延祐四年，宣徽使會每歲內廷佛事所供，其費以斤數者，用麵四十三萬九千五百、油七萬九千、酥二萬一千八百七十、蜜二萬七千三百。自至元三十年間，醮祠佛事之目，僅百有二。大德七年，再立功德司，遂增至五百有餘。僧徒貪利無已，營結近侍，欺昧奏請，布施莽齋，所需非一，歲費千萬，較之大德，不知幾倍。又每歲必因好事奏釋輕重囚徒，以為福利，雖大臣如阿裏，閫帥如別沙兒等，莫不假是以逭其誅。宣政院參議李良弼，受賕鬻官，直以帝師之言縱之。其餘殺人之盜，作奸之徒，夤緣幸免者多。至或取空名宣敕以為布施，而任其人，可謂濫矣。凡此皆有關乎一代之治體者，故今備著焉。
若夫天下寺院之領於內外宣政院，曰禪，曰教，曰律，則固各守其業，惟所謂白雲宗、白蓮宗者，亦或頗通奸利雲。
丘處機，登州棲霞人，自號長春子。兒時，有相者謂其異日當為神仙宗伯。年十九，為全真學於寧海之昆侖山，與馬鈺、譚處端、劉處玄、王處一、郝大通、孫不二同師重陽王真人。重陽一見處機，大器之。金、宋之季，俱遣使來召，不赴。
歲己卯，太祖自乃蠻命近臣劄八兒、劉仲祿持詔求之。處機一日忽語其徒，使促裝，曰：“天使來召我，我當往。”翌日，二人者至，處機乃與弟子十有八人同往見焉。明年，宿留山北，先馳表謝，拳拳以止殺為勸。又明年，趣使再至，乃發撫州，經數十國，為地萬有餘裏。蓋蹀血戰場，避寇叛域，絕糧沙漠，自昆侖曆四載而始達雪山。常馬行深雪中，馬上舉策試之，未及積雪之半。既見，太祖大悅，賜食、設廬帳甚飭。
太祖時方西征，日事攻戰，處機每言欲一天下者，必在乎不嗜殺人。及問為治之方，則對以敬天愛民為本。問長生久視之道，則告以清心寡欲為要。太祖深契其言，曰：“天錫仙翁，以寤朕誌。”命左右書之，且以訓諸子焉。於是錫之虎符，副以璽書，不斥其名，惟曰“神仙”。一日雷震，太祖以問，處機對曰：“雷，天威也。人罪莫大於不孝，不孝則不順乎天，故天威震動以警之。似聞境內不孝者多，陛下宜明天威，以導有眾。”太祖從之。歲癸未，太祖大獵於東山，馬踣，處機請曰：“天道好生，陛下春秋高，數畋獵，非宜。”太祖為罷獵者久之。時國兵踐蹂中原，河南、北尤甚，民罹俘戮，無所逃命。處機還燕，使其徒持牒招求於戰伐之餘，由是為人奴者得複為良，與濱死而得更生者，毋慮二三萬人。中州人至今稱道之。
歲乙酉，熒惑犯尾，其占在燕，處機禱之，果退舍。丁亥，又為旱禱，期以三日雨，當名瑞應，已而亦驗。有旨改賜宮名曰長春，且遣使勞問，製若曰：“朕常念神仙，神仙毋忘朕也。”六月，浴於東溪，越二日，天大雷雨，太液池岸北水入東湖，聲聞數裏，魚鱉盡去，池遂涸，而北口高岸亦崩，處機歎曰：“山其摧乎，池其涸乎，吾將與之俱乎！”遂卒，年八十。其徒尹誌平等世奉璽書襲掌其教，至大間加賜金印。
處機之四傳有曰祁誌誠者，居雲州金閣山，道譽甚著。丞相安童嚐過而問之，誌誠告以修身治世之要。安童感其言，故其相世祖也，以清靜忠厚為主。及罷還第，退然若無與於世者，人以為有得於誌誠之言。其後安童複被召入相，辭，不可，遂往決於誌誠。誌誠曰：“昔與子同列者何人？今同列者何人？”安童悟，入見世祖，辭曰：“臣昔為宰相，年尚少，幸不失陛下事者，丞佐皆臣所師友。今事臣者，皆進與臣俱，則臣之為政能有加於前乎！”世祖曰：“誰為卿言是？”對曰：“祁真人。”世祖歎異者久之。
正一天師者，始自漢張道陵，其後四代曰盛，來居信之龍虎山。相傳至三十六代宗演，當至元十三年，世祖已平江南，遣使召之。至則命廷臣郊勞，待以客禮。及見，語之曰：“昔歲己未，朕次鄂渚，嚐令王一清往訪卿父，卿父使報朕曰：後二十年天下當混一。神仙之言驗於今矣。”因命坐，錫宴，特賜玉芙蓉冠、組金無縫服，命主領江南道教，仍賜銀印。十八年、二十五年再入覲。世祖嚐命取其祖天師所傳玉印、寶劍觀之，語侍臣曰：“朝代更易已不知其幾，而天師劍印傳子若孫尚至今日，其果有神明之相矣乎！”嗟歎久之。二十九年卒，子與棣嗣，為三十七代，襲掌江南道教。三十一年入覲，卒於京師。元貞元年，弟與材嗣，為三十八代，襲掌道教。時潮齧鹽官、海鹽兩州，為患特甚，與材以術治之。一夕大雷電以震，明日見有物魚首龜形者磔於水裔，潮患遂息。大德五年，召見於上都幄殿。八年，授正一教主，主領三山符籙。武宗即位，來覲，特授金紫光祿大夫，封留國公，錫金印。仁宗即位，特賜寶冠、組織文金之服。延祐三年卒。四年，子嗣成嗣，為三十九代，襲領江南道教，主領三山符籙如故。
其徒張留孫者，字師漢，信州貴溪人。少時入龍虎山為道士，有道人相之曰：“神仙宰相也。”至元十三年，從天師張宗演入朝，世祖與語，稱旨，遂留侍闕下。世祖嚐親祠幄殿，皇太子侍。忽風雨暴至，眾駭懼，留孫禱之立止。又嚐次日月山，昭睿順聖皇後得疾危甚，亟召留孫請禱。既而後夢有硃衣長髯，從甲士，導硃輦白獸行草間者。覺而異之，以問留孫，對曰：“甲士導輦獸者，臣所佩法籙中將吏也；硃衣長髯者，漢祖天師也；行草間者，春時也。殿下之疾，其及春而瘳乎！”後命取所事畫像以進，視之果夢中所見者。帝後大悅，即命留孫為天師，留孫固辭不敢當，乃號之上卿，命尚方鑄寶劍以賜，建崇真宮於兩京，俾留孫居之，專掌祠事。十五年，授玄教宗師，錫銀印。又特任其父信州路治中，尋複升江東道同知宣慰司事。是時天下大定，世祖思與民休息，留孫待詔尚方，因論黃老治道貴清淨、聖人在宥天下之旨，深契主衷。及將以完澤為相，命留孫筮之，得《同人》之《豫》，留孫進曰：“‘《同人》，柔得位而應乎乾’，君臣之合也；‘《豫》，利建侯’，命相之事也。何吉如之，願陛下勿疑。”及拜完澤，天下果以為得賢相。大德中，加號玄教大宗師，同知集賢院道教事，且追封其三代皆魏國公，官階品俱第一。武宗立，召見，賜坐，升大真人，知集賢院，位大學士上。尋又加特進。進講老子推明謙讓之道。及仁宗即位，猶恆誦其言，且諭近臣曰：“累朝舊德，僅餘張上卿爾。”進開府儀同三司，加號輔成讚化保運玄教大宗師，刻玉為玄教大宗師印以賜。至治元年十二月卒，年七十四。天曆元年，追贈道祖神德真君。其徒吳全節嗣。
全節字成季，饒州安仁人。年十三學道於龍虎山。至元二十四年至京師，從留孫見世祖。三十一年，成宗至自朔方，召見，賜古雕玉蟠螭環一，敕每歲侍從行幸，所司給廬帳、車馬、衣服、廩餼，著為令。大德十一年，授玄教嗣師，錫銀印，視二品。至大元年，賜七寶金冠、織金文之服。三年，贈其祖昭文館大學士，封其父司徒、饒國公，母饒國太夫人，名其所居之鄉曰榮祿，裏曰具慶。至治元年，留孫卒。二年，製授特進、上卿、玄教大宗師、崇文弘道玄德真人、總攝江淮荊襄等處道教、知集賢院道教事，玉印一、銀印二並授之。全節嚐代祀嶽瀆還，成宗問曰：“卿所過郡縣，有善治民者乎？”對曰：“臣過洛陽，太守盧摯平易無為，而民以安靖。”成宗曰：“吾憶其人。”即日召拜集賢學士。成宗崩，仁宗至自懷孟，有狂士以危言訐翰林學士閻複者，事叵測。全節力為言於李孟，孟以聞，仁宗意解，複告老而去。當時以為朝廷得敬大臣體，而不以口語傷賢者，全節蓋有力焉。全節雅好結士大夫，無所不傾其交，長者尤見親而敬，推轂善類，唯恐不盡其力。至於振窮周急，又未嚐以恩怨異其心，當時以為頗有俠氣雲。全節卒，年八十有二，其徒夏文泳嗣。
真大道教者，始自金季，道士劉德仁之所立也。其教以苦節危行為要，而不妄取於人、不苟侈於己者也。五傳而至酈希成，居燕城天寶宮，見知憲宗，始名其教曰真大道，授希成太玄真人，領教事，內出冠服以賜；仍給紫衣三十襲，賜其從者。至元五年，世祖命其徒孫德福統轄諸路真大道，錫銅章。二十年，改賜銀印二。又三傳而至張清誌，其教益盛，授演教大宗師、凝神衝妙玄應真人。清誌事親孝，尤耐辛苦，製行堅峻。東海珠、牢山舊多虎，清誌往結茅居之，虎皆避徙，然頗為人害。清誌曰：“是吾奪其所也！”遂去之。後居臨汾，地大震，城郭邑屋摧壓，死者不可勝計，獨清誌所居裂為二，無少損焉。乃遍巡木石間，聽呻吟聲，救活者甚眾。朝廷重其名，給驛致之掌教事。清誌舍傳徒步至京師，深居簡出，人或不識其麵。貴人達官來見，率告病，伏臥內不起。至於道德縉紳先生，則納屣杖屨求見，不以為難。時人高其風，至畫為圖以相傳焉。
若夫天下寺院之領於內外宣政院，曰禪，曰教，曰律，則固各守其業，惟所謂白雲宗、白蓮宗者，亦或頗通奸利雲。
丘處機，登州棲霞人，自號長春子。兒時，有相者謂其異日當為神仙宗伯。年十九，為全真學於寧海之昆侖山，與馬鈺、譚處端、劉處玄、王處一、郝大通、孫不二同師重陽王真人。重陽一見處機，大器之。金、宋之季，俱遣使來召，不赴。
歲己卯，太祖自乃蠻命近臣劄八兒、劉仲祿持詔求之。處機一日忽語其徒，使促裝，曰：“天使來召我，我當往。”翌日，二人者至，處機乃與弟子十有八人同往見焉。明年，宿留山北，先馳表謝，拳拳以止殺為勸。又明年，趣使再至，乃發撫州，經數十國，為地萬有餘裏。蓋蹀血戰場，避寇叛域，絕糧沙漠，自昆侖曆四載而始達雪山。常馬行深雪中，馬上舉策試之，未及積雪之半。既見，太祖大悅，賜食、設廬帳甚飭。
太祖時方西征，日事攻戰，處機每言欲一天下者，必在乎不嗜殺人。及問為治之方，則對以敬天愛民為本。問長生久視之道，則告以清心寡欲為要。太祖深契其言，曰：“天錫仙翁，以寤朕誌。”命左右書之，且以訓諸子焉。於是錫之虎符，副以璽書，不斥其名，惟曰“神仙”。一日雷震，太祖以問，處機對曰：“雷，天威也。人罪莫大於不孝，不孝則不順乎天，故天威震動以警之。似聞境內不孝者多，陛下宜明天威，以導有眾。”太祖從之。歲癸未，太祖大獵於東山，馬踣，處機請曰：“天道好生，陛下春秋高，數畋獵，非宜。”太祖為罷獵者久之。時國兵踐蹂中原，河南、北尤甚，民罹俘戮，無所逃命。處機還燕，使其徒持牒招求於戰伐之餘，由是為人奴者得複為良，與濱死而得更生者，毋慮二三萬人。中州人至今稱道之。
歲乙酉，熒惑犯尾，其占在燕，處機禱之，果退舍。丁亥，又為旱禱，期以三日雨，當名瑞應，已而亦驗。有旨改賜宮名曰長春，且遣使勞問，製若曰：“朕常念神仙，神仙毋忘朕也。”六月，浴於東溪，越二日，天大雷雨，太液池岸北水入東湖，聲聞數裏，魚鱉盡去，池遂涸，而北口高岸亦崩，處機歎曰：“山其摧乎，池其涸乎，吾將與之俱乎！”遂卒，年八十。其徒尹誌平等世奉璽書襲掌其教，至大間加賜金印。
處機之四傳有曰祁誌誠者，居雲州金閣山，道譽甚著。丞相安童嚐過而問之，誌誠告以修身治世之要。安童感其言，故其相世祖也，以清靜忠厚為主。及罷還第，退然若無與於世者，人以為有得於誌誠之言。其後安童複被召入相，辭，不可，遂往決於誌誠。誌誠曰：“昔與子同列者何人？今同列者何人？”安童悟，入見世祖，辭曰：“臣昔為宰相，年尚少，幸不失陛下事者，丞佐皆臣所師友。今事臣者，皆進與臣俱，則臣之為政能有加於前乎！”世祖曰：“誰為卿言是？”對曰：“祁真人。”世祖歎異者久之。
正一天師者，始自漢張道陵，其後四代曰盛，來居信之龍虎山。相傳至三十六代宗演，當至元十三年，世祖已平江南，遣使召之。至則命廷臣郊勞，待以客禮。及見，語之曰：“昔歲己未，朕次鄂渚，嚐令王一清往訪卿父，卿父使報朕曰：後二十年天下當混一。神仙之言驗於今矣。”因命坐，錫宴，特賜玉芙蓉冠、組金無縫服，命主領江南道教，仍賜銀印。十八年、二十五年再入覲。世祖嚐命取其祖天師所傳玉印、寶劍觀之，語侍臣曰：“朝代更易已不知其幾，而天師劍印傳子若孫尚至今日，其果有神明之相矣乎！”嗟歎久之。二十九年卒，子與棣嗣，為三十七代，襲掌江南道教。三十一年入覲，卒於京師。元貞元年，弟與材嗣，為三十八代，襲掌道教。時潮齧鹽官、海鹽兩州，為患特甚，與材以術治之。一夕大雷電以震，明日見有物魚首龜形者磔於水裔，潮患遂息。大德五年，召見於上都幄殿。八年，授正一教主，主領三山符籙。武宗即位，來覲，特授金紫光祿大夫，封留國公，錫金印。仁宗即位，特賜寶冠、組織文金之服。延祐三年卒。四年，子嗣成嗣，為三十九代，襲領江南道教，主領三山符籙如故。
其徒張留孫者，字師漢，信州貴溪人。少時入龍虎山為道士，有道人相之曰：“神仙宰相也。”至元十三年，從天師張宗演入朝，世祖與語，稱旨，遂留侍闕下。世祖嚐親祠幄殿，皇太子侍。忽風雨暴至，眾駭懼，留孫禱之立止。又嚐次日月山，昭睿順聖皇後得疾危甚，亟召留孫請禱。既而後夢有硃衣長髯，從甲士，導硃輦白獸行草間者。覺而異之，以問留孫，對曰：“甲士導輦獸者，臣所佩法籙中將吏也；硃衣長髯者，漢祖天師也；行草間者，春時也。殿下之疾，其及春而瘳乎！”後命取所事畫像以進，視之果夢中所見者。帝後大悅，即命留孫為天師，留孫固辭不敢當，乃號之上卿，命尚方鑄寶劍以賜，建崇真宮於兩京，俾留孫居之，專掌祠事。十五年，授玄教宗師，錫銀印。又特任其父信州路治中，尋複升江東道同知宣慰司事。是時天下大定，世祖思與民休息，留孫待詔尚方，因論黃老治道貴清淨、聖人在宥天下之旨，深契主衷。及將以完澤為相，命留孫筮之，得《同人》之《豫》，留孫進曰：“‘《同人》，柔得位而應乎乾’，君臣之合也；‘《豫》，利建侯’，命相之事也。何吉如之，願陛下勿疑。”及拜完澤，天下果以為得賢相。大德中，加號玄教大宗師，同知集賢院道教事，且追封其三代皆魏國公，官階品俱第一。武宗立，召見，賜坐，升大真人，知集賢院，位大學士上。尋又加特進。進講老子推明謙讓之道。及仁宗即位，猶恆誦其言，且諭近臣曰：“累朝舊德，僅餘張上卿爾。”進開府儀同三司，加號輔成讚化保運玄教大宗師，刻玉為玄教大宗師印以賜。至治元年十二月卒，年七十四。天曆元年，追贈道祖神德真君。其徒吳全節嗣。
全節字成季，饒州安仁人。年十三學道於龍虎山。至元二十四年至京師，從留孫見世祖。三十一年，成宗至自朔方，召見，賜古雕玉蟠螭環一，敕每歲侍從行幸，所司給廬帳、車馬、衣服、廩餼，著為令。大德十一年，授玄教嗣師，錫銀印，視二品。至大元年，賜七寶金冠、織金文之服。三年，贈其祖昭文館大學士，封其父司徒、饒國公，母饒國太夫人，名其所居之鄉曰榮祿，裏曰具慶。至治元年，留孫卒。二年，製授特進、上卿、玄教大宗師、崇文弘道玄德真人、總攝江淮荊襄等處道教、知集賢院道教事，玉印一、銀印二並授之。全節嚐代祀嶽瀆還，成宗問曰：“卿所過郡縣，有善治民者乎？”對曰：“臣過洛陽，太守盧摯平易無為，而民以安靖。”成宗曰：“吾憶其人。”即日召拜集賢學士。成宗崩，仁宗至自懷孟，有狂士以危言訐翰林學士閻複者，事叵測。全節力為言於李孟，孟以聞，仁宗意解，複告老而去。當時以為朝廷得敬大臣體，而不以口語傷賢者，全節蓋有力焉。全節雅好結士大夫，無所不傾其交，長者尤見親而敬，推轂善類，唯恐不盡其力。至於振窮周急，又未嚐以恩怨異其心，當時以為頗有俠氣雲。全節卒，年八十有二，其徒夏文泳嗣。
真大道教者，始自金季，道士劉德仁之所立也。其教以苦節危行為要，而不妄取於人、不苟侈於己者也。五傳而至酈希成，居燕城天寶宮，見知憲宗，始名其教曰真大道，授希成太玄真人，領教事，內出冠服以賜；仍給紫衣三十襲，賜其從者。至元五年，世祖命其徒孫德福統轄諸路真大道，錫銅章。二十年，改賜銀印二。又三傳而至張清誌，其教益盛，授演教大宗師、凝神衝妙玄應真人。清誌事親孝，尤耐辛苦，製行堅峻。東海珠、牢山舊多虎，清誌往結茅居之，虎皆避徙，然頗為人害。清誌曰：“是吾奪其所也！”遂去之。後居臨汾，地大震，城郭邑屋摧壓，死者不可勝計，獨清誌所居裂為二，無少損焉。乃遍巡木石間，聽呻吟聲，救活者甚眾。朝廷重其名，給驛致之掌教事。清誌舍傳徒步至京師，深居簡出，人或不識其麵。貴人達官來見，率告病，伏臥內不起。至於道德縉紳先生，則納屣杖屨求見，不以為難。時人高其風，至畫為圖以相傳焉。