庶人，流徙到偏遠荒涼的梓潼郡閑住，永不錄用。
孔明處理完李嚴之事後，便班師返迴成都。他感念李嚴之子李豐為人忠厚正直，又素有才幹，便將其提拔為自己的長史，留在身邊任用。迴到成都之後，孔明痛定思痛，深感北伐之艱難，非一朝一夕之功可成。於是，他便在成都安心休養，一麵積極積蓄糧草，整頓兵馬，修治軍械；一麵又潛心鑽研兵法陣圖，講習武藝，與眾將士一同操演陣法，存恤士卒，以固國本。如此，光陰荏苒，轉眼之間，不覺又已過去了整整三年。蜀中在他的治理之下，政通人和，百姓安居樂業，軍備也日益充實，國力蒸蒸日上。
時值蜀漢建興十二年（公元234年）春二月。孔明自覺準備充分，時機成熟，便再次入朝，向後主劉禪奏道：“陛下，老臣在成都休整數年，存恤軍民，如今糧草早已豐足，軍械亦已修繕齊備，三軍將士，皆是兵強馬壯，士氣高昂，已然可以再次興兵，大舉伐魏了！臣此番出征，倘若不能掃清奸黨曹魏，光複中原漢室，則誓不再迴成都，拜見陛下了！”其言辭懇切，其“北伐之決心”更是堅如磐石，不可動搖！
後主劉禪聽了，卻是麵露難色，勸道：“相父，方今天下，魏、蜀、吳三國鼎足之勢已成，江東孫權與北國曹魏，亦未曾再敢輕易入寇我大漢邊境。相父又何苦屢屢興此勞師遠征之舉，不能安享太平，頤養天年呢？”
孔明聞言，老淚縱橫，慨然答道：“陛下此言差矣！老臣深受先帝三顧之恩，知遇之隆，白帝城托孤之重，此恩此情，縱然是粉身碎骨，亦難以報答萬一！老臣食不甘味，夜不安枕，即便是身在夢寐之間，亦未嚐有一刻敢忘記先帝恢複中原，重興漢室之遺願！竭盡臣之所能，鞠躬盡瘁，死而後已，為陛下掃平奸佞，克複中原，重興炎劉，此乃老臣畢生之唯一願望也！舍此之外，別無他求！”其忠心耿耿，日月可鑒！
孔明話音未落，忽然從文武百官的班部之中，昂然走出一人，朗聲道：“丞相差矣！為臣以為，丞相此番斷不可再輕動刀兵，興師北伐了！”
眾人循聲望去，隻見說話之人，乃是蜀中名士，光祿大夫譙周是也。此人精通天文術數，善觀星象，能預知吉兇禍福。
正是：武侯鞠躬盡瘁惟憂國事艱難，太史洞察天機又論天道循環。
未知這譙周究竟有何驚世駭倫之議論，他又將如何勸阻孔明北伐，且看下文分解。
孔明迴到漢中之後，立刻下令，大賞三軍，犒勞將士。隨即，便啟程返迴成都，入宮拜見後主劉禪，當麵質問道：“老臣奉陛下旨意，盡起大軍，再出祁山，意圖攻取長安，光複舊都。正當與魏軍決戰，勝負未分之際，忽承陛下降下詔書，將老臣強行召迴。不知朝中究竟發生了何等緊急大事，竟需如此行事？”
後主劉禪被孔明一番質問，說得是麵紅耳赤，張口結舌，無言以對。他心中自知理虧，又懼怕丞相發怒，囁嚅良久，方才勉強擠出一句話來：“唉…這個…朕…朕也是因為許久未曾見到丞相之慈顏，心中甚是思念擔憂，故而才特意下詔，將丞相召迴宮中，以便噓寒問暖一番，並無其他什麽緊急大事。”他這番話，說得是漏洞百出，連自己都覺得難以置信。
孔明聽罷，冷笑一聲，其“洞察人心之意”何等敏銳，早已看出其中蹊蹺。他正色道：“陛下此言，恐怕並非出自真心吧？依老臣看來，必然是朝中有奸佞小人，在陛下麵前搬弄是非，進獻讒言，誣陷老臣手握重兵，久在行間，必有不臣之心，想要圖謀不軌，陛下才會如此驚慌失措，將老臣從前線強行召迴！陛下，您可曾想過，老臣深受先帝三顧之恩，白帝城托孤之重，早已立下重誓，此生必當鞠躬盡瘁，死而後已，以報先帝知遇之恩！今若朝中內有奸邪小人作祟，陛下又偏聽偏信，猜忌忠良，則老臣在前線浴血奮戰，又有何意義？又豈能安心統兵，剿滅國賊，興複漢室乎？”
後主劉禪被孔明一番話說得是麵如土色，羞愧難當，低頭默然無語。
孔明見狀，更是痛心疾首，厲聲道：“老臣受先帝知遇之恩，臨終托孤，曾立誓以死相報！如今倘若朝中內有奸邪小人當道，陛下又不能明辨是非，親賢臣，遠小人，則老臣即便有天大本事，又如何能夠安心在外統兵作戰，為國除賊乎？”
後主劉禪被孔明一番正氣凜然的訓斥，說得是汗流浹背，無地自容。他這才恍然大悟，知道自己定是錯怪了丞相，急忙起身離座，向孔明深深一揖，帶著哭腔道：“相父息怒！是朕糊塗！是朕一時不察，偏聽了那些無知宦官的讒言蠱惑，才會一時糊塗，鑄下大錯，將相父從前線召迴。今日聽相父一番金玉良言，朕方才如夢初醒，茅塞頓開！然則，如今大錯已成，朕亦是悔之晚矣！還望相父念在先帝麵上，寬恕朕這一次的過失！”
孔明見後主已知悔過，心中怒氣稍平。他隨即下令，將宮中那些平日裏慣於搬弄是非，蠱惑君心的宦官，盡數傳來審問。一番嚴刑拷打之下，那些宦官哪裏還敢隱瞞，很快便招供出，乃是先前因押運糧草遲到，被孔明杖責的蜀將苟安，從魏營潛迴成都之後，在他們麵前大肆散布謠言，誣陷丞相圖謀不軌，他們一時糊塗，才會信以為真，上奏陛下。
孔明聞言大怒，立刻下令，派遣得力軍士，火速前往捉拿苟安。然而，那苟安早已見勢不妙，在謠言剛剛散布出去之後，便已悄然逃出成都，再次投奔魏國去了。孔明無奈，隻得下令，將那些曾經參與妄奏，蠱惑君心的為首宦官，盡數斬首示眾，以儆效尤；其餘從犯，亦皆廢黜官職，逐出宮外，永不錄用。又召來尚書令蔣琬、侍中費禕二人，深切斥責他們身為朝廷重臣，未能及時覺察奸邪小人之陰謀，亦未能有效規諫天子，匡正得失，皆有失職之罪。蔣琬、費禕二人自知理虧，皆是惶恐不已，唯唯諾諾，叩首認罪。
孔明在成都盤桓數日，整頓了朝綱，敲打了群臣之後，便再次拜辭後主劉禪，返迴漢中大本營，準備再次興兵北伐。他一麵發出緊急檄文，嚴令永安守將李嚴，務必妥善應付糧草籌措轉運之事，不得有絲毫差池，仍舊依期運往前線軍中，以供大軍支用；一麵又再次召集帳下文武眾將，共同商議下一步的出師方略。
長史楊儀進言道：“丞相，我軍前番數次興兵北伐，雖然也曾取得一些戰果，但終究是勞師遠征，兵力疲憊，糧草補給亦是常常難以為繼，難以持久。依末將愚見，為今之計，不如暫緩大規模攻勢，改為分兵輪換，持久作戰之策。可將我軍現有兵力，分為兩班，以三個月或一百日為一期，互相輪換。譬如，我軍若有二十萬可戰之兵，便隻派遣十萬精兵，出祁山與魏軍周旋，駐紮三個月之後，再令留守漢中的另外十萬兵馬，前去替換，使其返迴漢中休整。如此循環往複，輪流替換，則我軍兵力便可永不疲乏，士氣亦可長久保持旺盛。然後，我軍再步步為營，穩紮穩打，徐徐向前推進，則中原可圖，漢室可興矣！”
孔明聽了楊儀這番話，撫須讚道：“楊長史此言，深謀遠慮，正合我意也！吾興師伐魏，光複中原，非是一朝一夕便能成功之事，正當為此等長治久安之計策，方為穩妥！”遂當即下令，將漢中各路兵馬，重新編組，分為兩班，並嚴格限定以一百日為輪換期限，循環往複，輪流出征。若有違反期限，或作戰不力者，皆按軍法從嚴處治，絕不姑息！
蜀漢建興九年（公元231年）春二月，漢中大地，冰雪消融，萬物複蘇。經過數月時間的精心準備與休整，諸葛孔明再次親率十萬精銳之師，旌旗招展，殺氣衝天，第五次揮師北伐，兵鋒直指曹魏雍涼邊境。此時，正值魏國太和五年。
魏主曹睿在洛陽，聽聞諸葛孔明竟然又一次大舉興兵，進犯中原，更是驚駭欲絕，寢食難安。他急忙再次召見太傅司馬懿入宮，共同商議退敵之策。
司馬懿躬身奏道：“陛下勿憂。如今大司馬曹子丹（曹真）將軍不幸病逝，臣食君之祿，理當忠君之事。臣願竭盡一人之綿薄之力，為陛下分憂解難，統領三軍，剿滅蜀中寇賊，驅逐諸葛孔明，以報陛下知遇之恩，以安我大魏天下！”他言辭懇切，其“忠勇之氣”似乎比之前更盛。
魏主曹睿聞言大喜，當即下令，於宮中大排筵宴，款待司馬懿，並預祝其旗開得勝，凱旋而歸。次日，前線軍情如雪片般飛來，皆言蜀兵攻勢兇猛，邊關告急。曹睿不敢怠慢，立刻下旨，拜司馬懿為雍涼、關中各路軍馬大都督，總攬西線所有軍務，即刻出師，前往禦敵。並親自率領文武百官，將司馬懿送出洛陽城外十裏長亭，方才依依惜別。
司馬懿辭別了魏主曹睿，星夜兼程，徑直趕到長安，大會雍涼各路兵馬將佐，共同計議如何才能擊破來犯的蜀軍。
左將軍張合首先出班，慨然道：“都督，末將願親率一支精兵，前往雍城、郿城二處要隘，嚴密布防，深溝高壘，以逸待勞，在此處迎擊蜀軍主力，務必將其阻截於關外，不使其越雷池半步！”
司馬懿聞言，卻是微微搖頭，道：“儁乂將軍忠勇可嘉，然則，諸葛孔明用兵，詭詐無比，其實力亦是不容小覷。我軍若要與其主力正麵抗衡，單憑前軍之力，恐怕難以獨當其鋒。倘若再分兵駐守雍、郿二處，則我軍兵力更為分散，前後難以唿應，此非萬全之勝算也。依吾之見，不如暫且留下一部分兵力，鎮守上邽（今甘肅天水）等後方重鎮，以確保糧道暢通，後方穩固。其餘主力大軍，則可悉數調往前線，集中兵力，直撲祁山，與蜀軍主力決一死戰！不知儁乂將軍可願再為我軍先鋒，打此頭陣？”
張合聞言大喜，慨然抱拳道：“都督但有所命，末將敢不效死！吾素懷忠義之心，時刻想要為國盡忠，奮勇殺敵，隻可惜往日未曾遇到真正賞識自己的知己明主！今日都督肯如此信任於我，委以先鋒重任，末將縱然是粉身碎骨，馬革裹屍，亦萬死不辭！”其“戰意”高昂，豪氣幹雲。
於是，司馬懿當即下令，任命張合為前部先鋒，總督前路大軍。又令雍州刺史郭淮，負責鎮守隴西各郡，務必確保地方安定，糧草供應。其餘眾將，亦各自分撥任務，領兵從不同道路，向祁山方向開進。
不久，魏軍前哨探馬飛馬來報：“啟稟都督！探得蜀軍丞相諸葛孔明，已親率十萬大軍，正向祁山方向浩蕩而來！其前部先鋒，乃是蜀將王平、張嶷二人，看其行軍路線，似是徑直殺出陳倉古道，越過劍閣天險，繞道散關，想要從斜穀小路，直插我軍後方！”
司馬懿聽聞此報，眉頭微蹙，對其身旁的張合道：“儁乂將軍，如今諸葛孔明盡起大軍，長驅大進，看其勢頭，其真實意圖，必然是想要搶先收割隴西一帶即將成熟的小麥，以充作其軍中糧草，解決其後顧之憂。你可立刻率領先鋒部隊，火速趕往祁山各處要隘，結營固守，嚴密布防，務必將蜀軍阻截於此，不可使其越雷池半步！吾則與郭淮將軍一同，巡視天水、上邽等郡縣，親自督促各地官民，加緊收割小麥，堅壁清野，不給蜀軍留下任何可乘之機！同時，亦可趁機在暗中設下埋伏，以防蜀兵當真前來割麥。”
張合領了將令，不敢怠慢，當即點起四萬精銳兵馬，星夜兼程，火速趕往祁山各處要隘，安營紮寨，嚴密布防。司馬懿則親率中軍主力，與郭淮一同，巡視隴西各郡而去。
卻說蜀漢丞相諸葛孔明，親率十萬大軍，一路勢如破竹，很快便抵達了祁山腳下。安營紮寨完畢之後，孔明登高遠望，見渭水南岸，已有魏軍旗幟招展，營壘森嚴，便對帳下諸將道：“諸位請看，渭水南岸魏軍營寨，壁壘森嚴，刁鬥林立，其‘防守之意’甚是堅決。此必是那老賊司馬懿，早已料到我軍會從此路進兵，故而預先在此設下了埋伏。如今我軍營中糧草將盡，吾已屢次派遣使者，催促永安李嚴，火速將糧草運抵前線，以應軍需，卻遲遲不見其蹤影。吾料定，此刻隴西一帶的小麥，已然成熟，我軍正好可以密引一支精兵，前往偷割，以解燃眉之急。”
於是，孔明留下大將王平、張嶷、吳班、吳懿四將，率領部分兵馬，鎮守祁山大營，以防魏軍偷襲。自己則親率大將薑維、魏延等一眾驍勇將佐，以及數萬精銳士卒，偃旗息鼓，星夜兼程，徑直趕往鹵城（今甘肅禮縣東北）。鹵城太守，素來敬仰孔明威名，聽聞丞相親率大軍前來，哪裏還敢抵抗，慌忙大開城門，出城投降。孔明入城之後，好言撫慰已畢，便開口問道：“太守可知，此時此刻，隴西何處小麥已經成熟，可以收割？”
鹵城太守躬身答道：“啟稟丞相，如今正值六月，隴西上邽（今甘肅天水）一帶的小麥，皆已顆粒飽滿，一片金黃，盡數成熟，隨時可以收割。”
孔明聞言大喜，當即留下大將張翼、馬忠二人，率領部分兵馬，鎮守鹵城，自己則親率薑維、魏延等主力大軍，偃旗息鼓，星夜兼程，徑直向著上邽方向掩殺而去。
然而，還未等蜀軍抵達上邽，前軍斥候便已飛馬來報：“啟稟丞相！大事不好了！魏軍大都督司馬懿，已親率數萬精兵，搶先一步，抵達上邽，並已在各處麥田要道，設下埋伏，嚴陣以待！”
孔明聞報，不由得大吃一驚，失聲道：“不好！那司馬老賊，果然是神機妙算！竟然早已預料到吾會前來此地割取小麥！此人智謀，著實不可小覷！”他心中雖然震驚，但臉上卻依舊平靜如水，其“臨危不亂之意”令人欽佩。他當即下令，全軍暫停前進，就地紮營，然後命人取來清水，沐浴更衣，仿佛接下來要進行的不是一場生死大戰，而是一場輕鬆的郊遊一般。
隨即，孔明又命人從後軍之中，推出三輛一模一樣的四輪小車來。這三輛四輪小車，皆是孔明在蜀中之時，便已預先令人精心打造而成，車上裝飾、帷幔、旗幟，皆是一般無二，尋常人等，根本無法分辨其真假。
孔明當即下令：命大將薑維，率領一千名精銳槍兵，護衛著其中一輛四輪小車，再配以五百名鼓手，負責擂鼓助威，偃旗息鼓，秘密潛伏於上邽城外的後山隱蔽之處。又命大將馬岱在左，猛將魏延在右，亦各率一千名精銳刀盾手，各自護衛著一輛一模一樣的四輪小車，再各配以五百名鼓手，亦是偃旗息鼓，秘密潛伏於上邽城外左右兩側的隱蔽山林之中。每一輛四輪小車，皆用二十四名身材魁梧，體格健壯的精銳力士，讓他們皆身穿皂色短衣，赤著雙腳，披散著頭發，腰懸長劍，手持七星皂色幡旗，分列於小車左右兩側，負責推車前進。薑維、馬岱、魏延三人，各自領了密令，依計引兵推車，悄然潛伏去了。
孔明又另外挑選出三萬名精壯士卒，讓他們皆放下兵器，手持鋒利的鐮刀，背負捆紮麥束的繩索，隻等一聲令下，便要四下裏分散開來，收割麥田。最後，他又親自挑選出二十四名最為精壯勇猛的親兵護衛，讓他們也皆換上皂色短衣，披散頭發，赤著雙腳，腰懸利劍，簇擁著自己乘坐的那輛四輪小車，扮作推車使者。又令小將關興，結束打扮成天界天蓬元帥的威武模樣，手持一麵七星皂色大幡，步行於自己所乘四輪小車之前，以為儀仗。
一切安排妥當之後，孔明這才羽扇綸巾，神態從容地端坐於四輪小車之上，在關興以及二十四名“推車使者”的簇擁之下，浩浩蕩蕩，徑直向著上邽魏軍大營方向，緩緩而來。那場麵，與其說是行軍打仗，倒不如說更像是在進行某種神秘的宗教儀式，其“玄妙詭譎之氣”彌漫四野。
魏軍前哨斥候，遠遠望見蜀軍陣中，竟有如此詭異的隊伍出現，皆是大驚失色，不知來者究竟是人是鬼，慌忙飛馬奔迴大營，將此情景報知主帥司馬懿。
司馬懿聞報，亦是心中大為詫異，急忙親自帶領一眾將佐，登上營中高處了望台，向外觀望。隻見遠處蜀軍陣前，果然有一輛四輪小車，緩緩而來。車上端坐一人，頭戴綸巾，身披鶴氅，手持羽扇，神態安詳，正是那宿命之中的老對手——諸葛孔明！其左右兩側，各有十二名身材魁梧，皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，如兇神惡煞一般，護衛著小車。車前更有一員身形高大，手持七星皂幡的“天神”模樣的少年將軍，步行引路，威風凜凜，氣勢不凡。整個場麵，顯得是那樣的莊嚴肅穆，又充滿了神秘詭異的氣氛，令人不寒而栗。
司馬懿見了，眉頭緊鎖，對其左右道：“哼！這個諸葛孔明，又在故弄玄虛，裝神弄鬼，想要迷惑我軍軍心！傳我將令！立刻調撥兩千精銳鐵騎，火速出擊！務必要將那輛四輪小車，連同車上之人，一並給吾生擒活捉迴來！”他雖口中說得輕鬆，但心中對孔明這般“神鬼莫測之態”卻也暗自警惕。
魏軍鐵騎領了將令，立刻如猛虎下山一般，呐喊著從營中衝殺而出，直撲孔明所在的四輪小車。
孔明在車上，遠遠望見魏軍鐵騎如潮水般洶湧殺來，卻依舊麵不改色，神態從容。他隻是將手中羽扇輕輕一搖，那二十四名“推車使者”，便立刻推動著四輪小車，調轉方向，不慌不忙地遙望著己方蜀軍大營的方向，緩緩而行，其速度看似緩慢，卻又仿佛快逾奔馬。
魏軍鐵騎皆是催動戰馬，奮力追趕，想要追上孔明，將其生擒。然而，奇怪的事情發生了！他們明明看到孔明的四輪小車就在前方不遠之處，但無論他們如何縱馬狂奔，拚死追趕，卻始終無法拉近與孔明之間的距離，仿佛那輛四輪小車之上，施展了什麽“仙家縮地”的神奇法術一般！更兼戰場之上，不知從何處，忽然刮起陣陣陰風，吹得飛沙走石，天昏地暗，冷霧彌漫，能見度極低，令人不辨方向。魏軍將士在陰風冷霧之中，奮力追趕了一程又一程，足足追出了三十餘裏之遙，卻依舊隻能眼睜睜地看著孔明的四輪小車，始終在自己前方不遠不近之處，緩緩而行，就是追之不上！
魏軍眾將士皆是大驚失色，駭然不已，紛紛勒住馬頭，議論紛紛道：“真是奇哉怪也！我等縱馬急追，已奔出三十餘裏，那諸葛孔明的破車，明明就在眼前，卻為何總是追之不上？這…這究竟是怎麽迴事？莫非他當真會什麽妖術不成？”其“驚懼之意”溢於言表。
孔明在車上，見魏兵停止追趕，又下令教“推車使者”將四輪小車緩緩推了過來，重新麵向魏軍方向，從容停下，仿佛是在嘲笑他們一般。
魏軍將士在原地猶豫了良久，看看天色尚早，又不甘心就此無功而返，便又鼓起餘勇，再次催動戰馬，向著孔明所在的四輪小車，猛追過去！
孔明見狀，故技重施，依舊是不慌不忙地令“推車使者”調轉車頭，麵向己方大營，緩緩而行。魏軍鐵騎又在後麵緊追了二十餘裏，卻依舊是隻能望見孔明車輛的影子，始終無法追上。魏軍將士至此，皆是累得人困馬乏，氣喘籲籲，一個個如同癡呆了一般，再也提不起半分追趕的念頭了。
孔明見火候已到，又下令將四輪小車緩緩推了迴來，重新麵向魏軍，甚至還讓“推車使者”推著小車，倒退著向魏軍方向行進了數步，其挑釁之意，不言而喻。
魏軍將士見狀，更是又驚又怒，又想再次上前追趕。
正在此時，忽然從魏軍後方，司馬懿親率中軍主力大軍，也已趕到。他遠遠望見戰場之上這般詭異情景，以及麾下將士臉上那驚魂未定的神色，心中更是驚疑不定。他立刻傳下將令道：“諸葛孔明此人，素來精通奇門遁甲之術，能驅使六丁六甲之神兵天將！此番他故弄玄虛，必是又在使用那《六甲天書》之中記載的‘縮地成寸’之妖法！我軍將士皆是凡夫俗子，如何能夠與之抗衡？傳我將令！全軍火速後退！萬萬不可再行追趕！以免中其奸計，枉送性命！”
魏軍眾將士聽聞主帥之言，更是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢再有半分遲疑，紛紛勒轉馬頭，便要向後逃竄。
然而，還未等他們開始撤退，忽然聽得從左側山穀之中，戰鼓之聲雷鳴般響起！一彪軍馬如猛虎出閘，從斜刺裏呐喊著殺將出來！為首一輛四輪小車之上，赫然端坐著一個羽扇綸巾，鶴氅飄飄的諸葛孔明！其左右兩側，亦有二十四名皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，簇擁著小車，威風凜凜，殺氣騰騰！
司馬懿見了，更是大驚失色，失聲驚唿道：“啊？！這…這是怎麽迴事？方才那個在前麵引誘我軍追趕的四輪小車之上，明明坐著的就是諸葛孔明！我軍追了他足足五十裏之遙，皆未能追上！如何此處山穀之中，又冒出來一個諸葛孔明？怪哉！怪哉！莫非…莫非這諸葛孔明當真有分身幻化之法術不成？”其“驚駭之意”已達頂點。
他話音未落，忽然又聽得從右側山穀之中，戰鼓之聲再次大作！又一彪軍馬如蛟龍出海，從另一側咆哮著衝殺而出！為首一輛四輪小車之上，赫然亦是端坐著一個羽扇綸巾，仙風道骨的諸葛孔明！其左右兩側，亦是有二十四名皂衣赤足，披發仗劍的猙獰漢子，手持七星皂幡，簇擁著小車，威風凜凜，殺氣騰騰地向著魏軍衝來！
司馬懿至此，早已是嚇得心膽俱裂，麵無人色！他迴顧左右諸將，聲音顫抖地說道：“這…這…這諸葛孔明，果然是能驅神役鬼，撒豆成兵之輩！此番他定是召喚了無數天兵天將，前來助戰！此乃神兵天降，非我凡人所能抵擋也！快！快！傳我將令！全軍火速撤退！退迴上邽城中！緊閉城門！堅守不出！”其“恐懼之氣”已傳染全軍。
魏軍眾將士聽聞此言，更是嚇得魂不附體，哪裏還敢再有半分戀戰之心？一個個皆是丟盔棄甲，抱頭鼠竄，隻恨爹娘少生了兩條腿，紛紛向著上邽城方向，狼狽逃竄而去！
正當魏軍倉皇逃竄，自相踐踏之際，忽然聽得前方大路之上，鼓聲再次大震！又一彪軍馬如猛虎攔路，擋住去路！為首一輛四輪小車之上，赫然又端坐著一個羽扇綸巾，神態自若的諸葛孔明！其左右前後推車使者，與先前一般無二！
魏軍將士見了，無不駭然失色，隻以為是遇到了真正的鬼神，早已是嚇得手腳酸軟，再也跑不動了。
司馬懿此刻早已不知是人是鬼，更不知周圍究竟有多少蜀軍，心中隻剩下無邊的恐懼與絕望。他急忙指揮麾下殘兵敗將，奮死衝開一條血路，狼狽不堪地逃入上邽城中，隨即下令緊閉城門，嚴加守備，再也不敢輕易出城一步了。
此時，孔明早已指揮那三萬名手持鐮刀的蜀軍將士，將上邽城外方圓數十裏之內所有成熟的小麥，盡數收割完畢，打捆裝車，源源不斷地運往後方的鹵城之內，進行打曬入庫，以充軍糧。整個過程，井然有序，如行雲流水一般。
司馬懿在上邽城中，驚魂未定，一連三日，皆是不敢打開城門，亦不敢派遣斥候出城探聽消息。直到第四日，方才鼓起勇氣，小心翼翼地派遣少量斥候，出城打探。迴報說，城外蜀軍早已退去，不見蹤影。司馬懿這才稍稍放下心來，命令大軍，於路邊仔細搜尋，終於捉住了一名掉隊的蜀軍割麥士卒，押解到城中審問。
司馬懿親自審問道：“你這蜀兵，快快從實招來！前日戰場之上，與我軍交戰的，究竟是何方神聖？為何竟有三個諸葛孔明同時出現？”
那蜀兵戰戰兢兢地答道：“啟稟…啟稟將軍…小人…小人乃是奉命前來割麥的普通士卒…因不慎走失了馬匹…故而才被貴軍捉獲…至於前日戰場之上的事情…小人也隻是略知一二…那…那三路伏兵，車上所坐，皆非諸葛丞相本人…乃是…乃是蜀中大將薑維、馬岱、魏延三位將軍，喬裝改扮而成…每一路兵馬，亦不過隻有一千名護車軍士，以及五百名擂鼓助威的輔兵而已…隻…隻是那最先出陣，引誘貴軍追趕的四輪小車之上，所坐之人，才是…才是真正的諸葛丞相…”
司馬懿聽聞此言，方才恍然大悟，自己又一次被諸葛亮那神鬼莫測的計謀給戲耍了！他不由得仰天長歎，捶胸頓足，懊悔不已道：“唉！諸葛孔明真乃有神出鬼沒之奇才也！吾空負一生智謀，竟又一次敗於其手！慚愧！慚愧啊！”其“挫敗之氣”溢於言表。
正在此時，忽有軍士來報，言說副都督郭淮，已率領大軍，前來上邽會師。司馬懿急忙將其接入城中。行禮已畢，郭淮便開口道：“都督，吾聽聞蜀軍兵力並不算多，且其主力如今皆在鹵城一帶，忙於打麥曬糧，防備必然空虛。我軍正好可以乘此良機，盡起大軍，星夜兼程，前往攻打，必能一舉將其擊破！”
司馬懿便將前日自己如何被孔明用“一分為三”之計，戲耍於股掌之間，以致損兵折將，狼狽逃竄的經過，詳細向郭淮述說了一遍。
郭淮聽罷，卻是哈哈大笑道：“都督勿憂！諸葛村夫此等雕蟲小技，不過是能瞞過都督一時而已！如今其計謀既已被我等識破，又有何足懼哉！依末將之見，都督可親率一支主力大軍，從正麵猛攻鹵城；末將則願親率另一支精兵，悄然繞到鹵城之後，攻其不備。如此，則鹵城必破，孔明亦可一戰而擒矣！”
司馬懿聽從了郭淮的建議，當即便將兵馬分為兩路，約定日期，同時向鹵城進發。
卻說孔明在鹵城之內，一麵指揮將士打麥曬糧，一麵又時刻提防著魏軍的動向。他早已料到司馬懿在得知真相之後，必然會惱羞成怒，前來報複。他當夜便秘密召集帳下諸將，聽候將令，如此這般，這般如此，分付道：“今夜子時，那司馬老賊與郭淮匹夫，必然會盡起大軍，前來偷襲我城。吾料定這鹵城東西兩側的麥田之內，地勢開闊，最是適合埋伏奇兵。不知哪位將軍敢為我軍先鋒，在此處設伏，迎頭痛擊來犯之敵？”
大將薑維、魏延、馬忠、馬岱四將，慨然出班，同聲道：“末將等願往！誓殺敗魏軍，以報丞相知遇之恩！”
孔明聞言大喜，當即下令：命薑維、魏延二人，各引兩千精兵，分別埋伏於鹵城東南、西北兩處麥田之內；命馬岱、馬忠二人，亦各引兩千精兵，分別埋伏於鹵城西南、東北兩處麥田之內。“四位將軍切記，隻聽我城中炮響，便是進攻信號，屆時四路兵馬，務必同時從四角一齊殺出，將魏軍圍殲於此！”四將領了將令，各自引兵，悄然潛伏去了。孔明則親率百餘名心腹親兵，皆各自身攜帶引火之物與信號火炮，亦悄然出城，埋伏於城外麥田深處，靜待魏軍到來。
卻說魏國大都督司馬懿，親率中軍主力，殺氣騰騰，徑直來到鹵城之下。此時，天色早已昏黑，伸手不見五指。司馬懿對其麾下諸將道：“諸葛孔明用兵，最喜在白日裏虛張聲勢，故弄玄虛。倘若我軍在白日裏大舉進兵攻城，其城中必然早有嚴密準備，難以輕易得手。為今之計，我軍可乘此夜色昏暗，星月無光之際，發動突然襲擊，必能打他一個措手不及！據我觀察，此處鹵城城牆低矮，護城河亦是壕淺易填，我軍隻需奮勇當先，必可一鼓作氣，將其攻破！”於是，便下令大軍，暫且屯兵於城外，待到夜深人靜，再行攻城。
約莫到了一更時分，郭淮亦已率領另一路魏軍，悄然抵達鹵城附近，與司馬懿會合一處。兩路魏軍合兵之後，兵力更壯。司馬懿一聲令下，戰鼓齊鳴，魏軍將士如潮水一般，從四麵八方，將小小的鹵城圍得是水泄不通，如同鐵桶一般！
然而，還未等魏軍靠近城牆，忽然城樓之上，萬弩齊發！無數箭矢如同暴雨一般，夾雜著滾石擂木，劈頭蓋臉地向著城下的魏軍傾瀉而下！魏軍將士躲避不及，頓時死傷慘重，銳氣大挫，再也不敢輕易前進。
正在此時，忽然從魏軍大營的後方，以及左右兩翼，同時傳來數聲震耳欲聾的信號火炮之聲！三軍將士聞之，皆是大驚失色，不知究竟是何處又有敵軍殺來，軍心頓時大亂！郭淮急忙派遣軍士，前往附近麥田之中仔細搜尋。不想，那些軍士剛剛進入麥田，忽然四角之上，火光同時衝天而起！喊殺之聲震天動地！薑維、魏延、馬岱、馬忠四路蜀軍伏兵，如同四條出海的猛龍，咆哮著從麥田之中，一齊殺將出來！與此同時，鹵城四麵城門，亦是同時大開！無數蜀軍將士，在城內守將的帶領之下，如猛虎下山一般，呐喊著從城中衝殺而出！
裏應外合，內外夾攻！魏軍頓時陣腳大亂，自相踐踏，死傷無數。司馬懿在亂軍之中，眼見大勢已去，急忙在眾將的拚死護衛之下，奮死突出重圍，搶先占據了附近一處無名小山的山頭，苟延殘喘。郭淮亦是損兵折將，狼狽不堪，帶領著殘兵敗將，逃竄到山後另一處高地之上，方才勉強紮住陣腳。
孔明指揮蜀軍，大獲全勝之後，從容進入鹵城，下令四員伏兵將領，各於鹵城四角下寨安營，互為犄角，嚴密布防。
郭淮在山後，驚魂稍定，急忙派人前往司馬懿處稟報軍情，並進言道：“都督，如今我軍與蜀兵在此處相持日久，始終未能找到退敵良策。目下又在鹵城之下，被那諸葛孔明設伏，殺得大敗，折損了三千餘名精銳將士，士氣低落，軍心動搖。倘若不早日想出萬全之策，隻怕日後想要安然退兵，亦是難上加難矣！”
司馬懿亦是愁眉不展，歎道：“唉！諸葛孔明用兵，神鬼莫測，吾實不如也！為今之計，郭將軍以為當複如何？”
郭淮獻策道：“都督，依末將之見，我軍可立刻修下緊急檄文，火速傳往雍州、涼州各地，調集所有可用之兵馬，並力一處，與蜀軍決一死戰！末將願親率一支精兵，星夜兼程，前往偷襲劍閣，截斷蜀軍糧道與歸路。蜀軍遠道而來，糧草補給本就困難，一旦後路被我軍截斷，則其三軍必然人心惶惶，不戰自亂。屆時，都督再從正麵乘勢發動猛攻，則蜀軍可一戰而滅，諸葛孔明亦可束手就擒矣！”
司馬懿聽從了郭淮的計策，當即修下緊急檄文，派遣多名心腹之人，星夜兼程，分別送往雍州、涼州各地，調撥人馬前來會合。不消數日，魏將孫禮便已統領著雍州、涼州各郡的數萬援軍，趕到司馬懿大營。司馬懿大喜，當即下令孫禮，立刻與郭淮會合，依計前往偷襲劍閣，務必一舉成功。
卻說孔明在鹵城之內，與魏軍相持日久，卻始終不見魏軍出戰，心中早已料到，司馬懿必然是又在暗中醞釀什麽陰謀詭計。他當即將薑維、馬岱二人喚入帳中，秘密聽令道：“如今魏軍龜縮於山險之後，堅守不出，不與我軍交戰，其意圖無非有二：一者，是料定我軍在鹵城收割的小麥，數量有限，難以支撐大軍長久消耗，想要待我軍糧盡之後，不戰而屈我之兵；二者，便是想要暗中派遣精兵，前往偷襲我軍後方咽喉要道劍閣，截斷我軍糧道與歸路，使我軍陷入進退兩難之絕境也！汝二人可各引一萬精銳兵馬，偃旗息鼓，星夜兼程，火速趕往劍閣各處險要關隘，預先設下埋伏，嚴密布防。魏軍見我軍早有準備，必然不敢輕舉妄動，知難而退去矣。”薑維、馬岱二人領了將令，各自引兵去了。
正在此時，長史楊儀匆匆入帳，向孔明稟報道：“啟稟丞相，先前丞相曾下令，教我軍各部兵馬，以一百日為期限，輪換一次。如今期限已到，從漢中前來替換的後續部隊，已然抵達川口。前線負責交接的官吏，文書亦已送到。目前在我軍營中，尚有八萬將士，其中有四萬餘人，按照規定，應當與後續部隊進行換班，返迴漢中休整。”
孔明聞言，點了點頭道：“軍中既有此令，便當依令而行，不可有誤。立刻傳令下去，教那些應當換班返迴漢中休整的將士，即刻收拾行裝，準備啟程。”
那些接到換班命令的蜀軍將士，聽聞可以返迴漢中，與家人團聚，無不歡欣鼓舞，興高采烈，紛紛開始收拾行裝，準備啟程。
就在此時，忽然有探馬飛馬來報，神色慌張地稟報道：“啟稟丞相！大事不好了！魏將孫禮，已統領雍州、涼州各路援軍，約有二十萬之眾（號稱），前來助戰！其先頭部隊，已繞過我軍主力，正向劍閣方向急撲而去，意圖偷襲我軍後路！而魏軍大都督司馬懿，亦已親率其主力大軍，正向我鹵城方向，發動猛烈進攻了！”
蜀軍眾將士聽聞此訊，無不驚駭失色，軍心浮動。
長史楊儀急忙再次入帳，向孔明稟告道：“丞相！如今魏軍援兵大舉來犯，攻勢甚是兇猛！為今之計，還請丞相暫且將那些準備換班返迴漢中的將士留下，先合力擊退來犯之強敵，待到新來的後續部隊抵達之後，再行換班之事，亦未為晚也！”
孔明聞言，卻是斷然拒絕道：“不可！吾用兵遣將，向來以‘信義’二字為根本！既然先前早已頒下軍令，規定了換班期限，又豈能因眼前些許危局，便輕易失信於三軍將士？況且，那些應當返迴漢中休整的蜀中將士，皆已打點好行裝，做好了歸家準備，其遠在故鄉的父母妻兒，亦必是日夜倚門而望，盼其早歸。吾諸葛孔明縱然今日要在此處身陷絕境，亦決不能失信於民，強留他們在此與我一同送死！”當即再次傳下將令，教那些應當換班的將士，依照原定計劃，於當日便即刻啟程，返迴漢中，不得有誤！
那些準備換班的蜀軍將士，聽聞丞相在如此危急關頭，依舊信守承諾，不肯強留他們，皆是感激涕零，無不為丞相的仁德與信義而深深感動。他們紛紛自發地聚集在帥帳之前，齊聲大唿道：“丞相如此厚施恩德於我等，我等深受感動，皆願暫且不返迴家鄉，情願留在此處，各舍一條性命，與那魏軍決一死戰，以報答丞相知遇之恩！”
孔明走出帥帳，見眾將士皆是群情激奮，戰意高昂，心中亦是十分感動。他朗聲道：“諸位將士忠勇可嘉，吾甚感欣慰！然則，軍令如山，爾等既已到了換班期限，理應返迴家鄉，與親人團聚，豈可因我一人之故，而再複留於此險境之中？”
眾將士卻皆是異口同聲，堅決表示要與丞相一同出戰，不願返迴家鄉。
孔明見眾心難違，沉吟片刻道：“也罷！既然汝等皆有此報國殺敵之決心，吾也不好再強行阻攔。汝等可立刻盡數出城，於城外列開陣勢，安營紮寨。待那魏軍遠道而來，立足未穩，氣息未定之際，便不必等他喘息歇腳，立刻發動迅猛攻擊，以逸待勞，挫其銳氣，此正乃兵法所謂‘以逸待勞’之妙用也！”
那些蜀軍將士聽了孔明之言，更是歡聲雷動，士氣高昂，紛紛手持兵器，歡天喜地地奔出鹵城，於城外列開陣勢，嚴陣以待，隻等魏軍前來送死。
卻說那魏將孫禮所統領的雍州、涼州援軍，皆是長途跋涉，倍道而來，早已是走得人困馬乏，疲憊不堪。他們剛剛抵達鹵城附近，正準備下寨歇息，喘一口氣，不想，早已在城外嚴陣以待的蜀軍將士，卻已如猛虎下山一般，呐喊著從四麵八方一擁而上！人人奮勇爭先，個個舍生忘死，正是兵精將銳，士氣如虹！而那些遠道而來的雍涼魏軍，哪裏抵擋得住蜀軍這般迅猛的攻勢，幾乎是一觸即潰，紛紛掉頭便逃，望風而走。蜀軍將士更是奮勇當先，在後緊追不舍，一路掩殺過去，直殺得那些雍涼魏軍屍橫遍野，血流成渠，鬼哭狼嚎，慘不忍睹。
孔明在城樓之上，親自擂鼓助威，指揮蜀軍作戰。見魏軍大敗，他立刻下令收兵，將得勝之師，重新召迴城中，大加犒賞。
正在此時，忽然有探馬從永安方向，星夜飛奔來報，言說永安守將李嚴，有緊急書信稟報。孔明聞言，心中一驚，急忙拆開信封觀看。隻見那書信之上寫道：
“近聞東吳方麵，暗中派遣使者，潛入洛陽，與魏國私下勾結，意圖連和；魏國亦已答允，並許諾事成之後，將荊州割讓與東吳，作為報答。作為交換條件，魏國要求東吳立刻興兵，攻打我西川腹地，以牽製我軍北伐。幸虧東吳方麵，目前尚在猶豫觀望，未曾立刻起兵。然則，此事關係重大，一旦東吳當真背盟，則我西川危矣！末將已探知此確切消息，伏望丞相早作良圖，以防不測！”
孔明覽畢書信，更是驚疑不定，心亂如麻。他急忙召集帳下諸將，將李嚴的書信內容，告知眾人，然後憂心忡忡地說道：“倘若東吳孫權當真背信棄義，與曹魏勾結，興兵侵犯我西川腹地，則我軍腹背受敵，形勢萬分危急！為今之計，我等必須立刻班師迴朝，全力防備東吳，方為上策！”
隨即，孔明立刻傳下將令，教駐守祁山大寨的各路兵馬，即刻拔寨起程，火速退迴西川境內。“那司馬懿老賊，見我大軍盡數屯於此鹵城之內，必然不敢輕易分兵前來追趕祁山方向的撤退部隊。”於是，駐守祁山大營的王平、張嶷、吳班、吳懿等將領，皆奉孔明將令，將大軍分為兩路，偃旗息鼓，星夜兼程，悄無聲息地徐徐退入西川境內去了。
魏將張合見祁山蜀軍大營突然人去樓空，唯恐其中有詐，不敢輕易派兵追趕，急忙將此消息，報知大都督司馬懿，道：“都督，如今祁山蜀軍已盡數退去，不知其究竟是何用意？我軍是否應當立刻揮師追擊？”
司馬懿沉吟片刻，緩緩道：“諸葛孔明用兵，詭計多端，虛虛實實，難以揣測。為今之計，我軍不宜輕舉妄動。不如依舊堅守營寨，靜觀其變。待他糧草耗盡，軍心動搖，自然會不戰而退。屆時再行追擊，亦未為晚也。”
正在此時，帳下忽然有一員名為魏平的裨將，按捺不住，出班進言道：“都督！如今蜀軍主力已然從祁山大營撤退，其勢必衰，正是我軍乘勝追擊，一舉將其殲滅的天賜良機！都督為何卻反而下令按兵不動，龜縮於此？如此畏蜀如虎，豈不怕被天下英雄恥笑我大魏無人耶？”
司馬懿聽了魏平這番話，心中雖然有些不悅，但表麵上卻依舊不動聲色，隻是淡淡地說道：“將在外，當以穩妥為上。孔明之智，不可不防。”依舊堅決不肯下令追擊。
卻說孔明在鹵城，得知祁山方向的蜀軍主力，皆已安全撤迴漢中之後，心中稍安。他隨即秘密召來長史楊儀、將軍馬忠二人入帳，對其二人如此這般，這般如此，麵授了一條退敵密計，令二人即刻率領一萬名精銳弓弩手，星夜兼程，火速趕往劍閣古道之中的險要隘口——木門道，於道路兩側的山林之中，預先設下埋伏。倘若有魏軍追兵從此路追來，便隻聽中軍炮響，立刻將預先準備好的巨石滾木，從山上滾下，先將其去路徹底截斷，然後兩路伏兵，再從道路兩側，萬箭齊發，將其射殺於穀中。楊儀、馬忠二人領了密令，不敢怠慢，立刻引兵去了。
隨即，孔明又喚來大將魏延、小將關興二人，命他二人率領一支精兵，負責全軍斷後，並於鹵城城頭之上，四麵遍插蜀軍旗幟，城中各處，則胡亂堆放大量幹柴茅草，日夜燃燒，虛放煙火，做出城中尚有大隊蜀軍駐守的假象，以迷惑魏軍。而蜀軍主力大軍，則在夜幕的掩護之下，悄無聲息地盡數撤出鹵城，徑直望木門道方向，安全轉移而去。
魏軍營中的巡邏哨探，遠遠望見鹵城方向煙火不斷，旗幟招展，急忙將此情景報知司馬懿：“啟稟都督，蜀軍大隊人馬，似已盡數撤退。但不知其城中究竟還留有多少兵馬防守？”
司馬懿聞報，心中一動，他親自帶領少量親兵，悄悄來到鹵城附近，在高處仔細觀望。隻見城樓之上，確實是旌旗招展，迎風飄揚；城中各處，亦是煙霧繚繞，隱約可見人影晃動。但他憑借多年與孔明交戰的經驗，總覺得此事有些蹊蹺，便冷笑一聲道：“哼！諸葛村夫又在故弄玄虛！此必是空城之計也！”隨即，他派遣數名膽大心細的精銳斥候，悄然潛入城中探查。果然，不多時，斥候便迴報，城中早已是空無一人，蜀軍主力，已然盡數撤退！
司馬懿聞言大喜，撫掌大笑道：“哈哈哈！諸葛孔明終於還是技窮退走了！如今蜀軍已退，何人敢為我軍先鋒，前去追趕，一雪前恥？”
先鋒大將張合慨然出班道：“末將願往！”
司馬懿聞言，卻是眉頭一皺，勸阻道：“儁乂將軍，你性情急躁，又勇猛有餘，而謀略不足。此去追趕，蜀軍在險要之處，必然會設有埋伏，恐將軍會中其奸計，不可輕動啊！”
張合卻不以為然，朗聲道：“都督此言差矣！都督當初出關之時，便曾親口任命末將為全軍先鋒，如今正值建功立業，追亡逐北之際，都督卻又不肯讓末將出戰，這又是何道理？莫非是信不過末將的本事麽？”
司馬懿歎道：“唉，非是吾信不過將軍。隻是那諸葛孔明，用兵如神，詭計多端，蜀軍此番退去，沿途險要之處，必然會設有重重埋伏，須得十分小心謹慎，方可追趕，否則，必遭大禍。”
張合卻是傲然道：“都督放心！蜀軍那些雕蟲小技，末將早已爛熟於胸，心中自有提防，不必都督掛慮！”
司馬懿見張合執意要去，又不好過分拂其麵子，隻得無奈道：“唉，既然將軍心意已決，執意要去追趕，本督也不好再強行阻攔。隻是，倘若此去，當真中了埋伏，有所閃失，屆時莫要追悔莫及，怨恨本督便是。”
張合慨然抱拳道：“末將食君之祿，自當忠君之事！大丈夫舍身報國，乃是本分！縱然是馬革裹屍，戰死沙場，亦雖萬死而無怨無悔！”
司馬懿見他去意已決，隻得點頭應允道：“既如此，將軍可親率五千精銳騎兵，先行出發，以為前哨。再教裨將魏平，率領兩萬馬步軍兵，隨後接應，以防蜀軍在途中設有埋伏。本督則親率三千鐵甲精騎，在最後方壓陣策應。”
張合領了將令，心中大喜，立刻點起五千精銳騎兵，如猛虎下山一般，殺氣騰騰地向前追趕而去。
大軍一路疾行，追趕了約有三十餘裏，忽然聽得背後喊殺聲大震，從路旁樹林之中，驟然殺出一彪軍來，為首一員大將，橫刀立馬，大聲喝道：“呔！魏將張合，慢走一步！你家魏延爺爺在此等候多時了！”
張合迴頭看時，見來將正是蜀中猛將魏延，不由得勃然大怒，立刻迴轉馬頭，揮舞著手中長槍，與魏延大戰在一處。二人槍來刀往，棋逢對手，將遇良才，隻殺得是難解難分。戰不十餘迴合，魏延忽然賣個破綻，虛晃一刀，撥馬便走，佯裝敗退。
張合不知是計，怒吼一聲，拍馬在後緊緊追趕。又向前追趕了約有三十餘裏，張合勒住馬頭，迴頭四下裏觀望，卻見沿途並無絲毫伏兵的跡象，心中不由得有些疑惑，但求功心切，便又催動戰馬，繼續向前追去。
方才轉過一道山坡，忽然聽得前方喊殺聲再次大作，又一彪軍馬如旋風般從山林中殺出，為首一員大將，白馬銀槍，威風凜凜，橫刀立馬，攔住去路，大聲喝道：“張合匹夫，休要再往前追趕了！有你家關興小爺在此！”
張合見了，更是怒火中燒，也不答話，立刻拍馬舞槍，與關興大戰在一處。二人亦是戰不十餘迴合，關興也忽然撥轉馬頭，佯裝不敵，向山林深處敗退而去。
張合殺得興起，哪裏還顧得上許多，立刻催馬在後緊緊追趕。一直追趕到一處地勢險要，林木茂密的所在，張合心中方才略微感到一絲不安，他急忙下令軍士，四下裏仔細哨探，迴報說並無任何伏兵的跡象。於是，他這才放下心來，繼續催馬向前追趕。
不想，那魏延卻早已趁此機會，悄然繞到他的前方，再次攔住去路。張合無奈，隻得再次與魏延大戰了十餘迴合，魏延依舊是詐敗而走。張合此時早已是被憤怒衝昏了頭腦，隻顧著奮勇向前追殺，一心想要將魏延、關興二人斬於馬下，以泄心頭之恨。不想，剛剛追出不遠，又被那關興從斜刺裏殺出，再次截住去路。
張合勃然大怒，拍馬搖槍，與關興再次大戰在一處。戰有十餘迴合，隻見蜀軍將士，忽然紛紛將身上的盔甲、兵器、以及各種行軍什物等件，盡數拋棄於道路之上，堆積如山，幾乎將整個山路都堵塞得水泄不通。魏軍將士見了，以為是蜀軍潰敗，紛紛下馬，爭搶那些蜀軍丟棄的財物。
而魏延、關興二將，則依舊輪番上陣，與張合且戰且走，不斷地將其引向預定的埋伏圈。張合此刻早已是殺紅了眼，隻顧著奮勇向前追趕，哪裏還能分辨得出真假？
看看天色將晚，張合終於將魏延、關興二人，追趕到了一處名為“木門道”的險峻隘口。隻見魏延忽然撥轉馬頭，立馬於道口之上，手指張合，高聲大罵道：“張合逆賊！老子今日不與你這廝纏鬥，你卻偏偏不知死活，隻顧著死纏爛打，緊追不舍！也罷！今日，老子便在此與你這廝決一死戰！讓你也知道知道，你家魏延爺爺的厲害！”
張合被魏延一番辱罵，更是氣得三屍神暴跳，七竅內生煙，他怒吼一聲，挺起手中長槍，催動胯下戰馬，如同一道黑色閃電，徑直向著魏延猛撲過去！魏延亦是揮舞著手中大刀，迎了上來！二人再次大戰在一處！
然而，此番交手，卻與先前大不相同。戰不十餘迴合，魏延便忽然大敗，連手中的大刀也險些失手，更是將頭上的盔甲也盡數拋棄，隻身匹馬，帶領著殘兵敗將，慌不擇路地向著那狹窄的木門道中，狼狽逃竄而去！
張合見狀，更是殺得性起！又見魏延被打得如此狼狽，心中更是得意萬分，哪裏還會想到其中有詐？他立刻催動戰馬，一馬當先，率領著麾下鐵騎，如潮水一般，緊隨著魏延的敗兵，也一頭衝入了那幽深狹窄的木門道之中！
此時，天色早已完全昏黑下來，伸手不見五指。就在張合率領魏軍，剛剛衝入木門道中央地帶，忽然聽得一聲驚天動地的炮響！緊接著，從木門道兩側的山崖之上，火光衝天而起！無數預先準備好的巨石、滾木、以及燃燒著的幹柴草料，如同冰雹一般，從天而降，劈頭蓋臉地向著穀中的魏軍砸了下來！隻在頃刻之間，便已將木門道的前後去路，徹底堵塞得水泄不通！
張合眼見此景，方才恍然大悟，自己已然是中了諸葛亮的埋伏死計！他不由得大驚失色，魂飛魄散，口中隻叫得一聲：“不好！我中計矣！”急忙想要勒轉馬頭，從原路殺出。然而，為時已晚！他迴頭望去，隻見身後的道路，亦早已被滾落下來的巨石滾木，堵塞得嚴嚴實實！中間隻有一段不過數十丈長的空地，兩邊皆是高聳入雲的懸崖峭壁，地勢險峻異常，根本無路可逃！張合至此，已知自己今日是必死無疑，插翅難飛了！
正在此時，忽然聽得山崖之上傳來一聲清脆的梆子聲響！緊接著，從道路兩側的山林之中，以及懸崖峭壁之上，早已埋伏在此的數萬名蜀軍弓弩手（實則為楊儀、馬忠所率之一萬弓弩手，此處為誇張描寫，以顯其威），萬弩齊發！無數如同蝗蟲一般密集的箭矢，帶著撕裂空氣的尖嘯，從四麵八方，鋪天蓋地般向著穀中被困的魏軍激射而來！
可憐那魏國一代名將張合，雖然勇冠三軍，武藝超群，但此刻身陷絕境，又無處躲藏，隻能眼睜睜地看著無數利箭，射入自己的身體！他身邊的百餘名親兵部將，亦是無一幸免，皆與主將一同，被亂箭射死於這陰森恐怖的木門道之中！一代將星，就此隕落，令人扼腕歎息！
後人有詩讚曰：伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。
卻說張合已死於木門道中。隨後負責接應的魏將魏平，率領兩萬魏軍，剛剛追到木門道口，便見前方道路已被巨石滾木徹底堵塞，又聽得穀中箭如雨下，慘叫連連，已知先鋒張合已然是中了蜀軍的埋伏，兇多吉少了。眾魏軍將士不敢再向前一步，急忙勒轉馬頭，便要向後退去。
正在此時，忽然聽得山崖之上，有人高聲大叫道：“山下魏軍聽著！我家丞相諸葛武侯在此！”眾魏軍將士急忙抬頭仰視，隻見在搖曳的火光之中，孔明身披鶴氅，手持羽扇，正立於山崖之巔，宛如天神下凡一般。他手指著山下的魏軍，朗聲道：“吾今日在此處圍獵，本是想要射殺一匹不聽話的劣馬（指司馬懿），卻不想誤中了一頭蠢笨的野獐（指張合）！也罷！爾等這些殘兵敗將，皆是無辜受戮之人，吾今日且饒爾等一條性命，速速迴去，替我上覆與司馬仲達老賊：教他早晚洗淨脖子，乖乖等死，本相遲早必將其擒於馬下，以告慰先帝在天之靈矣！”
那些魏軍將士，聽了孔明這番話，更是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢再有半分遲疑，紛紛丟盔棄甲，抱頭鼠竄，狼狽不堪地逃迴報知司馬懿。
司馬懿聽聞張合已戰死於木門道中，不由得悲傷萬分，仰天長歎道：“唉！張雋乂將軍（張合）為國捐軀，身死沙場，皆是吾司馬懿之過也！若非吾優柔寡斷，未能及時製止其冒進，又豈會致使其慘遭此橫禍！吾愧對陛下重托，愧對雋乂將軍在天之靈啊！”隨即，他下令收攏殘兵敗將，班師返迴洛陽，向魏主曹睿請罪去了。
魏主曹睿在洛陽，聽聞一代名將張合，竟也戰死於諸葛亮之手，更是揮淚歎息不已，心中對孔明的畏懼與憎恨，又加深了數倍。他下令將張合的屍首，從木門道中尋迴，厚禮安葬，並追贈諡號，以彰其忠勇。
再說諸葛孔明，在木門道設計射殺了魏將張合之後，便率領大軍，返迴漢中休整。他本欲立刻班師返迴成都，麵見後主劉禪，商議下一步的北伐大計。不想，卻接到永安都護李嚴派人送來的奏章。那李嚴竟在奏章之中，顛倒黑白，混淆是非，向後主劉禪妄奏道：“臣已盡心竭力，將所有軍糧籌措齊備，正準備派人星夜運往丞相軍前，以供大軍支用。卻不知丞相為何忽然下令，全軍班師迴朝，以致前功盡棄。”
後主劉禪本就昏聵無能，又偏聽偏信，見了李嚴這封奏章，更是對孔明心生不滿，當即便派遣尚書費禕，火速趕往漢中，麵見孔明，質問其無故班師迴朝之緣故。
費禕馬不停蹄地趕到漢中，宣讀了後主的旨意。孔明聽罷，大驚失色，幾乎不敢相信自己的耳朵！他急忙解釋道：“費尚書有所不知。前番吾在前線，正是因為接到永安李嚴派人送來的告急書信，言說東吳孫權即將興兵，大舉入侵我西川腹地，吾唯恐後方有失，腹背受敵，故而才不得不下令，全軍火速班師迴防！此事千真萬確，絕無虛言！”
費禕亦是滿腹狐疑道：“丞相此言差矣。據那李嚴向陛下所上奏章，卻明明白白地說，軍糧早已籌措齊備，隨時可以運往前線。反倒是丞相您無緣無故，突然下令全軍班師迴朝，以致北伐大業，功敗垂成。天子正是因此心中疑惑，才會特意派遣下官前來，詢問丞相緣由啊。”
孔明聽了費禕這番話，更是勃然大怒！他立刻下令，派人嚴密訪查此事。很快，便查明真相：原來，竟是那永安都護李嚴，因未能及時籌措齊備足夠的軍糧，又害怕丞相班師迴朝之後，會因此事而降罪於他，故而才故意偽造告急書信，謊報軍情，將孔明從前線騙迴。然後，他又惡人先告狀，反過來向後主劉禪上奏，誣陷孔明無故班師，想要以此來遮掩自己的過失，蒙混過關！
孔明得知真相之後，更是氣得須發皆張，怒不可遏，厲聲喝道：“好個匹夫李嚴！竟敢為了一己之私利，偽造軍情，阻撓北伐，險些斷送我大漢複興之大業！似此等奸佞小人，若不嚴懲，何以正國法，安軍心！”當即下令，將李嚴從永安召迴漢中，驗明罪責之後，便要將其推出轅門，斬首示眾！
尚書費禕見狀，急忙上前勸道：“丞相息怒！念在李嚴亦是先帝托孤之重臣，曾為國家立下過汗馬功勞的份上，還請丞相姑且看在先帝的情麵，從輕發落，饒恕他這一次吧。”
孔明沉吟半晌，方才從其言，免了李嚴的死罪。費禕隨即修下表章，將李嚴的罪行，以及孔明的處置意見，詳細啟奏與後主劉禪。
後主劉禪在成都覽畢表章，得知真相之後，亦是勃然大怒，立刻下令，將李嚴推出去斬首！幸虧參軍蔣琬及時出班勸諫，言說李嚴乃是先帝托孤重臣，不可輕易斬殺。後主方才暫息雷霆之怒，下令將李嚴所有官職，一擼到底，貶為庶人，流徙到偏遠荒涼的梓潼郡閑住，永不錄用。
孔明處理完李嚴之事後，便班師返迴成都。他感念李嚴之子李豐為人忠厚正直，又素有才幹，便將其提拔為自己的長史，留在身邊任用。迴到成都之後，孔明痛定思痛，深感北伐之艱難，非一朝一夕之功可成。於是，他便在成都安心休養，一麵積極積蓄糧草，整頓兵馬，修治軍械；一麵又潛心鑽研兵法陣圖，講習武藝，與眾將士一同操演陣法，存恤士卒，以固國本。如此，光陰荏苒，轉眼之間，不覺又已過去了整整三年。蜀中在他的治理之下，政通人和，百姓安居樂業，軍備也日益充實，國力蒸蒸日上。
時值蜀漢建興十二年（公元234年）春二月。孔明自覺準備充分，時機成熟，便再次入朝，向後主劉禪奏道：“陛下，老臣在成都休整數年，存恤軍民，如今糧草早已豐足，軍械亦已修繕齊備，三軍將士，皆是兵強馬壯，士氣高昂，已然可以再次興兵，大舉伐魏了！臣此番出征，倘若不能掃清奸黨曹魏，光複中原漢室，則誓不再迴成都，拜見陛下了！”其言辭懇切，其“北伐之決心”更是堅如磐石，不可動搖！
後主劉禪聽了，卻是麵露難色，勸道：“相父，方今天下，魏、蜀、吳三國鼎足之勢已成，江東孫權與北國曹魏，亦未曾再敢輕易入寇我大漢邊境。相父又何苦屢屢興此勞師遠征之舉，不能安享太平，頤養天年呢？”
孔明聞言，老淚縱橫，慨然答道：“陛下此言差矣！老臣深受先帝三顧之恩，知遇之隆，白帝城托孤之重，此恩此情，縱然是粉身碎骨，亦難以報答萬一！老臣食不甘味，夜不安枕，即便是身在夢寐之間，亦未嚐有一刻敢忘記先帝恢複中原，重興漢室之遺願！竭盡臣之所能，鞠躬盡瘁，死而後已，為陛下掃平奸佞，克複中原，重興炎劉，此乃老臣畢生之唯一願望也！舍此之外，別無他求！”其忠心耿耿，日月可鑒！
孔明話音未落，忽然從文武百官的班部之中，昂然走出一人，朗聲道：“丞相差矣！為臣以為，丞相此番斷不可再輕動刀兵，興師北伐了！”
眾人循聲望去，隻見說話之人，乃是蜀中名士，光祿大夫譙周是也。此人精通天文術數，善觀星象，能預知吉兇禍福。
正是：武侯鞠躬盡瘁惟憂國事艱難，太史洞察天機又論天道循環。
未知這譙周究竟有何驚世駭倫之議論，他又將如何勸阻孔明北伐，且看下文分解。